SENATOR Entertainment AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen - Bezugspreis auf EUR 1,15 festgelegt
SENATOR Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
01.06.2012 08:20
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Japan und Australien. -
ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG der SENATOR Entertainment AG, Berlin
Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen - Bezugspreis auf EUR 1,15
festgelegt
Berlin, 1. Juni 2012 - Die SENATOR Entertainment AG wird eine
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft durchführen.
Diese erfolgt durch die Ausgabe von bis zu 9.981.606 neuen Aktien der
SENATOR Entertainment AG. Die Kapitalerhöhung wurde mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute vom Vorstand der SENATOR Entertainment AG beschlossen.
Den Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis 3:1 eingeräumt. Den
Inhabern von Optionsscheinen aus der Optionsanleihe 2011/2016 wird
ebenfalls ein Bezugsrecht im Verhältnis 3:1 eingeräumt. Das Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 4. Juni 2012 veröffentlicht. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 5. Juni 2012 und endet voraussichtlich am 19.
Juni 2012. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wird 1,15 Euro pro Aktie
betragen. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die Aktionäre
der SENATOR Entertainment AG sowie an die Inhaber von Optionsscheinen aus
der Optionsanleihe 2011/2016, ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Kapitalerhöhung wird von der quirin bank AG begleitet.
Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind,
sollen im Rahmen von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika auf
Grundlage der Regulation S zum U. S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada und Australien zum Erwerb
angeboten werden.
Die Sapinda Deutschland GmbH hat die Kapitalerhöhung der SENATOR
Entertainment AG bis zu einem Umfang von 29,9% des neuen Grundkapitals nach
Durchführung der Kapitalerhöhung, vorbehaltlich des Bezugsrechts der
Aktionäre und der Optionsscheininhaber, garantiert und sichert damit die
erfolgreiche Durchführung der Kapitalmaßnahme.
SENATOR Entertainment AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Verpflichtungen aus einer
Vereinbarung über den exklusiven Erwerb von Filmrechten (sog. Output
Agreement) zwischen RML-Distribution International LLC, einer Gesellschaft
der Relativity Media-Gruppe, und Eurofilm & Media Ltd., einer 100 %igen
irischen Tochtergesellschaft der SENATOR Entertainment AG, zu verwenden.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt
(General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich
am 26. Juni 2012 erfolgen. Die Einbeziehung der Aktien in die bestehende
Notierung wird an den vorstehend genannten Wertpapierbörsen voraussichtlich
am 27. Juni 2012 erfolgen.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich heute ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss unter anderem bei der
Gesellschaft erhältlich sein wird.
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Japan und Australien. -
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und
dürfen nicht an 'U. S. persons' (wie in Regulation S des U. S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot und
keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere
der SENATOR Entertainment AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften
der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung
bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.
SENATOR Entertainment AG
Der Vorstand
01.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SENATOR Entertainment AG
Schönhauser Allee 53
10437 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 88-091-662
Fax: +49 (0)30 88-091-774
E-Mail: investor@senator.de
Internet: www.senator.de
ISIN: DE000A0BVUC6
WKN: A0BVUC
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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01.06.2012 08:20
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festgelegt
Berlin, 1. Juni 2012 - Die SENATOR Entertainment AG wird eine
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft durchführen.
Diese erfolgt durch die Ausgabe von bis zu 9.981.606 neuen Aktien der
SENATOR Entertainment AG. Die Kapitalerhöhung wurde mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute vom Vorstand der SENATOR Entertainment AG beschlossen.
Den Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis 3:1 eingeräumt. Den
Inhabern von Optionsscheinen aus der Optionsanleihe 2011/2016 wird
ebenfalls ein Bezugsrecht im Verhältnis 3:1 eingeräumt. Das Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 4. Juni 2012 veröffentlicht. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 5. Juni 2012 und endet voraussichtlich am 19.
Juni 2012. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wird 1,15 Euro pro Aktie
betragen. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die Aktionäre
der SENATOR Entertainment AG sowie an die Inhaber von Optionsscheinen aus
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Die Kapitalerhöhung wird von der quirin bank AG begleitet.
Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind,
sollen im Rahmen von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in
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Grundlage der Regulation S zum U. S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada und Australien zum Erwerb
angeboten werden.
Die Sapinda Deutschland GmbH hat die Kapitalerhöhung der SENATOR
Entertainment AG bis zu einem Umfang von 29,9% des neuen Grundkapitals nach
Durchführung der Kapitalerhöhung, vorbehaltlich des Bezugsrechts der
Aktionäre und der Optionsscheininhaber, garantiert und sichert damit die
erfolgreiche Durchführung der Kapitalmaßnahme.
SENATOR Entertainment AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Verpflichtungen aus einer
Vereinbarung über den exklusiven Erwerb von Filmrechten (sog. Output
Agreement) zwischen RML-Distribution International LLC, einer Gesellschaft
der Relativity Media-Gruppe, und Eurofilm & Media Ltd., einer 100 %igen
irischen Tochtergesellschaft der SENATOR Entertainment AG, zu verwenden.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt
(General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich
am 26. Juni 2012 erfolgen. Die Einbeziehung der Aktien in die bestehende
Notierung wird an den vorstehend genannten Wertpapierbörsen voraussichtlich
am 27. Juni 2012 erfolgen.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich heute ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss unter anderem bei der
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Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und
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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
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der SENATOR Entertainment AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften
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bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U. S. persons
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öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.
SENATOR Entertainment AG
Der Vorstand
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Telefon: +49 (0)30 88-091-662
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Internet: www.senator.de
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