SGL CARBON SE: SGL Carbon SE beschließt Kapitalerhöhung
SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
29.09.2014 07:42
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SGL Carbon SE beschließt Kapitalerhöhung
* SGL Carbon erhöht das Kapital zur Rückzahlung von ausstehenden Schulden,
zur Stärkung der Bilanzstruktur, zur Verbesserung des Verschuldungsfaktors
sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität für allgemeine
Unternehmenszwecke
* Die Großaktionäre SKion GmbH, BMW AG und Volkswagen AG haben
Festbezugserklärungen unterzeichnet und beteiligen sich an der
Kapitalerhöhung gemäß ihres jeweiligen Anteils
* Der Vorstand investiert im Rahmen der Kapitalerhöhung in die SGL Carbon
SE Aktien
Wiesbaden, 29. September 2014. Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit
mittelbaren Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des vorhandenen
genehmigten Kapitals von EUR 182.379.980,80 um EUR 51.660.800,00 auf EUR
234.040.780,80 gegen Bareinlage durch die Ausgabe von 20.180.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 2,56 je Stückaktie,
erhöht werden (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien werden rückwirkend ab
1. Januar 2014 voll dividendenberechtigt sein.
Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 25:7 zu einem
Bezugspreis von EUR 13,25 je neuer Aktie angeboten. Die Aktionäre können
damit für je 25 bestehende Aktien der SGL Carbon SE 7 Neue Aktien erwerben.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 267,4 Mio. und beabsichtigt, den
überwiegenden Teil des Nettoemissionserlöses zur Rückzahlung ausstehender
Schulden zu verwenden, inklusive EUR 26,9 Millionen zur Rückzahlung
ausstehender Kredite der Tochtergesellschaft in Malaysia. Der verbleibende
Teil soll zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur, zur Verbesserung des
Verschuldungsfaktors und zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Gesellschaft hat von den Großaktionären SKion GmbH, Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft und Volkswagen Aktiengesellschaft
Festbezugserklärungen erhalten. Mit den Festbezugserklärungen hat sich
jeder dieser Anteilseigner dazu verpflichtet, sich gemäß seinem Anteil an
der Kapitalerhöhung zu beteiligen.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird der Vorstand der SGL Group ebenfalls
Aktien der SGL Carbon SE in einem Gesamtvolumen von etwa EUR 1 Million
erwerben, was mehr als 50% der aggregierten jährlichen Basisvergütung der
Mitglieder des Vorstands entspricht.
Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
gebilligten Prospekts, die für den heutigen Tag erwartet wird, soll die
Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte
ausüben können, am 30. September 2014 beginnen und voraussichtlich am 13.
Oktober 2014 (einschließlich) enden. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende
der Bezugsfrist nicht gezeichnet wurden, sollen direkt nach Ablauf der
Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Alle von
der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien sollen ab dem 30. September
2014 "ex Bezugsrecht" notieren.
Ein Bankenkonsortium hat sich verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen
und zum Bezugspreis zu übernehmen sowie diese den bestehenden Aktionären
entsprechend den im Bezugsangebot genannten Bedingungen anzubieten. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am heutigen Tage im Bundesanzeiger nach
Billigung des Prospektes veröffentlicht werden. Die Eintragung der
Kapitalerhöhung im Amtsgericht von Wiesbaden soll am oder um den 10.
Oktober 2014 erfolgen.
Vorbehaltlich der Genehmigung und Veröffentlichung des Wertpapierprospektes
werden die Bezugsrechte für die Neuen Aktien vom 30. September 2014 bis
einschließlich 9. Oktober 2014 im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A13SXM7 und der Wertpapierkennnummer
(WKN) A13 SXM gehandelt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte
findet nicht statt.
Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Subsegment des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), wird am oder um den
13. Oktober 2014 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 14. Oktober
2014 aufgenommen. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen.
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zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen
der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien wie
z. B. der Elektrostahlproduktion, der Wettbewerbssituation, der Zins- und
Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger
Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in
Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld
akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den
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29.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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