Westgrund AG beschließt Kapitalerhöhung um bis zu EUR 46.666.666,00 und strebt Emissionserlös von EUR 140 Mio. an
WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
09.09.2014 18:17
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Der Vorstand der WESTGRUND AG hat am Montag, den 8. September 2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu EUR 46.666.666,00 gegen Bareinlagen unter
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014/I. sowie der von der
Hauptversammlung am 13. Juni 2014 beschlossenen ordentlichen
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu
46.666.666 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag,
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 (Neue Aktien) zu erhöhen. Dazu hat
die Gesellschaft einen Wertpapierprospekt erstellt, der am heutigen Tag
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an
die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) notifiziert
wurde.
Die Neuen Aktien werden von der Joh. Berenberg Gossler & Co. KG und der
Baader Bank Aktiengesellschaft, welche die Kapitalerhöhung als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners begleiten, übernommen und den Aktionären
im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts auf Grundlage eines voraussichtlich
am 10. September 2014 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden
Bezugsangebots angeboten. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 11.
September 2014 beginnen und am 24. September 2014 enden.
Die Gesellschaft strebt an, einen Emissionserlös von EUR 140 Mio. zu
erzielen.
Vor Beginn der regulären Bezugsfrist wird vom heutigen Tag bis zum 10.
September 2014 zur Bestimmung des Platzierungs- und Bezugspreises ein
Accelerated Bookbuilding-Verfahren durchgeführt und ein Teil der Neuen
Aktien ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der
Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und
Australiens im Rahmen einer Vorabplatzierung zum Erwerb angeboten werden.
Zu diesem Zweck haben Aktionäre der Gesellschaft Bezugsrechte, die zum
Bezug von Neuen Aktien in einem Platzierungsvolumen von mindestens EUR 60
Mio. berechtigen, an die Baader Bank, handelnd für die Joint Global
Coordinators, die die Vorabplatzierung durchführen werden, abgetreten. Des
Weiteren liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits Verpflichtungen von
Aktionären und Dritten vor, im Rahmen der Vorabplatzierung und des
Bezugsangebotes Aktien im Platzierungsvolumen von insgesamt EUR 28 Mio. zu
erwerben. Die Preisspanne für das Bookbuilding-Verfahren wurde auf EUR 3,00
bis EUR 4,00 festgelegt.
Zudem wird die Gesellschaft die Neuen Aktien, die nicht im Rahmen der
Vorabplatzierung oder des Bezugsangebotes gezeichnet worden sind, nach
Ablauf der Bezugsfrist ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach
Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas,
Japans und Australiens im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung anbieten.
Der Gesellschaft liegen bereits Zusagen für den Erwerb von Neuen Aktien im
Rahmen der Vorabplatzierung und über die Ausübung von Bezugsrechten vor,
die zusammen mit der von den Konsortialbanken übernommenen Verpflichtung
zum Erwerb der nach Durchführung der Vorabplatzierung, des
Bezugsrechtsangebots und der weiteren Privatplatzierung noch verbleibenden
Neuen Aktien, dem angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 140 Mio.
entsprechen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Durchführung der
Kapitalerhöhung zufließenden Bruttoemissionserlös für die Finanzierung des
im Juli 2014 erworbenen Berlinovo-Immobilienportfolios zu verwenden. Im
Rahmen dieser bisher größten Akquisition ihrer Unternehmensgeschichte mit
insgesamt rund 13.300 Wohnungen in Niedersachsen, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wird die Gesellschaft ihre jährlichen
Nettomieteinnahmen voraussichtlich um ca. 150 % auf rund EUR 61 Mio.
steigern können.
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