EYEMAXX Real Estate AG plant zweite Anleihe mit 7,75 % p.a. Kupon/BBB+ Rating
EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
13.03.2012 10:11
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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EYEMAXX Real Estate AG plant zweite Anleihe mit 7,75 % p.a. Kupon/BBB+
Rating
- Volumen von bis zu 15 Mio. Euro
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 19. März bis zum 5. April 2012
- umfangreiches zusätzliches Sicherungskonzept
- Notierung der Anleihe im Entry Standard geplant
- Mittelzufluss für Realisierung weiterer attraktiver Projekte aus Pipeline
von 100 Mio. Euro
Aschaffenburg/ Wien, den 13.03.2012 - Der im General Standard notierte
Immobilienentwickler EYEMAXX Real Estate AG, der auf die Entwicklung und
den Verkauf von Fachmarktzentren, Logistikimmobilien und sogenannten
'taylormade Solutions' in Mittel- und Osteuropa spezialisiert ist, plant
die Begebung einer zweiten Unternehmensanleihe. Damit knüpft EYEMAXX an
die erste Anleihe des Unternehmens an, die im Dezember 2011 geschlossen
wurde. Die neue Anleihe ist mit einem attraktiven Zinskupon von 7,75
Prozent p.a. ausgestattet und verfügt über ein umfangreiches zusätzliches
Sicherungskonzept. Creditreform hat den Bond mit BBB+ bewertet, die bislang
in Deutschland zweithöchste Rating-Note überhaupt für eine
Mittelstandsanleihe.
Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 19. März und endet
voraussichtlich am 5. April 2012. Der entsprechende Wertpapierprospekt wird
momentan von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
geprüft, die Billigung ist noch nicht abgeschlossen. Die Anleihe hat ein
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und soll im Anschluss an die Begebung im
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden. Die
Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG als Lead-Manager begleitet.
Nach Billigung des Prospektes kann die Anleihe während des öffentlichen
Angebotes von Privatanlegern über die Zeichnungsbox der Deutsche Börse AG
sowie über nahezu alle führenden Direktbanken gezeichnet werden. Wobei eine
Zeichnung bereits ab einer Mindeststückelung von nominal 1.000 Euro möglich
ist.
Die Kuponzahlung soll jeweils am 11. April eines Jahres erfolgen, erstmals
im April 2013. Die 100-prozentige Rückzahlung ist am 1. November 2017
geplant. Die Anleihe besitzt ein besonderes Sicherungskonzept, das sich
sowohl auf die Kuponzahlungen als auch auf die Sicherung der Rückzahlung
zum Laufzeitende bezieht. Es besteht aus drei Komponenten: Erstens: Einem
stetig gestiegenen Eigenkapital in Höhe von mittlerweile annähernd 15 Mio.
Euro, wobei sich EYEMAXX verpflichtet hat, während der Laufzeit der Anleihe
keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, durch die das Eigenkapital unter 14
Mio. Euro sinken würde. Zweitens: Der Investition der Mittel aus der
Anleihe überwiegend in Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die
Anleihegläubiger eine dingliche, im Grundbuch eingetragene Absicherung in
Höhe von bis zu 16 Mio. Euro durch zusätzliche Bestandsimmobilien
überwiegend aus dem Privateigentum des Firmengründers und Alleinvorstands,
Dr. Michael Müller. Zudem sind Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten
von bis zu 0,6 Mio. Euro jährlich verpfändet, um Zahlungsansprüche der
Anleger abzusichern.
Die Mittel aus der Anleihe sind vorwiegend für die Entwicklung weiterer
sehr attraktiver Projekte vorgesehen. Allein die aktuelle Pipeline umfasst
Projekte mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 100 Mio. Euro. Der Fokus liegt dabei auf
Märkten in Zentraleuropa wie Polen und Tschechien, die einen stabilen
Rechtsrahmen aufweisen und sich überdurchschnittlich gut entwickeln. Es ist
zudem vorgesehen, auch andere Marktopportunitäten für die Realisierung von
aussichtsreichen Vorhaben zum Beispiel in Deutschland, Österreich und
Serbien zu nutzen. Dazu gehören vorwiegend Fachmarktzentren, aber auch
Logistikzentren, Budgethotels und ein Factory Outlet Center. Die Projekte
sollen anders als beim bisherigen Forward Sales nun stärker eigenfinanziert
und später gebündelt im Portfolio veräußert werden, um das Ertragspotenzial
deutlich zu erhöhen. EYEMAXX besitzt als Immobilienentwickler langjährige
Erfahrung und hat seit 2006 Immobilien im Volumen von über 200 Mio. Euro
entwickelt und erfolgreich veräußert.
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX
Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von
Fachmarktzentren für die großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX
begleitet die Handelsketten im Rahmen von deren Expansionsstrategien in
CEE-Ländern mit Schwerpunkt auf Polen, Tschechien und die Slowakei. In
Ergänzung werden zudem Logistikimmobilien errichtet. Zudem errichtet
EYEMAXX für Kunden 'taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits
langjährige Mietverträge vorliegen.
Weitere Informationen:
edicto GmbH,
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52
amuehlhaus@edicto.de
Kontakt:
EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 386 69-10
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der EYEMAXX Real Estate AG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der EYEMAXX Real Estate AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 15. März 2012 gebilligt
und an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden
wird. Dieser wird auf der Website des Unternehmens unter www.eyemaxx.com
verfügbar sein.
13.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 - 6021 386 69-10
Fax:
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94
WKN: A0V9L9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
13.03.2012 10:11
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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EYEMAXX Real Estate AG plant zweite Anleihe mit 7,75 % p.a. Kupon/BBB+
Rating
- Volumen von bis zu 15 Mio. Euro
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 19. März bis zum 5. April 2012
- umfangreiches zusätzliches Sicherungskonzept
- Notierung der Anleihe im Entry Standard geplant
- Mittelzufluss für Realisierung weiterer attraktiver Projekte aus Pipeline
von 100 Mio. Euro
Aschaffenburg/ Wien, den 13.03.2012 - Der im General Standard notierte
Immobilienentwickler EYEMAXX Real Estate AG, der auf die Entwicklung und
den Verkauf von Fachmarktzentren, Logistikimmobilien und sogenannten
'taylormade Solutions' in Mittel- und Osteuropa spezialisiert ist, plant
die Begebung einer zweiten Unternehmensanleihe. Damit knüpft EYEMAXX an
die erste Anleihe des Unternehmens an, die im Dezember 2011 geschlossen
wurde. Die neue Anleihe ist mit einem attraktiven Zinskupon von 7,75
Prozent p.a. ausgestattet und verfügt über ein umfangreiches zusätzliches
Sicherungskonzept. Creditreform hat den Bond mit BBB+ bewertet, die bislang
in Deutschland zweithöchste Rating-Note überhaupt für eine
Mittelstandsanleihe.
Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 19. März und endet
voraussichtlich am 5. April 2012. Der entsprechende Wertpapierprospekt wird
momentan von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
geprüft, die Billigung ist noch nicht abgeschlossen. Die Anleihe hat ein
Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und soll im Anschluss an die Begebung im
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden. Die
Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG als Lead-Manager begleitet.
Nach Billigung des Prospektes kann die Anleihe während des öffentlichen
Angebotes von Privatanlegern über die Zeichnungsbox der Deutsche Börse AG
sowie über nahezu alle führenden Direktbanken gezeichnet werden. Wobei eine
Zeichnung bereits ab einer Mindeststückelung von nominal 1.000 Euro möglich
ist.
Die Kuponzahlung soll jeweils am 11. April eines Jahres erfolgen, erstmals
im April 2013. Die 100-prozentige Rückzahlung ist am 1. November 2017
geplant. Die Anleihe besitzt ein besonderes Sicherungskonzept, das sich
sowohl auf die Kuponzahlungen als auch auf die Sicherung der Rückzahlung
zum Laufzeitende bezieht. Es besteht aus drei Komponenten: Erstens: Einem
stetig gestiegenen Eigenkapital in Höhe von mittlerweile annähernd 15 Mio.
Euro, wobei sich EYEMAXX verpflichtet hat, während der Laufzeit der Anleihe
keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, durch die das Eigenkapital unter 14
Mio. Euro sinken würde. Zweitens: Der Investition der Mittel aus der
Anleihe überwiegend in Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die
Anleihegläubiger eine dingliche, im Grundbuch eingetragene Absicherung in
Höhe von bis zu 16 Mio. Euro durch zusätzliche Bestandsimmobilien
überwiegend aus dem Privateigentum des Firmengründers und Alleinvorstands,
Dr. Michael Müller. Zudem sind Mieteinnahmen aus den Besicherungsobjekten
von bis zu 0,6 Mio. Euro jährlich verpfändet, um Zahlungsansprüche der
Anleger abzusichern.
Die Mittel aus der Anleihe sind vorwiegend für die Entwicklung weiterer
sehr attraktiver Projekte vorgesehen. Allein die aktuelle Pipeline umfasst
Projekte mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 100 Mio. Euro. Der Fokus liegt dabei auf
Märkten in Zentraleuropa wie Polen und Tschechien, die einen stabilen
Rechtsrahmen aufweisen und sich überdurchschnittlich gut entwickeln. Es ist
zudem vorgesehen, auch andere Marktopportunitäten für die Realisierung von
aussichtsreichen Vorhaben zum Beispiel in Deutschland, Österreich und
Serbien zu nutzen. Dazu gehören vorwiegend Fachmarktzentren, aber auch
Logistikzentren, Budgethotels und ein Factory Outlet Center. Die Projekte
sollen anders als beim bisherigen Forward Sales nun stärker eigenfinanziert
und später gebündelt im Portfolio veräußert werden, um das Ertragspotenzial
deutlich zu erhöhen. EYEMAXX besitzt als Immobilienentwickler langjährige
Erfahrung und hat seit 2006 Immobilien im Volumen von über 200 Mio. Euro
entwickelt und erfolgreich veräußert.
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX
Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von
Fachmarktzentren für die großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX
begleitet die Handelsketten im Rahmen von deren Expansionsstrategien in
CEE-Ländern mit Schwerpunkt auf Polen, Tschechien und die Slowakei. In
Ergänzung werden zudem Logistikimmobilien errichtet. Zudem errichtet
EYEMAXX für Kunden 'taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits
langjährige Mietverträge vorliegen.
Weitere Informationen:
edicto GmbH,
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
Tel. +49 (0) 69 90 55 05 52
amuehlhaus@edicto.de
Kontakt:
EYEMAXX Real Estate AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0) 6021 386 69-10
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der EYEMAXX Real Estate AG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der EYEMAXX Real Estate AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 15. März 2012 gebilligt
und an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden
wird. Dieser wird auf der Website des Unternehmens unter www.eyemaxx.com
verfügbar sein.
13.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Deutschland
Telefon: +49 - 6021 386 69-10
Fax:
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94
WKN: A0V9L9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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