n GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren möglichen Zusammenschluss
GAGFAH S.A. / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
01.12.2014 06:59
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Ad-hoc-Mitteilung nach Paragraph 15 WpHG
GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE vereinbaren
möglichen Zusammenschluss
Luxemburg, 1. Dezember 2014
GAGFAH S.A. ("GAGFAH") und Deutsche Annington Immobilien SE ("Deutsche
Annington") haben heute eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss
beider Unternehmen (Business Combination Agreement) unterzeichnet, mit der
die Grundlage für die Schaffung einer der größten Immobiliengesellschaften
in Europa gelegt wird. Im Zuge dieser Vereinbarung hat die Deutsche
Annington ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der GAGFAH ein
öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens
zu unterbreiten und 5 Aktien der Deutsche Annington sowie eine Barzahlung
in Höhe von EUR 122,52 im Gegenzug für je 14 GAGFAH-Aktien zu bieten.
Basierend auf dem Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der
Aktien der Deutsche Annington am 28. November 2014 entspricht die
kombinierte Bar- und Aktienofferte 18,00 Euro je GAGFAH-Aktie. Dies
entspricht einer Prämie von 16,1 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs
(Frankfurter Wertpapierbörse) der GAGFAH-Aktie zum 28. November 2014. Die
geplante Transaktion steht unter Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50
% aller ausstehenden GAGFAH-Aktien (auf vollständig verwässerter Basis)
sowie weiterer üblicher Bedingungen.
Vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlage beabsichtigt der
Verwaltungsrat der GAGFAH S.A., das geplante Übernahmeangebot der Deutsche
Annington auf Basis der getroffenen Grundsatzvereinbarung zum
Zusammenschluss zu unterstützen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben
sich darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Aktien im Rahmen
des Angebots anzudienen.
Durch den Zusammenschluss entsteht das größte Wohnimmobilienunternehmen in
Deutschland und eine der größten Immobiliengesellschaften in Europa mit
einem Portfolio von rund 350.000 Wohneinheiten. Der Portfoliowert des
zusammengeschlossenen Unternehmens beläuft sich auf rund EUR 21 Mrd.
Über GAGFAH S.A.
GAGFAH S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete
Aktiengesellschaft und erfüllt die Voraussetzungen einer
Verbriefungsgesellschaft nach dem Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22.
März 2004. Das Kerngeschäft der Tochtergesellschaften der GAGFAH S.A. ist
der Besitz, die Bewirtschaftung, der Ankauf und der selektive Verkauf von
Wohnimmobilien in Deutschland. Mit einem Portfolio von mehr als 140.000
Wohneinheiten ist GAGFAH eine der größten börsennotieren
Wohnimmobiliengesellschaften in Deutschland.
Sprache: Deutsch
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Großherzogtum Luxemburg
Telefon: + 352 266 366 21
Fax: + 352 266 366 01
E-mail: rhoffmann@gagfah.com
www: www.gagfah.com
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