Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt: Südzucker gibt Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen und
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
20.11.2012 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Mannheim, 20. November 2012
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim. Der Vorstand der Südzucker AG
hat heute - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - beschlossen, allen Inhabern
der ausstehenden 2,5 % 2016 Wandelschuldverschreibungen (die
'Wandelschuldverschreibungen') ein Angebot zu unterbreiten, die
Wandelschuldverschreibungen zu EUR 91.250 je Wandelschuldverschreibung,
entsprechend 182,5 % des Nennbetrags, zurückzukaufen (das 'Angebot' und der
'Angebotspreis'). Dieser Rückkauf soll mittels einer parallel
durchgeführten Privatplatzierung von bis zu 15 Millionen neuen Aktien aus
genehmigtem Kapital und etwa 0,58 Millionen eigenen Aktien über ein
beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (die 'Eigenkapitalplatzierung')
teilweise finanziert werden. Der Angebotspreis entspricht dabei der Parität
der Wandelschuldverschreibungen zuzüglich eines Prozentpunktes. Sowohl das
Angebot als auch die Eigenkapitalplatzierung werden voraussichtlich am 21.
November 2012 abgeschlossen.
Das endgültige Volumen der Eigenkapitalplatzierung wird basierend auf der
Anzahl der angebotenen Wandelschuldverschreibungen und dem entsprechenden
von Südzucker den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen zu zahlenden
Gesamtrückkaufpreis festgelegt und ist begrenzt auf etwa 15,58
Millionen Aktien. Südzucker beabsichtigt dabei, Eigenkapital in Höhe von
etwa 90 % des maximalen Gesamtrückkaufpreises für die angebotenen
Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen. Der Preis für die zu platzierenden
Aktien (der 'Aktienkaufpreis') wird im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Die größten Anteilseigner der Gesellschaft, Süddeutsche
Zuckerrüben-Verwertungs-Genossenschaft eG und Zucker Invest GmbH, haben
sich unwiderruflich dazu verpflichtet, zusammen mindestens rund 13 % der
insgesamt zur Platzierung zur Verfügung stehenden Aktien zum
Aktienkaufpreis zu erwerben. Dabei
hängt die Anzahl der erworbenen Aktien vom endgültigen Volumen der
Eigenkapitalplatzierung ab. Die Gesellschaft beabsichtigt, diese Orders
voll zuzuteilen.
Mit dem Angebot, die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen
zurückzukaufen und zur teilweisen Finanzierung des Angebots Eigenkapital
aufzunehmen, beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Eigenkapitalbasis deutlich
vor Endfälligkeit der Wandelschuldverschreibungen am 30. Juni 2016 und vor
dem frühestmöglichen Ausübungsdatum der vorzeitigen Kündigungsoption am 31.
Juli 2013 zu stärken, ihre Finanzierungsstruktur zu vereinfachen sowie ihre
finanzielle und strategische Flexibilität zu erhöhen.
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Zentralabteilung Investor Relations
Nikolai Baltruschat
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 421-240
Fax: +49 621 421-321
Investor.relations@suedzucker.de
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren innerhalb oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne vorherige Registrierung oder nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß der Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act')
angeboten oder verkauft werden. Sollte ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren innerhalb oder in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht
werden, wird dieses auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt
werden, der bei der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt erhältlich sein wird.
Dieser Wertpapierprospekt wird detaillierte Informationen über die
Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten.
Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere innerhalb oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert.
20.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)621 - 421-530
Fax: +49 (0)621 - 421-7530
E-Mail: investor.relations@suedzucker.de
Internet: www.suedzucker.de
ISIN: DE0007297004, XS0606202454 DE000A1AJLE6 XS0222524372
WKN: 729700, A1GNRQ A1AJLE A0E6FU,
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in
Hannover
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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genehmigtem Kapital und etwa 0,58 Millionen eigenen Aktien über ein
beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (die 'Eigenkapitalplatzierung')
teilweise finanziert werden. Der Angebotspreis entspricht dabei der Parität
der Wandelschuldverschreibungen zuzüglich eines Prozentpunktes. Sowohl das
Angebot als auch die Eigenkapitalplatzierung werden voraussichtlich am 21.
November 2012 abgeschlossen.
Das endgültige Volumen der Eigenkapitalplatzierung wird basierend auf der
Anzahl der angebotenen Wandelschuldverschreibungen und dem entsprechenden
von Südzucker den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen zu zahlenden
Gesamtrückkaufpreis festgelegt und ist begrenzt auf etwa 15,58
Millionen Aktien. Südzucker beabsichtigt dabei, Eigenkapital in Höhe von
etwa 90 % des maximalen Gesamtrückkaufpreises für die angebotenen
Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen. Der Preis für die zu platzierenden
Aktien (der 'Aktienkaufpreis') wird im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Die größten Anteilseigner der Gesellschaft, Süddeutsche
Zuckerrüben-Verwertungs-Genossenschaft eG und Zucker Invest GmbH, haben
sich unwiderruflich dazu verpflichtet, zusammen mindestens rund 13 % der
insgesamt zur Platzierung zur Verfügung stehenden Aktien zum
Aktienkaufpreis zu erwerben. Dabei
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Eigenkapitalplatzierung ab. Die Gesellschaft beabsichtigt, diese Orders
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zurückzukaufen und zur teilweisen Finanzierung des Angebots Eigenkapital
aufzunehmen, beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Eigenkapitalbasis deutlich
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dem frühestmöglichen Ausübungsdatum der vorzeitigen Kündigungsoption am 31.
Juli 2013 zu stärken, ihre Finanzierungsstruktur zu vereinfachen sowie ihre
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Internet: www.suedzucker.de
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