ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate HV gibt Startschuss für ESTAVIS-Übernahme
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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate HV gibt Startschuss für
ESTAVIS-Übernahme
22.04.2014 / 17:28
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ADLER Real Estate HV gibt Startschuss für ESTAVIS-Übernahme
- Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Kapitalerhöhung
- Umtauschangebot in Höhe von 14 ADLER zu 25 ESTAVIS-Aktien
- Umtauschfrist läuft vom 25. April bis 23. Mai 2014
Hamburg, 22. April 2014 - Die Aktionäre der Adler Real Estate AG,
Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), haben den Weg für eine Übernahme der
ESTAVIS AG, Berlin, frei gemacht. Die außerordentliche Hauptversammlung von
ADLER hat am Dienstag bei einer Präsenz von 65,7 Prozent nahezu einstimmig
dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Danach wird ADLER
das Grundkapital gegen Sacheinlage in Form des Umtausches gegen Aktien der
ESTAVIS AG erhöhen können. Vorstand Axel Harloff bekräftigte vor der
Hauptversammlung das Ziel, ESTAVIS mehrheitlich übernehmen zu wollen, da
nach erfolgreicher Übernahme das Unternehmen voll im ADLER-Konzern
konsolidiert werden soll. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von
ADLER wird am Freitag, dem 25. April 2014 veröffentlicht. Die Annahmefrist
läuft bis zum 23. Mai 2014. ADLER bietet den Aktionären von ESTAVIS 14
Aktien im Umtausch zu 25 ESTAVIS-Aktien an.
Die Hauptversammlung von ADLER hat zur Umsetzung der Transaktion eine
maximale Erhöhung des Grundkapitals von aktuell rund 16,5 Mio. Euro auf gut
30 Mio. Euro zugestimmt. Harloff zeigte sich vor der Hauptversammlung
zuversichtlich, dass mehr als 50 Prozent der ESTAVIS-Aktionäre dem Angebot
von ADLER annehmen werden. Wesentliche Aktionäre von ESTAVIS hätten im
Vorfeld der geplanten Übernahme ihre Zustimmung zum angebotenen
Umtauschverhältnis signalisiert. Das Umtauschverhältnis zu Aktienkursen von
2,19 Euro je ESTAVIS-Aktie und 3,91 Euro je ADLER-Aktie basiert auf der
Berechnung der umsatzgewichteten Durchschnittskurse der drei Monate vor dem
Beschluss zur Übernahme am 9. Februar 2014 und bietet den Aktionären von
ESTAVIS eine Prämie von 8,41 Prozent.
Harloff erläuterte auf der Hauptversammlung die Angemessenheit des
Umtauschverhältnisses. Zur Bewertung wurde der Net Asset Value (NAV) beider
Gesellschaften nach Vorgabe der European Public Real Estate Association
(EPRA) zugrunde gelegt. Aktuell ergeben sich danach ein NAV verwässert für
ADLER von 5,89 Euro je Aktie und von 3,34 Euro je Aktie für ESTAVIS. Auch
diese beiden Werte entsprechen etwa dem Umtauschverhältnis von 1
ESTAVIS-Aktie zu 0,56 ADLER-Aktien. Bei einem erfolgreichen Umtauschangebot
und einer Vollkonsolidierung von ESTAVIS im ADLER-Konzern kann sich sogar
ein gesamter NAV je Aktie von etwa 7,50 Euro ergeben. Die jüngste Übernahme
eines Wohnimmobilienportfolios mit 4.300 Einheiten durch ESTAVIS
eingerechnet, wird der neue ADLER-Konzern insgesamt über mehr als 16.500
Wohneinheiten verfügen.
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