Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Umtauschangebot
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges
10.10.2012 07:53
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wien, 10. Oktober 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank')
lädt die Anleihegläubiger der Subordinated Supplementary Capital Fixed to
Floating Rate Callable Notes (gemäß § 23 Absatz 7 des österreichischen
Bankwesengesetzes) fällig im Oktober 2015, ISIN XS0326967832, Serie: 74,
Tranche 1, begeben durch Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR
600.000.000 (die 'Existierenden Schuldverschreibungen') ein, diese
Existierenden Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro
denominierten Callable Subordinated Fixed Rate Reset Notes fällig 2023,
Serie: 18, Tranche 1, ISIN XS0843322750, die unter dem EUR 25,000,000,000
Debt Issuance Programme für die Begebung von Schuldverschreibungen der
Raiffeisen Bank International AG begeben werden (die 'Neuen
Schuldverschreibungen') anzubieten.
Die Neuen Schuldverschreibungen werden mit einer Stückelung von EUR 1.000
begeben werden und für die ersten fünfeinhalb Jahre der Laufzeit mit einem
festen Zinssatz von 5,875% p.a., und für die verbleibenden fünf Jahre der
Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst werden, der im April 2018
festgesetzt werden wird.
Es besteht keinerlei Verpflichtung der Bank, Angebote zum Umtausch
anzunehmen.
Unter der Bedingung, dass Neue Schuldverschreibungen nur zu einem
Mindestumtauschbetrag von mindestens EUR 125.000 in Nennbetrag der
Existierenden Schuldverschreibungen getauscht und ausgegeben werden, wobei
jeder Anleihegläubiger eine separate Umtauschanweisung erteilen oder
erteilen lassen muss, entspricht der Nennbetrag der Neuen
Schuldverschreibungen, die ein Anleihegläubiger am Abwicklungstag erhält,
dem Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen, die von der Bank
zum Umtausch gemäß dem Umtauschangebot angenommen werden.
Das Umtauschangebot beginnt am 10. Oktober 2012 und endet am 23. Oktober
2012 um 17:00 Uhr (MEZ). Die Abwicklung des Umtauschangebots erfolgt
voraussichtlich am 29. Oktober 2012.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Leiterin Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71707-2089
www.rbinternational.com
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S.-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
10.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Floating Rate Callable Notes (gemäß § 23 Absatz 7 des österreichischen
Bankwesengesetzes) fällig im Oktober 2015, ISIN XS0326967832, Serie: 74,
Tranche 1, begeben durch Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR
600.000.000 (die 'Existierenden Schuldverschreibungen') ein, diese
Existierenden Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro
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Serie: 18, Tranche 1, ISIN XS0843322750, die unter dem EUR 25,000,000,000
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Raiffeisen Bank International AG begeben werden (die 'Neuen
Schuldverschreibungen') anzubieten.
Die Neuen Schuldverschreibungen werden mit einer Stückelung von EUR 1.000
begeben werden und für die ersten fünfeinhalb Jahre der Laufzeit mit einem
festen Zinssatz von 5,875% p.a., und für die verbleibenden fünf Jahre der
Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst werden, der im April 2018
festgesetzt werden wird.
Es besteht keinerlei Verpflichtung der Bank, Angebote zum Umtausch
anzunehmen.
Unter der Bedingung, dass Neue Schuldverschreibungen nur zu einem
Mindestumtauschbetrag von mindestens EUR 125.000 in Nennbetrag der
Existierenden Schuldverschreibungen getauscht und ausgegeben werden, wobei
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erteilen lassen muss, entspricht der Nennbetrag der Neuen
Schuldverschreibungen, die ein Anleihegläubiger am Abwicklungstag erhält,
dem Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen, die von der Bank
zum Umtausch gemäß dem Umtauschangebot angenommen werden.
Das Umtauschangebot beginnt am 10. Oktober 2012 und endet am 23. Oktober
2012 um 17:00 Uhr (MEZ). Die Abwicklung des Umtauschangebots erfolgt
voraussichtlich am 29. Oktober 2012.
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(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S.-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
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