PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN
PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
16.01.2014 01:54
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE
UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR
RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG
PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER
PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN
- US-amerikanischer, institutioneller Investor Capital Ventures
International verpflichtet sich, umgehend zusätzlich EUR 3,0 Mio. zu
investieren, mit der Option neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für
PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen
Aachen, 16. Januar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt
bekannt, dass die Gesellschaft plant, in den nächsten Wochen insgesamt bis
zu 2.536.077 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Der US-amerikanische,
institutionelle Investor Capital Ventures International hat bis zum 14.
Februar 2014 die Option, in dieser Privatplatzierung neue Aktien bis zu
einem Gesamterlös für PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen.
Als neue Zusage und ersten Schritt hat sich Capital Ventures International
heute verpflichtet, die Hälfte des Betrages von EUR 6,0 Mio., d.h. EUR 3,0
Mio., sofort zu investieren. Der Preis je Aktie beträgt EUR 2,4079,
berechnet auf Basis des mit dem täglichen Handelsvolumen gewichteten
Aktienkurses (Volume Weighted Average Price (VWAP)) über einen Zeitraum der
letzten 10 Handelstage vor dem 15. Januar 2014 für die PAION Aktie im
XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse, abzüglich eines Abschlags von
5%. Somit erwirbt Capital Ventures International ca. 1,25 Mio. Aktien im
ersten Schritt.
Darüber hinaus hat Capital Ventures International das Recht, bis zum 14.
Februar 2014 Aktien bis zum verbleibenden Erlös von EUR 3,0 Mio. zu
erwerben.
Sollte Capital Ventures International weniger als Aktien im Wert von EUR 6
Mio. erwerben, hat PAION das Recht, die restlichen Anteile bei anderen
Investoren zu platzieren.
Der mögliche Gesamterlös in Höhe von bis zu ca. EUR 6,0 Mio. aus der
Privatplatzierung zusammen mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio.
aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird den finanziellen
Handlungsspielraum der PAION AG weiter vergrößern. Die Mittel werden
maßgeblich für die Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam
Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der
Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt
werden.
###
Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit
Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge
(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in
der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht
gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION
AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu
einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner
künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.
Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
www.paion.com
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen
vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der
Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit
oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich
abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer
Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt
keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben
oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen
widerzuspiegeln.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.
16.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAION AG
Martinstr. 10-12
52062 Aachen
Deutschland
Telefon: +49 (0)241-4453-0
Fax: +49 (0)241-4453-100
E-Mail: info@paion.com
Internet: www.paion.com
ISIN: DE000A0B65S3
WKN: A0B65S
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------