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DGAP-Adhoc: Ultrasonic AG: Kapitalerhöhung nach teilweiser Ausübung der Greenshoe-Option (deutsch)

Veröffentlicht am 13.01.2012, 10:45
Ultrasonic AG: Kapitalerhöhung nach teilweiser Ausübung der Greenshoe-Option

Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang

13.01.2012 10:45

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- 55.000 von 100.000 durch Mehrzuteilung platzierten Ultrasonic-Aktien

werden aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital bedient

- IPO-Gesamtplazierungsvolumen beträgt damit 5,9 Mio. Euro

Köln, 13. Januar 2012 - Ultrasonic AG, die deutsche Holdinggesellschaft

eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger

Markenschuhe, gibt bekannt, dass die Stabilisierungsmanager beim Börsengang

von Ultrasonic AG, BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und

Wertpapiere AG und biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (zusammen

'BankM - biw AG') die Greenshoe-Option zum Erwerb von bis zu 100.000 Aktien

der Ultrasonic AG zum Platzierungspreis von 9,00 Euro, die ihnen im Rahmen

des IPOs gewährt worden war, teilweise ausgeübt haben. 55.000 der 100.000

verfügbaren Aktien, die beim Börsengang im Zuge der Mehrzuteilung platziert

wurden, bleiben somit ausplatziert. Der Vorstand der Ultrasonic AG hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, aus

dem genehmigten Kapital 55.000 neue Stammaktien an BankM - biw AG

auszugeben, die zur Rückführung des Wertpapierdarlehens dienen, welches der

Mehrzuteilung zugrunde lag. In Folge dessen wird sich das derzeitige

Grundkapital von Ultrasonic in Höhe von 10,600.000 Stammaktien (10.600.000

Euro) um 55.000 Stammaktien auf - nach Eintragung der neuen Aktien ins

Handelsregister - 10,655.000 Stammaktien (10.655.000 Euro) erhöhen.

Nach der teilweise ausgeübten Greenshoe-Option und der Durchführung der

Kapitalerhöhung befinden sich zirka 23,0 Prozent der Aktien von Ultrasonic

im Streubesitz (Free-Float).

Kontakt:

Chi Kwong Clifford Chan

Vorstand und CFO

Email: clifford.chan@suoli.cc

Tel. +86 1525 947 9902 (China)

Tel. +852 966 227 40 (Hong Kong)

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

BankM - biw AG war Sole Lead Manager, Bookrunner und Stabilisierungsmanager

beim IPO von Ultrasonic. Der Stabilisierungszeitraum endete am 8. Januar

2012. Stabilisierungsmaßnahmen erfolgten am 9. Dezember 2011 in einer

Preisspanne von 8,30 bis 9,00 Euro und am 12. Dezember 2011 in einer

Preisspanne von 7,815 bis 8,10 Euro.

Über die Ultrasonic AG

Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der

chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten

und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit

knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr

zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert

Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als

langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der

boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper

tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene

'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf

die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse

Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 84 Ultrasonic

Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis

1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren

ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr

gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von

über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen

Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und

Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf

der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden.

Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gütiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)

Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),

oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Für Rückfragen:

Ultrasonic AG

Chi Kwong Clifford Chan

Vorstand und CFO

E-Mail: clifford.chan@suoli.cc

Tel.: +86 1525 947 9902 (China), +852 966 227 40 (Hong Kong)

13.01.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ultrasonic AG

c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 6196 592 0; +86 1525 947 9902 (China); +852 966 227 40 (Hong Kong)

Fax: +49 6196 592 110

E-Mail: clifford.chan@suoli.cc

Internet: www.ultrasonic-ag.de

ISIN: DE000A1KREX3

WKN: A1KREX

Indizes: CDAX, Classic All Share, DAXsector All Consumer, DAXsector

Consumer, DAXsubsector All Clothing & Footwear, DAXsubsector

Clothing & Footwear, Prime All Share

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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