Peach Property Group-Anleihe erhält Investment-Grade-Rating BBB-
Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
15.12.2011 06:57
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------
Medienmitteilung
Peach Property Group-Anleihe erhält Investment-Grade-Rating BBB-
- Nachtrag zum Prospekt bietet erhöhte Sicherheit und Transparenz
- Investment-Grade-Rating BBB- durch Creditreform Rating AG
- Aufnahme in den Entry Standard der Deutschen Börse AG
- Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio.
- Coupon von 6,6% p.a., Laufzeit über fünf Jahre
Zürich, 15. Dezember 2011 - Um dem erhöhten Bedarf der Kapitalmärkte nach
Sicherheit und Transparenz nachzukommen, hat die Peach Property Group, ein
führender Entwickler von hochwertigen Wohnimmobilien im deutschsprachigen
Europa, den Emissionsprospekt für ihre am 1. Juli 2011 lancierte
Unternehmensanleihe mit einem Nachtrag versehen. Diesen hat die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. Dezember
2011 gebilligt. Die anerkannte Creditreform Rating AG hat der Anleihe das
Investment-Grade-Rating BBB- zugeteilt.
Die Peach Property Group beantragt, den Bond in den Entry Standard der
Deutschen Börse aufzunehmen. Mit der Einbeziehung ist in den nächsten Tagen
zu rechnen. Als Listing-Partner, Spezialist und Designated Sponsor der
Anleihe fungiert die equinet Bank AG. Die Platzierung der Anleihe übernimmt
das auf Immobilientransaktionen spezialisierte, unabhängige
Corporate-Finance-Unternehmen Sapia Partners LLP mit Hauptsitz in London
und Niederlassung in Berlin.
Die Anleihe wird durch die Peach Property Group (Deutschland) GmbH begeben,
eine deutsche Tochtergesellschaft im Kreis der Peach Property Group. Der
Bond hat eine jährliche Verzinsung von 6,6% und eine Laufzeit von fünf
Jahren (bis zum 30. Juni 2016). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 50
Mio. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2012 (ISIN DE000A1KQ8K4,
Wertpapierkennnummer A1KQ8K).
Die Mittel aus der Anleihe werden für das künftige Wachstum der Peach
Property Group im deutschen Markt eingesetzt. Im Vordergrund stehen der
Aufbau von Bestandsimmobilien zur Glättung der Ertragsvolatilität aus
Entwicklungsliegenschaften sowie die Finanzierungen bestehender und neuer
Projekte. Im Juli 2011 hat das Unternehmen bereits ein erstes Portfolio von
Bestandsimmobilien in Munster bei Hamburg erworben. Der Kaufabschluss eines
zweiten Wohn- und Gewerbeportfolios in Erkrath bei Düsseldorf steht kurz
bevor. Alle deutschen Entwicklungsprojekte der Peach Property Group
befinden sich mit Beurkundungsständen zwischen 41% und 63% im Bau.
In die laufenden Entwicklungsprojekte an Vorzugslagen in Hamburg und Berlin
sind eigene Mittel in der Höhe von EUR 65 Mio. investiert, die als
Haftmittel zugunsten der Anleihegläubiger dienen. Im Vergleich zu
marktüblichen Straight Bonds bietet die Anleihe durch den Nachtrag zudem
folgende Sicherheiten und Gewährleistungen:
- Bezogen auf die konsolidierte Bilanzsumme der Garantin ist die
Fremdfinanzierung durch Dritte auf einen Anteil von höchstens 75%
begrenzt.
- Um die Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten, werden für
einzelne Immobilienobjekte maximal EUR 10 Mio. des Emissionserlöses
verwendet.
- Das Immobilienportfolio des Haftungskreises setzt sich zu mindestens
70% aus Bestandsimmobilienwerten zusammen.
- Ein Mittelverwendungstreuhänder ist für die Verwaltung des
Emissionserlöses und für die Überprüfung der Financial Covenants
zuständig.
- Für eine optimale Transparenz publiziert die Emittentin auf der Website
der Peach Property Group ein vierteljährliches Asset Reporting.
Ausführliche Informationen zur Anleihe sowie der Wertpapierprospekt mit
Nachtrag sind verfügbar unter www.peachestates.com/anleihe
Kontakte
Investoren und Analysten:
Peach Property Group AG
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 (0)44 485 50 00
investors@peachestates.com
Sapia Partners LLP
Jurgen Gebhard
+44 (0)207 104 2140 (London)
+49 (0)30 398 2135 81 (Berlin)
jgebhard@sapiapartners.com
Medien:
Siro Barino, Barino Consulting
+41 (0)79 335 24 24
info@barino.ch
Über Peach Property Group
Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich
von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung von der
Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und
Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich auf Stadt- und
Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit Top-Ausstattung für
einen anspruchsvollen Kundenkreis.
Die Peach Property Group AG beschäftigt 34 Immobilien- und Finanz-
spezialisten am Hauptsitz in Zürich sowie in der Zweigniederlassung
Köln. Die Gruppe plant und realisiert derzeit 14 Projekte mit einem
anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800 Mio. Die Peach
Property Group AG ist seit dem 12. November 2010 an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).
Weitere Informationen unter www.peachestates.com
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen. Diese Mitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne
von Art. 1156 und Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne der
Kotierungsvorschriften der Frankfurter Wertpapierbörse. Diese Mitteilung
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten
ausserhalb Deutschland und der Schweiz verbreitet werden, welche die
öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder
verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an
Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Die Wertpapiere der Peach Property Group (Deutschland) GmbH
('Gesellschaft') werden ausserhalb von Deutschland und der Schweiz nicht
öffentlich zum Kauf angeboten. Insbesondere wurden sie nicht gemäss den
Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften
registriert und dürfen ohne entsprechende Registrierung oder ohne das
Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den
USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR
OR PURCHASE ANY SECURITIES. THIS DOCUMENT CONSTITUTES NEITHER A PROSPECTUS
WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 1156 AND ARTICLE 652a OF THE SWISS CODE OF
OBLIGATIONS NOR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE LISTING
RULES OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN MAY NOT BE PUBLISHED IN COUNTRIES OUTSIDE GERMANY AND
SWITZERLAND WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF SUCH INFORMATION MAY BE
RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION MAY NOT BE
BROUGHT TO OR COMMUNICATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA (USA) AND SHOULD
NOT BE DISTRIBUTED OR COMMUNICATED TO U.S. PERSONS (INCLUDING LEGAL
ENTITIES) OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES.
ANY NON-COMPLIANCE WITH THESE RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF
U.S. SECURITIES LAWS. THE SECURITIES OF PEACH PROPERTY GROUP (DEUTSCHLAND)
GMBH ('COMPANY') ARE NOT AVAILABLE FOR PURCHASE BY THE GENERAL PUBLIC
OUTSIDE GERMANY AND SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE
COMPANY HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT
BE SOLD, MADE AVAILABLE FOR PURCHASE OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES
OR TO U.S. PERSONS (INCLUDING LEGAL ENTITIES) WITHOUT THE CORRESPONDING
REGISTRATION OR WITHOUT THE EXISTENCE OF AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES LAWS.
15.12.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 485 50 00
Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachestates.com
Internet: www.peachestates.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer / WKN: A1C8PJ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt;
SIX
Ende der Mitteilung EquityStory News-Service
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Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
15.12.2011 06:57
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Medienmitteilung
Peach Property Group-Anleihe erhält Investment-Grade-Rating BBB-
- Nachtrag zum Prospekt bietet erhöhte Sicherheit und Transparenz
- Investment-Grade-Rating BBB- durch Creditreform Rating AG
- Aufnahme in den Entry Standard der Deutschen Börse AG
- Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio.
- Coupon von 6,6% p.a., Laufzeit über fünf Jahre
Zürich, 15. Dezember 2011 - Um dem erhöhten Bedarf der Kapitalmärkte nach
Sicherheit und Transparenz nachzukommen, hat die Peach Property Group, ein
führender Entwickler von hochwertigen Wohnimmobilien im deutschsprachigen
Europa, den Emissionsprospekt für ihre am 1. Juli 2011 lancierte
Unternehmensanleihe mit einem Nachtrag versehen. Diesen hat die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. Dezember
2011 gebilligt. Die anerkannte Creditreform Rating AG hat der Anleihe das
Investment-Grade-Rating BBB- zugeteilt.
Die Peach Property Group beantragt, den Bond in den Entry Standard der
Deutschen Börse aufzunehmen. Mit der Einbeziehung ist in den nächsten Tagen
zu rechnen. Als Listing-Partner, Spezialist und Designated Sponsor der
Anleihe fungiert die equinet Bank AG. Die Platzierung der Anleihe übernimmt
das auf Immobilientransaktionen spezialisierte, unabhängige
Corporate-Finance-Unternehmen Sapia Partners LLP mit Hauptsitz in London
und Niederlassung in Berlin.
Die Anleihe wird durch die Peach Property Group (Deutschland) GmbH begeben,
eine deutsche Tochtergesellschaft im Kreis der Peach Property Group. Der
Bond hat eine jährliche Verzinsung von 6,6% und eine Laufzeit von fünf
Jahren (bis zum 30. Juni 2016). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 50
Mio. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2012 (ISIN DE000A1KQ8K4,
Wertpapierkennnummer A1KQ8K).
Die Mittel aus der Anleihe werden für das künftige Wachstum der Peach
Property Group im deutschen Markt eingesetzt. Im Vordergrund stehen der
Aufbau von Bestandsimmobilien zur Glättung der Ertragsvolatilität aus
Entwicklungsliegenschaften sowie die Finanzierungen bestehender und neuer
Projekte. Im Juli 2011 hat das Unternehmen bereits ein erstes Portfolio von
Bestandsimmobilien in Munster bei Hamburg erworben. Der Kaufabschluss eines
zweiten Wohn- und Gewerbeportfolios in Erkrath bei Düsseldorf steht kurz
bevor. Alle deutschen Entwicklungsprojekte der Peach Property Group
befinden sich mit Beurkundungsständen zwischen 41% und 63% im Bau.
In die laufenden Entwicklungsprojekte an Vorzugslagen in Hamburg und Berlin
sind eigene Mittel in der Höhe von EUR 65 Mio. investiert, die als
Haftmittel zugunsten der Anleihegläubiger dienen. Im Vergleich zu
marktüblichen Straight Bonds bietet die Anleihe durch den Nachtrag zudem
folgende Sicherheiten und Gewährleistungen:
- Bezogen auf die konsolidierte Bilanzsumme der Garantin ist die
Fremdfinanzierung durch Dritte auf einen Anteil von höchstens 75%
begrenzt.
- Um die Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten, werden für
einzelne Immobilienobjekte maximal EUR 10 Mio. des Emissionserlöses
verwendet.
- Das Immobilienportfolio des Haftungskreises setzt sich zu mindestens
70% aus Bestandsimmobilienwerten zusammen.
- Ein Mittelverwendungstreuhänder ist für die Verwaltung des
Emissionserlöses und für die Überprüfung der Financial Covenants
zuständig.
- Für eine optimale Transparenz publiziert die Emittentin auf der Website
der Peach Property Group ein vierteljährliches Asset Reporting.
Ausführliche Informationen zur Anleihe sowie der Wertpapierprospekt mit
Nachtrag sind verfügbar unter www.peachestates.com/anleihe
Kontakte
Investoren und Analysten:
Peach Property Group AG
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 (0)44 485 50 00
investors@peachestates.com
Sapia Partners LLP
Jurgen Gebhard
+44 (0)207 104 2140 (London)
+49 (0)30 398 2135 81 (Berlin)
jgebhard@sapiapartners.com
Medien:
Siro Barino, Barino Consulting
+41 (0)79 335 24 24
info@barino.ch
Über Peach Property Group
Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich
von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung von der
Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und
Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich auf Stadt- und
Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit Top-Ausstattung für
einen anspruchsvollen Kundenkreis.
Die Peach Property Group AG beschäftigt 34 Immobilien- und Finanz-
spezialisten am Hauptsitz in Zürich sowie in der Zweigniederlassung
Köln. Die Gruppe plant und realisiert derzeit 14 Projekte mit einem
anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800 Mio. Die Peach
Property Group AG ist seit dem 12. November 2010 an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).
Weitere Informationen unter www.peachestates.com
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen. Diese Mitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne
von Art. 1156 und Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne der
Kotierungsvorschriften der Frankfurter Wertpapierbörse. Diese Mitteilung
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten
ausserhalb Deutschland und der Schweiz verbreitet werden, welche die
öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder
verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an
Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
begründen. Die Wertpapiere der Peach Property Group (Deutschland) GmbH
('Gesellschaft') werden ausserhalb von Deutschland und der Schweiz nicht
öffentlich zum Kauf angeboten. Insbesondere wurden sie nicht gemäss den
Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften
registriert und dürfen ohne entsprechende Registrierung oder ohne das
Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den
USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR
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WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 1156 AND ARTICLE 652a OF THE SWISS CODE OF
OBLIGATIONS NOR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE LISTING
RULES OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION
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ENTITIES) OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES.
ANY NON-COMPLIANCE WITH THESE RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF
U.S. SECURITIES LAWS. THE SECURITIES OF PEACH PROPERTY GROUP (DEUTSCHLAND)
GMBH ('COMPANY') ARE NOT AVAILABLE FOR PURCHASE BY THE GENERAL PUBLIC
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BE SOLD, MADE AVAILABLE FOR PURCHASE OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES
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REGISTRATION OR WITHOUT THE EXISTENCE OF AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES LAWS.
15.12.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
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Schweiz
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Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachestates.com
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