MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG beschließt Kapitalerhöhung und plant Wechsel in den Prime Standard
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Zulassungsantrag
27.06.2012 08:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG beschließt Kapitalerhöhung und plant
Wechsel in den Prime Standard
Sangerhausen, 27. Juni 2012 - Der Vorstand der MIFA Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums beschlossen.
Dazu macht die Gesellschaft von der bestehenden Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 11. Mai 2012 Gebrauch. Es werden bis zu 1,6 Mio. junge
Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht
ausgegeben; das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals von derzeit 8,0
Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR auf bis zu 9,6 Mio. EUR. Betreut wird die
Transaktion von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg Bank') als
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Als Selling Agents fungieren
die equinet Bank AG und die Süddeutsche Aktienbank AG.
Zusätzlich hat die MIFA bereits einen Antrag auf Zulassung ihres gesamten
Grundkapitals zum Regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Mit der Billigung des
entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird im Laufe des heutigen Tages
gerechnet. Die Notierungsaufnahme im Prime Standard erfolgt voraussichtlich
am 17. Juli 2012.
Während der Bezugsfrist vom 29. Juni bis 12. Juli 2012 sollen die jungen
Aktien den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 angeboten werden.
Je fünf alte Aktien berechtigen dabei mittelbar zum Bezug einer neuen
Aktie.
Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Vorstand Peter Wicht und
Unternehmer Carsten Maschmeyer, werden alle Bezugsrechte, die auf die von
ihnen gehaltenen Aktien entfallen und zum Bezug von insgesamt 1.024.473
neuen Aktien berechtigen, an die Berenberg Bank abtreten. Diese wird die
Aktien bereits heute im Rahmen einer Vorabplatzierung qualifizierten
Anlegern in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren anbieten. Durch die
Vorabplatzierung will die MIFA ihre Aktionärsstruktur breiter
diversifizieren, den Streubesitz erhöhen und die Liquidität der Aktie
unterstützen.
Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis wird
zugleich der Bezugspreis für das Bezugsangebot sein. Der Bezugspreis wird
mindestens 7,00 EUR und höchstens 8,50 EUR betragen. Im Rahmen des
Bezugsangebots findet vom 29. Juni bis einschließlich zum 10. Juli 2012 ein
Handel der Bezugsrechte im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse statt.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von bis zu 13,6 Mio. EUR. Mit dem frischen Kapital
will die MIFA in erster Linie ihr geplantes Wachstum finanzieren. Zum Teil
soll dieses Wachstum anorganisch durch opportunistische
Unternehmensakquisitionen im In- und Ausland entstehen. Darüber hinaus will
die MIFA die Erlöse verwenden, um ihr Working Capital zu optimieren, ihre
Logistik und Produktionseffizienz weiter zu verbessern sowie die Marke
GRACE weiter zu etablieren.
Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. Juni 2012 im
elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Webseite des Unternehmens
(www.mifa.de) und am 29. Juni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
veröffentlicht.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open
Market in Frankfurt
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden
Wertpapierprospektes erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird
voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages bei der MIFA Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG und dem Bankenkonsortium kostenfrei erhältlich sein.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Kontakt:
Henryk Deter / Mark Appoh
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-13
Fax: 0611-205855-66
E-Mail: deter@cometis.de
27.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
Deutschland
Telefon: 03464-5370
Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
Internet: www.mifa.de
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access),
Stuttgart; Open Market in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Zulassungsantrag
27.06.2012 08:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG beschließt Kapitalerhöhung und plant
Wechsel in den Prime Standard
Sangerhausen, 27. Juni 2012 - Der Vorstand der MIFA Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums beschlossen.
Dazu macht die Gesellschaft von der bestehenden Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 11. Mai 2012 Gebrauch. Es werden bis zu 1,6 Mio. junge
Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht
ausgegeben; das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals von derzeit 8,0
Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR auf bis zu 9,6 Mio. EUR. Betreut wird die
Transaktion von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg Bank') als
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Als Selling Agents fungieren
die equinet Bank AG und die Süddeutsche Aktienbank AG.
Zusätzlich hat die MIFA bereits einen Antrag auf Zulassung ihres gesamten
Grundkapitals zum Regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Mit der Billigung des
entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird im Laufe des heutigen Tages
gerechnet. Die Notierungsaufnahme im Prime Standard erfolgt voraussichtlich
am 17. Juli 2012.
Während der Bezugsfrist vom 29. Juni bis 12. Juli 2012 sollen die jungen
Aktien den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 angeboten werden.
Je fünf alte Aktien berechtigen dabei mittelbar zum Bezug einer neuen
Aktie.
Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Vorstand Peter Wicht und
Unternehmer Carsten Maschmeyer, werden alle Bezugsrechte, die auf die von
ihnen gehaltenen Aktien entfallen und zum Bezug von insgesamt 1.024.473
neuen Aktien berechtigen, an die Berenberg Bank abtreten. Diese wird die
Aktien bereits heute im Rahmen einer Vorabplatzierung qualifizierten
Anlegern in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren anbieten. Durch die
Vorabplatzierung will die MIFA ihre Aktionärsstruktur breiter
diversifizieren, den Streubesitz erhöhen und die Liquidität der Aktie
unterstützen.
Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis wird
zugleich der Bezugspreis für das Bezugsangebot sein. Der Bezugspreis wird
mindestens 7,00 EUR und höchstens 8,50 EUR betragen. Im Rahmen des
Bezugsangebots findet vom 29. Juni bis einschließlich zum 10. Juli 2012 ein
Handel der Bezugsrechte im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse statt.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von bis zu 13,6 Mio. EUR. Mit dem frischen Kapital
will die MIFA in erster Linie ihr geplantes Wachstum finanzieren. Zum Teil
soll dieses Wachstum anorganisch durch opportunistische
Unternehmensakquisitionen im In- und Ausland entstehen. Darüber hinaus will
die MIFA die Erlöse verwenden, um ihr Working Capital zu optimieren, ihre
Logistik und Produktionseffizienz weiter zu verbessern sowie die Marke
GRACE weiter zu etablieren.
Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. Juni 2012 im
elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Webseite des Unternehmens
(www.mifa.de) und am 29. Juni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
veröffentlicht.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open
Market in Frankfurt
Disclaimer:
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Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden
Wertpapierprospektes erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird
voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages bei der MIFA Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG und dem Bankenkonsortium kostenfrei erhältlich sein.
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cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-13
Fax: 0611-205855-66
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Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
Deutschland
Telefon: 03464-5370
Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
Internet: www.mifa.de
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
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Stuttgart; Open Market in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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