PAION AG STARTET BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG DURCH AUSGABE VON 18,5 MIO. AKTIEN ZU EUR 2,50 PRO AKTIE
PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
18.06.2014 14:30
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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG
PAION AG STARTET BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG DURCH AUSGABE VON 18,5 MIO.
AKTIEN ZU EUR 2,50 PRO AKTIE
- Ausgabe von 18,5 Mio. Aktien zu EUR 2,50 pro Aktie im Rahmen einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung
- Bezugsverhältnis 5:3
- Bezugsfrist vom 20. Juni - 4. Juli 2014
- Bezugsrechtshandel vom 20. Juni - 2. Juli 2014
- Im Anschluss sollen nicht bezogene neue Aktien im Wege eines
Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren
platziert werden
Aachen, 18. Juni 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2014 der Gesellschaft von EUR
30.842.178,00 gegen Bareinlagen unter Gewährung eines Bezugsrechts für die
Altaktionäre um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu EUR 49.347.483,00 durch
Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Die Neuen Aktien
werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, hat sich gegenüber der
Gesellschaft verpflichtet, den Altaktionären die Neuen Aktien in einem
Bezugsverhältnis von 5:3 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). D. h. fünf
alte Aktien berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien. Der Bezugspreis
beträgt EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb
der voraussichtlich am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am
04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des
Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN
DE000A11QL38 / A11 QL3) werden voraussichtlich in der Zeit vom 20. Juni
2014 bis einschließlich 02. Juli 2014 XETRA im XETRA-Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel PA8B gehandelt.
Nicht bezogene neue Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilt
Offering bei institutionellen Investoren platziert werden.
Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem
Wertpapierprospekt, der vor Beginn der Bezugsfrist und nach Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
werden wird, und dem voraussichtlich am 20. Juni 2014 im Bundesanzeiger
erscheinenden Bezugsangebot entnommen werden, die jeweils auch auf der
Internetseite der PAION AG (capital.paion.com) verfügbar sein werden.
Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von
Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III
Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit
den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die
USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse
aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die
Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.
Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer
Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen
Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.
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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz
in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge
(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in
der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht
gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION
AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu
einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner
künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.
Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
www.paion.com
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen
vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum
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Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit
oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich
abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer
Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt
keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben
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widerzuspiegeln.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Das Angebot wird ausschließlich durch und auf
Basis eines Wertpapierprospektes erfolgen, der im Zusammenhang mit diesem
Angebot nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden wird. Der
Prospekt wird voraussichtlich auf der Internetseite der PAION AG
veröffentlicht und unter anderem bei der PAION AG (Martinstraße 10-12,
52062 Aachen, Tel.: +49 241 4453-0) zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten
werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung
vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der PAION AG wurden und werden
nicht nach dem Securities Act registriert.
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