Hess verlängert Zeichnungsfrist und reduziert die Preisspanne
Hess AG / Schlagwort(e): Börsengang
17.10.2012 08:18
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Hess verlängert Zeichnungsfrist und reduziert die Preisspanne
-Zeichnungsfrist bis 23. Oktober 2012, 12:00 Uhr MESZ verlängert
-Preisspanne auf EUR 15,50 bis EUR 18,50 je Aktie reduziert
Villingen-Schwenningen, 17. Oktober 2012 - Die Hess AG, einer der
international etablierten Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtung,
hat die Preisspanne der angebotenen Aktien auf 15,50 EUR bis 18,50 EUR
reduziert und den Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien
zeichnen können, bis 23. Oktober 2012, 12 Uhr (MESZ) verlängert. Ein
entsprechender Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt der Hess AG wird
voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und unmittelbar danach
veröffentlicht werden. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot
in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas. Der
endgültige Platzierungspreis wird über ein Bookbuilding-Verfahren ermittelt
und voraussichtlich am 23. Oktober 2012 über eine Ad-hoc-Mitteilung bekannt
gegeben.
Das Aktienangebot umfasst bis zu 2.300.000 Aktien und weitere bis zu
345.000 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem Eigentum der
Hauptaktionärin, der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG; der
strategische Investor HPE Pro Institutional Fund B.V. veräußert im Rahmen
des Börsengangs keine Aktien. Bei vollständiger Platzierung liegt der
Bruttoemissionserlös für die Hess AG (ohne Greenshoe-Option) zwischen 35,7
und 42,6 Mio. EUR. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem Börsengang bei
vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien sowie vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option ca. 50,7 % betragen. Begleitet wird die
Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg ('LBBW') als Lead Manager
und Sole Bookrunner; Co-Lead Manager sind die Kempen & Co. N. V. ('Kempen')
und die M.M. Warburg & CO KGaA ('M.M. Warburg').
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Wertpapiere der Hess AG sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands
öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Hess AG unter www.hess.eu
sowie in gedruckter Form bei der Hess AG, Lantwattenstraße 22, 78050
Villingen Schwenningen, (Fax-Nr. 07721/920250) und bei der Emissionsbank
Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, (Fax-Nr.
0711 / 127 - 25198) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich; der Nachtrag Nr. 1
wird in entsprechender Form erhältlich sein.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von
U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert..
Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an
(i)Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden
Angelegenheiten haben, oder
(ii)Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende
Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder
(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht
werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.
Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf
diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf
die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Kontakt:
Hess AG
Marco Walz
Investor Relations
Lantwattenstraße 22
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: +49 7721 920-475
Fax: +49 7221 920-771475
Mail: marco.walz@hess.eu
www.hess.eu
cometis AG
Ulrich Wiehle / Mark Appoh
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 205855-11
Fax: +49 611 205855-66
Mail: wiehle@cometis.de
17.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hess AG
Lantwattenstraße 22
78050 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
ISIN: DE000A0N3EJ6
WKN: A0N3EJ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen (Regulierter Markt) / designated to be listed (Regulated Market)
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-Zeichnungsfrist bis 23. Oktober 2012, 12:00 Uhr MESZ verlängert
-Preisspanne auf EUR 15,50 bis EUR 18,50 je Aktie reduziert
Villingen-Schwenningen, 17. Oktober 2012 - Die Hess AG, einer der
international etablierten Hersteller von Außen- und Architekturbeleuchtung,
hat die Preisspanne der angebotenen Aktien auf 15,50 EUR bis 18,50 EUR
reduziert und den Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien
zeichnen können, bis 23. Oktober 2012, 12 Uhr (MESZ) verlängert. Ein
entsprechender Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt der Hess AG wird
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und voraussichtlich am 23. Oktober 2012 über eine Ad-hoc-Mitteilung bekannt
gegeben.
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345.000 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung aus dem Eigentum der
Hauptaktionärin, der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG; der
strategische Investor HPE Pro Institutional Fund B.V. veräußert im Rahmen
des Börsengangs keine Aktien. Bei vollständiger Platzierung liegt der
Bruttoemissionserlös für die Hess AG (ohne Greenshoe-Option) zwischen 35,7
und 42,6 Mio. EUR. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem Börsengang bei
vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien sowie vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option ca. 50,7 % betragen. Begleitet wird die
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und Sole Bookrunner; Co-Lead Manager sind die Kempen & Co. N. V. ('Kempen')
und die M.M. Warburg & CO KGaA ('M.M. Warburg').
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ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
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den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von
U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
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befreit. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act
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(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht
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78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: +49 7721 920-475
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