I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 18.4 Mio
IPS Innovative Packaging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
16.05.2013 07:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung / Ad hoc-Mitteilung
I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG schliesst Kapitalerhöhung
erfolgreich ab und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 18.4 Mio.
Baar, 16. Mai 2013 - I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG (Ticker
Symbol: IPS), ein Schweizer Unternehmen, das auf die Entwicklung und
Vermarktung von Verpackungslösungen spezialisiert ist, hat die
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und einen Bruttoerlös von CHF
18.4 Mio. erzielt.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 2'823'592 neue Inhaberaktien der
IPS bezogen bzw. durch den Lead Manager plaziert. 1'108'819 neue
Inhaberaktien wurden bar liberiert. Die übrigen 1'714'773 bezogenen neuen
Inhaberaktien wurden von den beiden Hauptaktionären, Johannes Kelders und
Nicolas Mathys, durch Verrechnung von ausstehenden Aktionärsdarlehen sowie
mittels Sacheinlage einer Pumpentechnologie liberiert. Die Kapitalerhöhung
wurde am 15. Mai 2013 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Die
neuen Inhaberaktien werden heute, 16. Mai 2013, zum Handel an der SIX Swiss
Exchange zugelassen sein. Die Lieferung der neuen Inhaberaktien sowie die
Zahlung der in bar zu liberierenden neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am
17. Mai 2013.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung des Auf- und Ausbaus des operativen Geschäfts der Gesellschaft
und ihrer Tochtergesellschaften zu verwenden und ein Überbrückungsdarlehen
von CHF 0.335 Mio. zurückzuzahlen. Insbesondere ist im Zusammenhang mit dem
Joint Venture mit der Resilux Schweiz AG geplant, kurz- bis mittelfristig
in den weiteren Aufbau des für die Herstellung der kommerziellen Produkte
notwendigen Maschinenparks zu investieren.
Für weitere Informationen:
I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG
Frans van der Vorst, CFO
Zugerstrasse 76b
CH-6340 Baar
TF: +41 (0)41 766 35 00
E-Mail: frans.vandervorst@ips-grp.com
www.ips-grp.com
I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG ist ein führender Anbieter von
mechanischen und druckgesteuerten Spenderverpackungstechnologien und
-systemen für Hersteller und Anbieter von Kosmetik-, Körperpflege-, Pharma-
und Nahrungsmittelprodukten. Mit der patentierten, innovativen
Air0packTM-Technologie wird die Umweltbilanz gegenüber der aktuell
verwendeten Verpackungstechnologie durch den Einsatz von natürlicher Luft
als Treibmittel anstelle von Aerosol und PET als Ersatz von Aluminium um
bis zu 74% in CO2 und 42% in Energie verbessert.
In Bilten (GL) verfügt die Gesellschaft im Rahmen eines Joint Ventures
(Airolux AG) mit Resilux (www.resilux.com) über eine eigene
vollautomatisierte Produktions - und Abfüllanlage mit einer Jahreskapazität
von rund 40 Mio. Einheiten. Mit der Auslieferung der ersten Produkte hat
IPS 2012 einen wichtigen Meilenstein zum kommerziellen Markteintritt
erreicht.
Seit 2010 sind die Aktien der Gesellschaft am Domestic Standard der
Schweizer Börse kotiert.
(Ticker: IPS / ISIN: CH0002013826).
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG noch ein Prospekt
im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a
oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre
Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf
oder zur Zeichnung von Aktien der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG
allein aufgrund des offiziellen Emissions- und Kotierungsprospekts vom 3.
Mai 2013 (das 'Offering Circular') sowie dessen Zusatz vom 14. Mai 2013
treffen, welcher kostenlos bei der Bank am Bellevue AG Zürich, Schweiz
(Fax: +41 44 267 67 50, E-Mail: prospectus@bellevue.ch) beziehbar ist.
Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte 'glaubt', 'geht davon
aus', 'erwartet', 'prognostiziert', 'plant', 'können', 'könnten',
'dürften', 'werden' oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund
dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen verlassen. Die I.P.S. Innovative Packaging Solutions
AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder
weitere Handlungen unrechtmässig wäre.
This document does neither constitute an offer to buy or to subscribe for
securities of I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG nor a prospectus
within the meaning of applicable Swiss law (i.e. Art. 652a or Art. 1156 of
the Swiss Code of Obligations or Art. 27 et seq. of the SIX Swiss Exchange
Listing Rules). Investors should make their decision to buy or exercise
subscription rights or to buy or to subscribe to shares of I.P.S.
Innovative Packaging Solutions AG solely based on the official offering
circular and listing prospectus dated May 3, 2013 (the 'Offering Circular')
and the supplement to the Offering Circular dated May 14, 2013 which are
available free of charge from Bank am Bellevue AG, Zurich, Switzerland
(Fax: +41 44 267 67 50, E-Mail: prospectus@bellevue.ch). Investors are
furthermore advised to consult their bank or financial adviser before
making any investment decision.
This publication may contain specific forward-looking statements, e.g.
statements including terms like 'believe', 'assume', 'expect', 'forecast',
'project', 'may', 'could', 'might', 'will' or similar expressions. Such
forward-looking statements are subject to known and unknown risks,
uncertainties and other factors which may result in a substantial
divergence between the actual results, financial situation, development or
performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in
these statements. Against the background of these uncertainties, readers
should not rely on forward-looking statements. I.P.S. Innovative Packaging
Solutions AG assumes no responsibility to update forward-looking statements
or to adapt them to future events or developments.
The information contained herein shall not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such
offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption
from registration or qualification under the securities laws of any
jurisdiction.
This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or
into the United States (including its territories and dependencies, any
state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan,
Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This
announcement does not constitute or form a part of any offer or
solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in
the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which
such an offer or solicitation is unlawful. The I.P.S. Innovative Packaging
Solutions AG shares have not been and will not be registered under the US
Securities Act of 1933 (the 'Securities Act') or under any securities laws
of any state or other jurisdiction of the United States and may not be
offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or
delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant
to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act and in compliance with any
applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United
States. Subject to certain exceptions, the I.P.S. Innovative Packaging
Solutions AG shares are being offered and sold only outside the United
States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will
be no public offer of these securities in the United States.
The I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG shares have not been approved
or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's
securities commission in the United States or any US regulatory authority,
nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the
merits of the offering of the I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG
shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation
to the contrary is a criminal offence in the United States.
The information contained herein does not constitute an offer of securities
to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to
the public will be published in the United Kingdom.
This document is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment
professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as 'relevant persons'). The securities
are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with,
relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or
rely on this document or any of its contents.
Any offer of securities to the public that may be deemed to be made
pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented
Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in
any Member State, the 'Prospectus Directive') is only addressed to
qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
16.05.2013 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: IPS Innovative Packaging Solutions AG
Zugerstrasse 76b
6340 Baar
Schweiz
Telefon: +41 417663500
Fax: +41 417663509
E-Mail: info@ips-grp.com
Internet: www.ips-grp.com
ISIN: CH0002013826
Valorennummer / WKN: 872693
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market ; SIX
Ende der Mitteilung EquityStory News-Service
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IPS Innovative Packaging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
16.05.2013 07:30
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erfolgreich ab und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 18.4 Mio.
Baar, 16. Mai 2013 - I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG (Ticker
Symbol: IPS), ein Schweizer Unternehmen, das auf die Entwicklung und
Vermarktung von Verpackungslösungen spezialisiert ist, hat die
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und einen Bruttoerlös von CHF
18.4 Mio. erzielt.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 2'823'592 neue Inhaberaktien der
IPS bezogen bzw. durch den Lead Manager plaziert. 1'108'819 neue
Inhaberaktien wurden bar liberiert. Die übrigen 1'714'773 bezogenen neuen
Inhaberaktien wurden von den beiden Hauptaktionären, Johannes Kelders und
Nicolas Mathys, durch Verrechnung von ausstehenden Aktionärsdarlehen sowie
mittels Sacheinlage einer Pumpentechnologie liberiert. Die Kapitalerhöhung
wurde am 15. Mai 2013 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Die
neuen Inhaberaktien werden heute, 16. Mai 2013, zum Handel an der SIX Swiss
Exchange zugelassen sein. Die Lieferung der neuen Inhaberaktien sowie die
Zahlung der in bar zu liberierenden neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am
17. Mai 2013.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung des Auf- und Ausbaus des operativen Geschäfts der Gesellschaft
und ihrer Tochtergesellschaften zu verwenden und ein Überbrückungsdarlehen
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Frans van der Vorst, CFO
Zugerstrasse 76b
CH-6340 Baar
TF: +41 (0)41 766 35 00
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verwendeten Verpackungstechnologie durch den Einsatz von natürlicher Luft
als Treibmittel anstelle von Aerosol und PET als Ersatz von Aluminium um
bis zu 74% in CO2 und 42% in Energie verbessert.
In Bilten (GL) verfügt die Gesellschaft im Rahmen eines Joint Ventures
(Airolux AG) mit Resilux (www.resilux.com) über eine eigene
vollautomatisierte Produktions - und Abfüllanlage mit einer Jahreskapazität
von rund 40 Mio. Einheiten. Mit der Auslieferung der ersten Produkte hat
IPS 2012 einen wichtigen Meilenstein zum kommerziellen Markteintritt
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Schweizer Börse kotiert.
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Disclaimer
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im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a
oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre
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Mai 2013 (das 'Offering Circular') sowie dessen Zusatz vom 14. Mai 2013
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aus', 'erwartet', 'prognostiziert', 'plant', 'können', 'könnten',
'dürften', 'werden' oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund
dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen verlassen. Die I.P.S. Innovative Packaging Solutions
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Innovative Packaging Solutions AG solely based on the official offering
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performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in
these statements. Against the background of these uncertainties, readers
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Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This
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of any state or other jurisdiction of the United States and may not be
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delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant
to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act and in compliance with any
applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United
States. Subject to certain exceptions, the I.P.S. Innovative Packaging
Solutions AG shares are being offered and sold only outside the United
States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will
be no public offer of these securities in the United States.
The I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG shares have not been approved
or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's
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merits of the offering of the I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG
shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation
to the contrary is a criminal offence in the United States.
The information contained herein does not constitute an offer of securities
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the public will be published in the United Kingdom.
This document is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment
professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as 'relevant persons'). The securities
are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
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relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or
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