Ultrasonic AG: nennt Details zum Börsengang
Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang/Zulassungsgenehmigung
28.11.2011 15:23
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ultrasonic AG nennt Details zum Börsengang
- Platzierung neuer Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums
- Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen 9,00 EUR und 11,00
EUR
- Zeichnungsfrist läuft vom 29. November bis 7. Dezember 2011
- Sämtliche angebotenen Aktien aus Kapitalerhöhung, keine Umplatzierung
von Aktien
- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011
Frankfurt, 28. November 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche
Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, gab heute Einzelheiten zur
bevorstehenden Neuemission im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse bekannt.
Im Rahmen des Börsengangs bietet die Ultrasonic AG bis zu 1.500.000 neue
Aktien, die vollständig aus einer zu beschließenden Kapitalerhöhung
stammen, über ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich an.
Darüber hinaus werden in Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption bis zu
225.000 Aktien aus einer weiteren zu beschließenden Kapitalerhöhung
angeboten. Eine Umplatzierung von Aktien aus dem Besitz von Altaktionären
findet nicht statt. Bei einer vollständigen Platzierung sämtlicher
angebotener Aktien ergibt sich ein Free Float von rund 30 Prozent. Mit dem
Hauptaktionär wurde eine 18-monatige Veräußerungssperre ab
Notierungsaufnahme vereinbart.
Die Preisspanne für die über den Börsengang angebotenen Aktien bewegt sich
zwischen 9,00 EUR bis 11,00 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29.
November 2011 bis zum 7. Dezember 2011 um 16:00 Uhr MEZ. Die
Notierungsaufnahme der Ultrasonic-Aktien im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse wird am 9. Dezember 2011 stattfinden. Der gebilligte
Wertpapierprospekt vom 28. November 2011 ist auf der Website der Ultrasonic
AG unter www.ultrasonic-ag.de veröffentlicht.
Begleitet wird der Börsengang von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager. Zeichnungen von
Privatanlegern werden von den Selling Agents comdirect bank AG, Cortal
Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und
ViTrade AG entgegengenommen.
Den Erlös aus dem Börsengang wird das Unternehmen für den Ausbau seiner
Produktionskapazitäten und die Erweiterung des Vertriebsnetzes verwenden.
Der Börsengang wird aufgrund seiner hohen strategischen Bedeutung für das
Unternehmen als Safe IPO durchgeführt.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der Wertpapierprospekt vom 28.
November 2011 ist auf der Internetseite der Ultrasonic AG
(www.ultrasonic-ag.de) veröffentlicht und ist bei der Gesellschaft sowie
der Konsortialbank kostenfrei erhältlich. Alle Aktien werden ausschließlich
auf Grundlage dieses Wertpapierprospektes angeboten.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
28.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang/Zulassungsgenehmigung
28.11.2011 15:23
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ultrasonic AG nennt Details zum Börsengang
- Platzierung neuer Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums
- Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen 9,00 EUR und 11,00
EUR
- Zeichnungsfrist läuft vom 29. November bis 7. Dezember 2011
- Sämtliche angebotenen Aktien aus Kapitalerhöhung, keine Umplatzierung
von Aktien
- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011
Frankfurt, 28. November 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche
Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, gab heute Einzelheiten zur
bevorstehenden Neuemission im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse bekannt.
Im Rahmen des Börsengangs bietet die Ultrasonic AG bis zu 1.500.000 neue
Aktien, die vollständig aus einer zu beschließenden Kapitalerhöhung
stammen, über ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich an.
Darüber hinaus werden in Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption bis zu
225.000 Aktien aus einer weiteren zu beschließenden Kapitalerhöhung
angeboten. Eine Umplatzierung von Aktien aus dem Besitz von Altaktionären
findet nicht statt. Bei einer vollständigen Platzierung sämtlicher
angebotener Aktien ergibt sich ein Free Float von rund 30 Prozent. Mit dem
Hauptaktionär wurde eine 18-monatige Veräußerungssperre ab
Notierungsaufnahme vereinbart.
Die Preisspanne für die über den Börsengang angebotenen Aktien bewegt sich
zwischen 9,00 EUR bis 11,00 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29.
November 2011 bis zum 7. Dezember 2011 um 16:00 Uhr MEZ. Die
Notierungsaufnahme der Ultrasonic-Aktien im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse wird am 9. Dezember 2011 stattfinden. Der gebilligte
Wertpapierprospekt vom 28. November 2011 ist auf der Website der Ultrasonic
AG unter www.ultrasonic-ag.de veröffentlicht.
Begleitet wird der Börsengang von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager. Zeichnungen von
Privatanlegern werden von den Selling Agents comdirect bank AG, Cortal
Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und
ViTrade AG entgegengenommen.
Den Erlös aus dem Börsengang wird das Unternehmen für den Ausbau seiner
Produktionskapazitäten und die Erweiterung des Vertriebsnetzes verwenden.
Der Börsengang wird aufgrund seiner hohen strategischen Bedeutung für das
Unternehmen als Safe IPO durchgeführt.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der Wertpapierprospekt vom 28.
November 2011 ist auf der Internetseite der Ultrasonic AG
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der Konsortialbank kostenfrei erhältlich. Alle Aktien werden ausschließlich
auf Grundlage dieses Wertpapierprospektes angeboten.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
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Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
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Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
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Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
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