Deutsche Post AG begibt Wandelanleihe
Deutsche Post AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
04.12.2012 08:10
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz)
Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.
Ad-hoc: Deutsche Post AG begibt Wandelanleihe
Deutsche Post DHL plant weitere Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
* Aufnahme von insgesamt bis zu 2,0 Milliarden Euro durch Wandelanleihe und
zwei klassische Anleihen
* Entlastung des operativen Cashflows und positiver Ergebniseffekt durch
die Transaktion erwartet
Bonn, 4. Dezember 2012: Der weltweit führende Post- und Logistikkonzern
Deutsche Post DHL nutzt das aktuell für bonitätsstarke Unternehmen günstige
Kapitalmarktumfeld zur langfristigen Ausfinanzierung eines weiteren Teils
seiner Pensionsverpflichtungen. Insgesamt plant der Konzern zu diesem Zweck
über verschiedene Finanzierungsinstrumente die Aufnahme von Fremdmitteln im
Volumen von bis zu 2,0 Mrd. Euro. Mit dem eingeworbenen Kapital soll das
für die Altersbezüge der deutschen Mitarbeiter zur Verfügung stehende
Planvermögen fast verdoppelt werden. Weil damit künftig ein größerer Teil
der Pensionszahlungen aus dem Planvermögen und den Erträgen aus der Anlage
dieser Gelder geleistet werden kann, erwartet das Unternehmen eine
Entlastung des operativen Cashflows in den kommenden Jahren. Darüber hinaus
rechnet der Konzern für die kommenden Jahre insgesamt mit einem leicht
positiven Effekt auf das Finanz- sowie das Konzernergebnis.
Die Wandelanleihe sowie die klassischen Anleihen sollen heute am Markt
platziert werden. Der Konzern setzt dabei auf eine Kombination dieser
Instrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten. Dabei richten sich sowohl die
Volumina der einzelnen Emissionen als auch deren genaue Konditionen nach
den aktuellen Marktgegebenheiten. Geplant ist zum einen die Platzierung
einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro, die auf
Basis des anfänglichen Wandlungspreises in ca. 48 Millionen auf den Namen
lautende Stückaktien der Deutsche Post AG wandelbar sein wird. Die
Wandelanleihe, die institutionellen Investoren außerhalb der USA im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten
werden soll, hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird zu 100% des
Nennwertes begeben und zurückgezahlt, sollte sie nicht gewandelt werden.
Der anfängliche Wandlungspreis wird 30% über dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Deutsche Post AG Aktie im XETRA während des
Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden mit einem Kupon zwischen 0,25%
und 0,95%. Für die Emission der Wandelanleihe, die mit einem Ausschluss des
Bezugsrechts verbunden ist, nutzt der Konzern eine entsprechende
Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2011.
Die Wandelanleihe kann frühestens nach fünf Jahren durch die Deutsche Post
AG vorzeitig zurückgezahlt werden, sofern der XETRA Börsenkurs der Deutsche
Post AG Aktie über einen gewissen Zeitraum hinweg 130% des dann geltenden
Wandlungspreises übersteigt. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des
heutigen Tages erwartet. Valuta ist voraussichtlich am 6. Dezember 2012.
Neben dieser Wandelanleihe ist die Emission von zwei klassischen Anleihen
mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren und einem Volumen von zusammen rund
einer Milliarde Euro geplant.
Die Bonität des Unternehmens wird von der Ratingagentur Moody's derzeit mit
Baa1 eingestuft. Dabei hatte Moody's den Ausblick Ende September vor dem
Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung und der Verbesserung
verschiedener Kreditkennzahlen auf ,positiv' angehoben. Fitch Ratings hatte
dem Konzern aufgrund seiner finanziellen Stabilität und der herausragenden
Marktposition seiner vier Unternehmensbereiche im globalen Logistikgeschäft
sowie im deutschen Brief- und Paketmarkt Mitte November ein BBB+ Rating mit
stabilem Ausblick erteilt.
- Ende -
Die Post für Deutschland. The Logistics company for the world.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel: 0228-182-63000
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
WICHTIGE MITTEILUNG
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT
SIND
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder
ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der
Wandelschuldverschreibungen und Euroanleihen (zusammen die
'Schuldverschreibungen') geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die
Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten
werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen
Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder
zu registrieren.
Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der
Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen,
sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen
einhalten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu
liefernden Aktien der Deutsche Post AG) sind und werden nicht gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
'Securities Act') oder nach dem Recht eines Bundesstaats innerhalb der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder
den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese
Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in
den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das
Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder versendet werden. Die Schuldverschreibungen werden außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika nur in Übereinstimmung mit der 'Regulation
S' unter dem Securities Act angeboten und verkauft. Es wird kein Angebot
der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als 'Order' bezeichnet)
fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter
Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in
sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese
Personen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet). Die
Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere
zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
04.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 182 - 63 100
Fax: +49 (0)228 182 - 63 199
E-Mail: ir@deutschepost.de
Internet: www.dp-dhl.de
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WKN: 555200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse
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04.12.2012 08:10
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan.
Ad-hoc: Deutsche Post AG begibt Wandelanleihe
Deutsche Post DHL plant weitere Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
* Aufnahme von insgesamt bis zu 2,0 Milliarden Euro durch Wandelanleihe und
zwei klassische Anleihen
* Entlastung des operativen Cashflows und positiver Ergebniseffekt durch
die Transaktion erwartet
Bonn, 4. Dezember 2012: Der weltweit führende Post- und Logistikkonzern
Deutsche Post DHL nutzt das aktuell für bonitätsstarke Unternehmen günstige
Kapitalmarktumfeld zur langfristigen Ausfinanzierung eines weiteren Teils
seiner Pensionsverpflichtungen. Insgesamt plant der Konzern zu diesem Zweck
über verschiedene Finanzierungsinstrumente die Aufnahme von Fremdmitteln im
Volumen von bis zu 2,0 Mrd. Euro. Mit dem eingeworbenen Kapital soll das
für die Altersbezüge der deutschen Mitarbeiter zur Verfügung stehende
Planvermögen fast verdoppelt werden. Weil damit künftig ein größerer Teil
der Pensionszahlungen aus dem Planvermögen und den Erträgen aus der Anlage
dieser Gelder geleistet werden kann, erwartet das Unternehmen eine
Entlastung des operativen Cashflows in den kommenden Jahren. Darüber hinaus
rechnet der Konzern für die kommenden Jahre insgesamt mit einem leicht
positiven Effekt auf das Finanz- sowie das Konzernergebnis.
Die Wandelanleihe sowie die klassischen Anleihen sollen heute am Markt
platziert werden. Der Konzern setzt dabei auf eine Kombination dieser
Instrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten. Dabei richten sich sowohl die
Volumina der einzelnen Emissionen als auch deren genaue Konditionen nach
den aktuellen Marktgegebenheiten. Geplant ist zum einen die Platzierung
einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro, die auf
Basis des anfänglichen Wandlungspreises in ca. 48 Millionen auf den Namen
lautende Stückaktien der Deutsche Post AG wandelbar sein wird. Die
Wandelanleihe, die institutionellen Investoren außerhalb der USA im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten
werden soll, hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird zu 100% des
Nennwertes begeben und zurückgezahlt, sollte sie nicht gewandelt werden.
Der anfängliche Wandlungspreis wird 30% über dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Deutsche Post AG Aktie im XETRA während des
Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden mit einem Kupon zwischen 0,25%
und 0,95%. Für die Emission der Wandelanleihe, die mit einem Ausschluss des
Bezugsrechts verbunden ist, nutzt der Konzern eine entsprechende
Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2011.
Die Wandelanleihe kann frühestens nach fünf Jahren durch die Deutsche Post
AG vorzeitig zurückgezahlt werden, sofern der XETRA Börsenkurs der Deutsche
Post AG Aktie über einen gewissen Zeitraum hinweg 130% des dann geltenden
Wandlungspreises übersteigt. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des
heutigen Tages erwartet. Valuta ist voraussichtlich am 6. Dezember 2012.
Neben dieser Wandelanleihe ist die Emission von zwei klassischen Anleihen
mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren und einem Volumen von zusammen rund
einer Milliarde Euro geplant.
Die Bonität des Unternehmens wird von der Ratingagentur Moody's derzeit mit
Baa1 eingestuft. Dabei hatte Moody's den Ausblick Ende September vor dem
Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung und der Verbesserung
verschiedener Kreditkennzahlen auf ,positiv' angehoben. Fitch Ratings hatte
dem Konzern aufgrund seiner finanziellen Stabilität und der herausragenden
Marktposition seiner vier Unternehmensbereiche im globalen Logistikgeschäft
sowie im deutschen Brief- und Paketmarkt Mitte November ein BBB+ Rating mit
stabilem Ausblick erteilt.
- Ende -
Die Post für Deutschland. The Logistics company for the world.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel: 0228-182-63000
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN
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JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT
SIND
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder
ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der
Wandelschuldverschreibungen und Euroanleihen (zusammen die
'Schuldverschreibungen') geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die
Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten
werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen
Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder
zu registrieren.
Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der
Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen,
sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen
einhalten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu
liefernden Aktien der Deutsche Post AG) sind und werden nicht gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
'Securities Act') oder nach dem Recht eines Bundesstaats innerhalb der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder
den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese
Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in
den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das
Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder versendet werden. Die Schuldverschreibungen werden außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika nur in Übereinstimmung mit der 'Regulation
S' unter dem Securities Act angeboten und verkauft. Es wird kein Angebot
der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als 'Order' bezeichnet)
fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter
Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in
sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese
Personen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet). Die
Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere
zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
04.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
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53113 Bonn
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Telefon: +49 (0)228 182 - 63 100
Fax: +49 (0)228 182 - 63 199
E-Mail: ir@deutschepost.de
Internet: www.dp-dhl.de
ISIN: DE0005552004
WKN: 555200
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