Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro
Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang
30.10.2012 08:05
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE.
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot
beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro
- Zeichnungsfrist vom 30. Oktober bis zum 7. November 2012
- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden
- Bruttomittelzufluss für das Unternehmen von bis zu 25,6 Mio. Euro
- Erstnotiz im Prime Standard am 12. November 2012 geplant
Köln, 30. Oktober 2012. Die Preisspanne für das öffentliche Angebot von
Aktien der Peach Property Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400), Im
Zollhafen 24, 50678 Köln, wurde auf 8,25 Euro bis 10,25 Euro festgelegt. Im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg werden
insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung
angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das
Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Das öffentliche
Angebot beginnt am heutigen 30. Oktober und endet voraussichtlich am
7. November 2012 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 15:00 Uhr für
institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den
12. November 2012 geplant.
Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus
einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung.
Auch die Aktien der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der
derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer
100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange börsennotierten Peach
Property Group AG. Nach dem Börsengang wird die Beteiligung der Peach
German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie an der Peach Property
Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser Beteiligung hat sich die
Peach German Properties AG einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12
Monaten unterworfen.
Die Emission wird begleitet von der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der
Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, DAB bank AG und der flatex
GmbH als Selling Agents.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Es ist geplant, den Nettoemissionserlös zum weiteren Ausbau der
Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property
Group (Deutschland) AG zu nutzen. Vorgesehen ist, die zufließenden Mittel
zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in Umnutzungen und
zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu investieren. Darüber
hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von Verbindlichkeiten
möglich.
Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger,
wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen
überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven
Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und
München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie
'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte,
die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Mit der
exklusiven ,yoo inspired by Starck' Kooperation für ganz Deutschland
verschafft sich die Peach Property Group (Deutschland) AG eine
herausgehobene Position bei Branding und Design von einzigartigen
Wohnobjekten. Die Gruppe deckt bei den Projekten die komplette
Wertschöpfungskette ab.
Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert
auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in
hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit
beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive
Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows
aus der Vermietung zu verbinden.
Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group
(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Im 1.
Halbjahr 2012 wurde bei einem betrieblichen Ertrag von 7,9 Mio. Euro ein
Nettogewinn von 3,4 Mio. Euro erzielt. Im Gesamtjahr 2011 lag der
betriebliche Ertrag bei 5,5 Mio. Euro, und es wurde ein Nettogewinn von 1,6
Mio. Euro erwirtschaftet.
Der Prospekt zum öffentlichen Angebot wurde am 29. Oktober 2012 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Er ist auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und wird bei der
Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Über die Peach Property Group Deutschland
Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer
von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die
Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die
wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als
,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und
Partnern wie ,yoo inspired by Starck' zusammen und schafft so einzigartige
Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group Deutschland in
ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den erwarteten
attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen Cashflow zu
generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf seiner
umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs- und
Vermarktungsplattform auf.
Kontakte
Investoren und Analysten:
Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG
+49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de
Medien:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
+49 (0) 69 90 550 5-52
investors@peachproperty.de
Eschersheimer Landstr. 42-44
60322 Frankfurt
Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten Staaten von
Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg erfolgen.
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer
deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung. Der Prospekt ist auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft
(Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur kostenlosen Ausgabe
erhältlich.
30.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group (Deutschland) AG
Im Zollhafen 24
50678 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 29923 0
Fax: +49 (0)221 29923 200
E-Mail: investors@peachproperty.de
Internet: www.peachproperty.de
ISIN: DE000A1RE400, DE000A1KQ8K4
WKN: , A1KQ8K
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang
30.10.2012 08:05
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE.
Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot
beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro
- Zeichnungsfrist vom 30. Oktober bis zum 7. November 2012
- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden
- Bruttomittelzufluss für das Unternehmen von bis zu 25,6 Mio. Euro
- Erstnotiz im Prime Standard am 12. November 2012 geplant
Köln, 30. Oktober 2012. Die Preisspanne für das öffentliche Angebot von
Aktien der Peach Property Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400), Im
Zollhafen 24, 50678 Köln, wurde auf 8,25 Euro bis 10,25 Euro festgelegt. Im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg werden
insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung
angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das
Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Das öffentliche
Angebot beginnt am heutigen 30. Oktober und endet voraussichtlich am
7. November 2012 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 15:00 Uhr für
institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den
12. November 2012 geplant.
Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus
einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung.
Auch die Aktien der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der
derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer
100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange börsennotierten Peach
Property Group AG. Nach dem Börsengang wird die Beteiligung der Peach
German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie an der Peach Property
Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser Beteiligung hat sich die
Peach German Properties AG einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12
Monaten unterworfen.
Die Emission wird begleitet von der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der
Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, DAB bank AG und der flatex
GmbH als Selling Agents.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Es ist geplant, den Nettoemissionserlös zum weiteren Ausbau der
Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property
Group (Deutschland) AG zu nutzen. Vorgesehen ist, die zufließenden Mittel
zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in Umnutzungen und
zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu investieren. Darüber
hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von Verbindlichkeiten
möglich.
Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger,
wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen
überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven
Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und
München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie
'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte,
die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Mit der
exklusiven ,yoo inspired by Starck' Kooperation für ganz Deutschland
verschafft sich die Peach Property Group (Deutschland) AG eine
herausgehobene Position bei Branding und Design von einzigartigen
Wohnobjekten. Die Gruppe deckt bei den Projekten die komplette
Wertschöpfungskette ab.
Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert
auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in
hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit
beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive
Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows
aus der Vermietung zu verbinden.
Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group
(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Im 1.
Halbjahr 2012 wurde bei einem betrieblichen Ertrag von 7,9 Mio. Euro ein
Nettogewinn von 3,4 Mio. Euro erzielt. Im Gesamtjahr 2011 lag der
betriebliche Ertrag bei 5,5 Mio. Euro, und es wurde ein Nettogewinn von 1,6
Mio. Euro erwirtschaftet.
Der Prospekt zum öffentlichen Angebot wurde am 29. Oktober 2012 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Er ist auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und wird bei der
Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Über die Peach Property Group Deutschland
Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer
von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die
Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die
wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als
,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und
Partnern wie ,yoo inspired by Starck' zusammen und schafft so einzigartige
Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group Deutschland in
ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den erwarteten
attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen Cashflow zu
generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf seiner
umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs- und
Vermarktungsplattform auf.
Kontakte
Investoren und Analysten:
Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG
+49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de
Medien:
edicto GmbH
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+49 (0) 69 90 550 5-52
investors@peachproperty.de
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60322 Frankfurt
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Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
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oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
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Deutschland
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Fax: +49 (0)221 29923 200
E-Mail: investors@peachproperty.de
Internet: www.peachproperty.de
ISIN: DE000A1RE400, DE000A1KQ8K4
WKN: , A1KQ8K
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Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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