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DGAP-Adhoc: Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro (deutsch)

Veröffentlicht am 30.10.2012, 08:05
Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro

Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang

30.10.2012 08:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN

DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN

IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN

DARSTELLEN WÜRDE.

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot

beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro

- Zeichnungsfrist vom 30. Oktober bis zum 7. November 2012

- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden

- Bruttomittelzufluss für das Unternehmen von bis zu 25,6 Mio. Euro

- Erstnotiz im Prime Standard am 12. November 2012 geplant

Köln, 30. Oktober 2012. Die Preisspanne für das öffentliche Angebot von

Aktien der Peach Property Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400), Im

Zollhafen 24, 50678 Köln, wurde auf 8,25 Euro bis 10,25 Euro festgelegt. Im

Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg werden

insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)

von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung

angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das

Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Das öffentliche

Angebot beginnt am heutigen 30. Oktober und endet voraussichtlich am

7. November 2012 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 15:00 Uhr für

institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse ist für den

12. November 2012 geplant.

Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus

einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung.

Auch die Aktien der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der

derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer

100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange börsennotierten Peach

Property Group AG. Nach dem Börsengang wird die Beteiligung der Peach

German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie an der Peach Property

Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser Beteiligung hat sich die

Peach German Properties AG einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12

Monaten unterworfen.

Die Emission wird begleitet von der biw Bank für Investments und

Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der

Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, DAB bank AG und der flatex

GmbH als Selling Agents.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Es ist geplant, den Nettoemissionserlös zum weiteren Ausbau der

Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property

Group (Deutschland) AG zu nutzen. Vorgesehen ist, die zufließenden Mittel

zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in Umnutzungen und

zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu investieren. Darüber

hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von Verbindlichkeiten

möglich.

Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger,

wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen

überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven

Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und

München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie

'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte,

die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Mit der

exklusiven ,yoo inspired by Starck' Kooperation für ganz Deutschland

verschafft sich die Peach Property Group (Deutschland) AG eine

herausgehobene Position bei Branding und Design von einzigartigen

Wohnobjekten. Die Gruppe deckt bei den Projekten die komplette

Wertschöpfungskette ab.

Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert

auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in

hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit

beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive

Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows

aus der Vermietung zu verbinden.

Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group

(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Im 1.

Halbjahr 2012 wurde bei einem betrieblichen Ertrag von 7,9 Mio. Euro ein

Nettogewinn von 3,4 Mio. Euro erzielt. Im Gesamtjahr 2011 lag der

betriebliche Ertrag bei 5,5 Mio. Euro, und es wurde ein Nettogewinn von 1,6

Mio. Euro erwirtschaftet.



Der Prospekt zum öffentlichen Angebot wurde am 29. Oktober 2012 von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Er ist auf der

Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und wird bei der

Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für

Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur

kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

Über die Peach Property Group Deutschland

Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer

von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die

Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die

wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als

,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und

Partnern wie ,yoo inspired by Starck' zusammen und schafft so einzigartige

Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group Deutschland in

ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den erwarteten

attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen Cashflow zu

generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf seiner

umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs- und

Vermarktungsplattform auf.

Kontakte

Investoren und Analysten:

Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG

+49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de

Medien:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

+49 (0) 69 90 550 5-52

investors@peachproperty.de

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden

auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige

Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer

Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen

werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der

Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen

in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,

oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten Staaten von

Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

Luxemburg erfolgen.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer

deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung. Der Prospekt ist auf der

Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft

(Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für Investments und

Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur kostenlosen Ausgabe

erhältlich.

30.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Peach Property Group (Deutschland) AG

Im Zollhafen 24

50678 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 29923 0

Fax: +49 (0)221 29923 200

E-Mail: investors@peachproperty.de

Internet: www.peachproperty.de

ISIN: DE000A1RE400, DE000A1KQ8K4

WKN: , A1KQ8K

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)



Notierung vorgesehen / Designated to be listed



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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