RWE AG: RWE setzt Angebotspreis und Bezugspreis der Kapitalmaßnahme fest
RWE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
06.12.2011 10:21
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DIESE MITTEILUNG BZW. DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN
SIND NICHT ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
Die RWE Aktiengesellschaft hat den Angebotspreis für die beschleunigte
Platzierung der Aktien aus der gestern beschlossenen Kapitalmaßnahme und
den Bezugspreis auf 26,00 Euro festgesetzt.
Sämtliche angebotenen Aktien wurden im Rahmen der beschleunigten
Platzierung bei institutionellen Anlegern platziert. 52.340.499 neue Aktien
wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts fest zugeteilt. Weitere 28.105.327
eigene Aktien sind den institutionellen Investoren vorbehaltlich der
Ausübung von Bezugsrechten bestehender Aktionäre zugeteilt worden
('Rücktrittsvorbehalt').
Aus der Kapitalmaßnahme fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von rund 2,1 Milliarden Euro zu. Die Platzierung ist ein wichtiger
Bestandteil eines Gesamtpakets zur Stärkung der Kapitalbasis, das der
Gesellschaft Spielräume für künftiges Wachstum schaffen soll.
Die Lieferung der 52.340.499 im Rahmen der beschleunigten Platzierung
ausgegebenen neuen Aktien an Investoren wird voraussichtlich am 8. Dezember
2011 erfolgen. Die im Bezugsangebot bezogenen und unter Rücktrittsvorbehalt
platzierten 28.105.327 eigenen Aktien werden voraussichtlich am 23.
Dezember 2011 geliefert.
Weitere Informationen werden gemäß der gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht
werden.
RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
Deutschland. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act')
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der
RWE Aktiengesellschaft sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß
den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen
Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und
verkauft. Die RWE Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot oder
Teile davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
06.12.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE AG
Opernplatz 1
45128 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201-12-15025
Fax: +49 (0)201-12-15265
E-Mail: invest@rwe.com
Internet: www.rwe.com
ISIN: DE0007037129, DE0007037145
WKN: 703712, 703714
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart;
Terminbörse EUREX
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06.12.2011 10:21
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wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts fest zugeteilt. Weitere 28.105.327
eigene Aktien sind den institutionellen Investoren vorbehaltlich der
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platzierten 28.105.327 eigenen Aktien werden voraussichtlich am 23.
Dezember 2011 geliefert.
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oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
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Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und
verkauft. Die RWE Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot oder
Teile davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
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