Deutsche Bank AG erhöht Kapital und bekräftigt Strategie 2015+
Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
18.05.2014 19:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Frankfurt am Main, 18. Mai 2014 - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE /
NYSE: DB) hat heute eine Kapitalerhöhung im voraussichtlichen Volumen von
rund 8 Mrd Euro angekündigt. Die Kapitalerhöhung beinhaltet eine Emission
unter Ausschluss des Bezugsrechts von 1,75 Mrd Euro, die bereits bei einem
Ankerinvestor platziert worden ist, sowie eine Bezugsrechtsemission, die
von einem Bankenkonsortium vollumfänglich gewährleistet werden wird. Die
Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich ein Volumen von 6,3 Mrd Euro
haben.
Außerdem hat die Deutsche Bank heute ihr Bekenntnis zur Strategie 2015+
bekräftigt und aktualisierte finanzielle Ziele sowie weitere Details einer
forcierten Wachstumsstrategie veröffentlicht.
Stärkung des Kapitals
Durch die Kapitalmaßnahmen wird sich die pro-forma Common Equity
Tier-1-(CET1)-Kapitalquote um rund 230 Basispunkte von 9,5% zum Ende des
ersten Quartals 2014 auf 11,8% auf Basis einer pro-forma CRD 4
Vollumsetzung erhöhen. Dieser Anstieg folgt einer bereits deutlichen
Steigerung dieser Quote, die Mitte 2012 noch unter 6% lag, im Rahmen der
Strategie 2015+. Die Maßnahmen werden die Kapitalquote der Bank wesentlich
erhöhen, einen Puffer darstellen für künftige regulatorische Anforderungen
sowie gezieltes Geschäftswachstum unterstützen.
Die Deutsche Bank platzierte rund 60 Millionen Aktien zu einem Preis von
29,20 Euro je Aktie bei Paramount Services Holdings Ltd., einer
Investmentgesellschaft im Besitz und unter Kontrolle von Scheich Hamad Bin
Jassim Bin Jabor Al-Thani aus Katar, der beabsichtigt, ein Ankerinvestor in
der Deutschen Bank zu bleiben.
Zusätzlich plant die Deutsche Bank im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten bis zu 300 Millionen neue Aktien auszugeben. Die
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht wird von der Deutschen Bank als Global
Coordinator und Bookrunner geführt. Ein Bankenkonsortium hat zugesagt, die
neuen Aktien vollumfänglich zu garantieren.
Unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin wird voraussichtlich am
5. Juni 2014 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist
wird voraussichtlich bis zum 24. Juni 2014 laufen.
Aktualisierte Ziele der Strategie 2015+
Die Bank bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Strategie 2015+ umzusetzen.
Dadurch hat die Bank in weniger als zwei Jahren bereits ihre
CET1-Kapitalquote auf Basis einer pro-forma CRD 4 Vollumsetzung um mehr als
350 Basispunkte erhöht, das CRD 4-Exposure um rund 360 Mrd Euro verringert
und insgesamt 2,3 Mrd Euro an Kosteneinsparungen aus ihrem Operational
Excellence Programm (OpEx) erzielt.
Das heute angekündigte Paket an Maßnahmen stärkt die Strategie 2015+ und
versetzt die Deutsche Bank in die Lage, einem herausfordernden Umfeld zu
begegnen. Dazu gehören höhere regulatorische Anforderungen, steigende
Kosten für Compliance und Rechtsstreitigkeiten sowie Gegenwind durch das
gesamtwirtschaftliche Umfeld. Die angekündigten Maßnahmen versetzen die
Bank zudem in die Lage, Wachstumsmöglichkeiten in ihren
Kerngeschäftsfeldern zu nutzen, die sich aus einer verbesserten Dynamik im
Wettbewerbsumfeld ergeben.
In diesem Zusammenhang aktualisiert die Bank ihre Ziele folgendermaßen:
* Beschleunigte Erreichung des Ziels bei der CET1-Kapitalquote, die
oberhalb von 10% liegen soll auf Basis einer pro-forma CRD 4 Vollumsetzung.
* Einführung eines Ziels für die Verschuldungsquote von etwa 3,5% bis Ende
2015 auf Basis einer pro-forma CRD4 Vollumsetzung
* Bekräftigung von OpEx Einsparungen von insgesamt 4,5 Mrd Euro bis Ende
2015
* Aktualisierte Ziele für die Eigenkapitalrendite des Konzerns nach
Steuern:
o im Jahr 2015: rund 12% bereinigt um wesentliche außerordentliche Faktoren
o im Jahr 2016: rund 12% auf berichteter Basis
* Aktualisierte Ziele für die Kosten-/Ertrags-Relation:
o im Jahr 2015: rund 65% bereinigt um wesentliche außerordentliche Faktoren
o im Jahr 2016: rund 65% auf berichteter Basis
* Längerfristig beabsichtigt die Deutsche Bank, Überschusskapital an die
Aktionäre zurückzugeben, auch in Gestalt wettbewerbsfähiger
Dividenden-Ausschüttungsquoten
Die Ziele für die Kerngeschäftsbereiche für 2015 wurden folgendermaßen
aktualisiert:
* Corporate Banking & Securities (CB&S): bereinigte Rendite nach Steuern
von 13% - 15%
* Private & Business Clients (PBC): berichteter Gewinn vor Steuern von 2,5
- 3,0 Mrd Euro
* Global Transaction Banking (GTB): berichteter Gewinn vor Steuern von 1,6
- 1,8 Mrd Euro
* Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM): berichteter Gewinn vor
Steuern von rund 1,7 Mrd Euro, unverändert gegenüber dem bisherigen Ziel.
Die Informationen werden am Montag, 19. Mai 2014, um 8.00 Uhr in einer
Analysten-Konferenz erläutert. Die Konferenz wird im Internet übertragen:
https://www.deutsche-bank.de/ir/de/content/kapitalerhoehung_2014
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.deutsche-bank.de/ir/de/content/kapitalerhoehung_2014
Wichtige Hinweise
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sie umfassen auch Aussagen über die Annahmen und Erwartungen von der
Deutschen Bank sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen
beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung
der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete
Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden.
Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und
Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu
beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts,
wo die Deutsche Bank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem
Wertpapierhandel erzielt, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder
Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen
Initiativen, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden
zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von der Deutschen
Bank bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten
Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren sind im SEC-Bericht der
Deutschen Bank nach "Form 20-F" vom 20. März 2014 im Abschnitt "Risk
Factors" dargestellt. Dieses Dokument ist auf Anfrage bei der Deutschen
Bank erhältlich oder unter www.deutsche-bank.de/ir verfügbar. Dieses
Dokument enthält nicht-IFRS Finanzzahlen. Für eine Überleitung dieser
Finanzzahlen zu vergleichbaren Zahlen nach IFRS siehe den Zwischenbericht
zum 31. März 2014, der auf der Internetseite www.deutsche-bank.de/ir
abrufbar ist.
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von
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veröffentlichenden Prospekts. Der Prospekt wird unverzüglich nach dessen
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oder Aktien sollte allein auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der
nach dessen Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der Deutschen
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Prospekte in gedruckter Form bei der Deutschen Bank AG, Große Gallusstraße
10-14, 60311 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. In jedem
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enthaltenen Prospekt, den Nachtrag hierzu, der nach Erwartung der Deutschen
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eingereichte oder noch einzureichende Dokumente lesen, die nähere
Informationen über die Emittentin und dieses Angebot enthalten. Diese
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