Ultrasonic AG: Kapitalerhöhung nach teilweiser Ausübung der Greenshoe-Option
Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang
13.01.2012 10:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- 55.000 von 100.000 durch Mehrzuteilung platzierten Ultrasonic-Aktien
werden aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital bedient
- IPO-Gesamtplazierungsvolumen beträgt damit 5,9 Mio. Euro
Köln, 13. Januar 2012 - Ultrasonic AG, die deutsche Holdinggesellschaft
eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger
Markenschuhe, gibt bekannt, dass die Stabilisierungsmanager beim Börsengang
von Ultrasonic AG, BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG und biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (zusammen
'BankM - biw AG') die Greenshoe-Option zum Erwerb von bis zu 100.000 Aktien
der Ultrasonic AG zum Platzierungspreis von 9,00 Euro, die ihnen im Rahmen
des IPOs gewährt worden war, teilweise ausgeübt haben. 55.000 der 100.000
verfügbaren Aktien, die beim Börsengang im Zuge der Mehrzuteilung platziert
wurden, bleiben somit ausplatziert. Der Vorstand der Ultrasonic AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, aus
dem genehmigten Kapital 55.000 neue Stammaktien an BankM - biw AG
auszugeben, die zur Rückführung des Wertpapierdarlehens dienen, welches der
Mehrzuteilung zugrunde lag. In Folge dessen wird sich das derzeitige
Grundkapital von Ultrasonic in Höhe von 10,600.000 Stammaktien (10.600.000
Euro) um 55.000 Stammaktien auf - nach Eintragung der neuen Aktien ins
Handelsregister - 10,655.000 Stammaktien (10.655.000 Euro) erhöhen.
Nach der teilweise ausgeübten Greenshoe-Option und der Durchführung der
Kapitalerhöhung befinden sich zirka 23,0 Prozent der Aktien von Ultrasonic
im Streubesitz (Free-Float).
Kontakt:
Chi Kwong Clifford Chan
Vorstand und CFO
Email: clifford.chan@suoli.cc
Tel. +86 1525 947 9902 (China)
Tel. +852 966 227 40 (Hong Kong)
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
BankM - biw AG war Sole Lead Manager, Bookrunner und Stabilisierungsmanager
beim IPO von Ultrasonic. Der Stabilisierungszeitraum endete am 8. Januar
2012. Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten am 9. Dezember 2011 in einer
Preisspanne von 8,30 bis 9,00 Euro und am 12. Dezember 2011 in einer
Preisspanne von 7,815 bis 8,10 Euro.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 84 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und
Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden.
Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gütiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Für Rückfragen:
Ultrasonic AG
Chi Kwong Clifford Chan
Vorstand und CFO
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Tel.: +86 1525 947 9902 (China), +852 966 227 40 (Hong Kong)
13.01.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 6196 592 0; +86 1525 947 9902 (China); +852 966 227 40 (Hong Kong)
Fax: +49 6196 592 110
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Indizes: CDAX, Classic All Share, DAXsector All Consumer, DAXsector
Consumer, DAXsubsector All Clothing & Footwear, DAXsubsector
Clothing & Footwear, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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13.01.2012 10:45
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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- 55.000 von 100.000 durch Mehrzuteilung platzierten Ultrasonic-Aktien
werden aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital bedient
- IPO-Gesamtplazierungsvolumen beträgt damit 5,9 Mio. Euro
Köln, 13. Januar 2012 - Ultrasonic AG, die deutsche Holdinggesellschaft
eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger
Markenschuhe, gibt bekannt, dass die Stabilisierungsmanager beim Börsengang
von Ultrasonic AG, BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG und biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (zusammen
'BankM - biw AG') die Greenshoe-Option zum Erwerb von bis zu 100.000 Aktien
der Ultrasonic AG zum Platzierungspreis von 9,00 Euro, die ihnen im Rahmen
des IPOs gewährt worden war, teilweise ausgeübt haben. 55.000 der 100.000
verfügbaren Aktien, die beim Börsengang im Zuge der Mehrzuteilung platziert
wurden, bleiben somit ausplatziert. Der Vorstand der Ultrasonic AG hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, aus
dem genehmigten Kapital 55.000 neue Stammaktien an BankM - biw AG
auszugeben, die zur Rückführung des Wertpapierdarlehens dienen, welches der
Mehrzuteilung zugrunde lag. In Folge dessen wird sich das derzeitige
Grundkapital von Ultrasonic in Höhe von 10,600.000 Stammaktien (10.600.000
Euro) um 55.000 Stammaktien auf - nach Eintragung der neuen Aktien ins
Handelsregister - 10,655.000 Stammaktien (10.655.000 Euro) erhöhen.
Nach der teilweise ausgeübten Greenshoe-Option und der Durchführung der
Kapitalerhöhung befinden sich zirka 23,0 Prozent der Aktien von Ultrasonic
im Streubesitz (Free-Float).
Kontakt:
Chi Kwong Clifford Chan
Vorstand und CFO
Email: clifford.chan@suoli.cc
Tel. +86 1525 947 9902 (China)
Tel. +852 966 227 40 (Hong Kong)
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BankM - biw AG war Sole Lead Manager, Bookrunner und Stabilisierungsmanager
beim IPO von Ultrasonic. Der Stabilisierungszeitraum endete am 8. Januar
2012. Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten am 9. Dezember 2011 in einer
Preisspanne von 8,30 bis 9,00 Euro und am 12. Dezember 2011 in einer
Preisspanne von 7,815 bis 8,10 Euro.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 84 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und
Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf
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Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden.
Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gütiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
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nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Für Rückfragen:
Ultrasonic AG
Chi Kwong Clifford Chan
Vorstand und CFO
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Tel.: +86 1525 947 9902 (China), +852 966 227 40 (Hong Kong)
13.01.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 6196 592 0; +86 1525 947 9902 (China); +852 966 227 40 (Hong Kong)
Fax: +49 6196 592 110
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Indizes: CDAX, Classic All Share, DAXsector All Consumer, DAXsector
Consumer, DAXsubsector All Clothing & Footwear, DAXsubsector
Clothing & Footwear, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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