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DGAP-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe (deutsch)

Veröffentlicht am 25.02.2012, 13:04
Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

25.02.2012 13:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

- Anleihevolumen von bis zu 60 Mio. Euro

- Zins von 7,75 % p. a.

Kahl am Main, 25. Februar 2012 - Der Vorstand der Singulus Technologies

Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im

Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 %

und einer Laufzeit von 5 Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4 / WKN: A1MASJ) zu

begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis

zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab

voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe

im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment 'Entry Standard

für Anleihen' vorgesehen.

SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren

Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit

Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für

den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für

die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den

Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie

durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen

oder Unternehmensteilen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und

Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.

Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen,

indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben..

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden

Wertpapierprospekts.

Eckdaten der Anleihe:

^

Emittentin Singulus Technologies

Aktiengesellschaft

ISIN / WKN DE000A1MASJ4 / A1MASJ

Börsenkürzel SNGA

Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro

Stückelung 1.000,- Euro

Zins 7,75 % p. a.

Zeichnungsfrist (vorzeitige 12.03. - 20.03.2012

Schließung vorbehalten)

Laufzeit 5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017

Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 23.03.2013

Ausgabekurs 100 %

Rückzahlungskurs 100 %

Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen

Börsennotiz Entry Standard für Anleihen,

Frankfurter Wertpapierbörse

°

Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations,

Tel.: +49 16096090279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,

Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt

keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf

der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 27.

Februar 2012 gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde

(Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden wird und auf der Website des

Unternehmens unter www.singulus.de verfügbar sein wird. Diese Mitteilung

und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt

oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,

Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

25.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstrasse 103

63796 Kahl am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)1709202924

Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de

Internet: www.singulus.de

ISIN: DE0007238909

WKN: 723890

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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