Angebotsstart für die 7,0%-Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH am 3. Dezember 2012
DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Angebotsstart für die 7,0%-Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH am
3. Dezember 2012
30.11.2012 / 17:12
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PRESSEMITTEILUNG
Angebotsstart für die 7,0%-Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH am 3.
Dezember 2012
München/Herzberg am Harz, 30. November 2012 - Die Angebotsfrist für die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen,
veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, startet am kommenden Montag, 3. Dezember 2012. Die
Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung
von 7,0% hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. EUR. Die Börsennotiz im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
im Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 14. Dezember 2012
vorgesehen. Das Unternehmensrating, durchgeführt von der Creditreform
Rating AG im November 2012, lautet BBB- (Investment Grade).
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt
beim Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, zu platzieren. Interessierte Privatinvestoren aus
Deutschland, Luxemburg und Österreich können in der Zeit vom 3. Dezember
2012 bis voraussichtlich zum 12. Dezember 2012 um 12 Uhr direkt über ihre
Haus- und Depotbanken Zeichnungsaufträge abgeben. Eine vorzeitige
Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH will die Mittel aus der Anleihe überwiegend
für das weitere Unternehmenswachstum einsetzen. Dabei beabsichtigt das
Unternehmen, sowohl aus eigener Kraft durch Investitionen in den Ausbau und
die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, als auch
durch mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und
Produktionsstätten seine Kapazitäten und sein Know-how weiter auszubauen.
Bereits jetzt deckt die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe den Fertigungsprozess
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion von dünnen,
veredelten Holzwerkstoffen ab. Als innovationsstarker Hersteller ist das
Unternehmen auch als Spezialist für dünne, veredelte Holzfaserplatten mit
einer Dicke von 1,5 bis 3,0 mm im Nischensegment der dünnen HDF-Platten
positioniert und profitiert vom allgemeinen Markttrend zu leichten, aber
dennoch stabilen Möbeln.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH, Redwitzstraße 4, 81925 München in gedruckter Form
bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Zeichnung- 03.12.2012 - 12.12.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
sfrist
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
Partner &
Financial
Advisor
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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30.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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195403 30.11.2012
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3. Dezember 2012
30.11.2012 / 17:12
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PRESSEMITTEILUNG
Angebotsstart für die 7,0%-Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH am 3.
Dezember 2012
München/Herzberg am Harz, 30. November 2012 - Die Angebotsfrist für die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen,
veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, startet am kommenden Montag, 3. Dezember 2012. Die
Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung
von 7,0% hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. EUR. Die Börsennotiz im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
im Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 14. Dezember 2012
vorgesehen. Das Unternehmensrating, durchgeführt von der Creditreform
Rating AG im November 2012, lautet BBB- (Investment Grade).
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt
beim Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, zu platzieren. Interessierte Privatinvestoren aus
Deutschland, Luxemburg und Österreich können in der Zeit vom 3. Dezember
2012 bis voraussichtlich zum 12. Dezember 2012 um 12 Uhr direkt über ihre
Haus- und Depotbanken Zeichnungsaufträge abgeben. Eine vorzeitige
Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH will die Mittel aus der Anleihe überwiegend
für das weitere Unternehmenswachstum einsetzen. Dabei beabsichtigt das
Unternehmen, sowohl aus eigener Kraft durch Investitionen in den Ausbau und
die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, als auch
durch mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und
Produktionsstätten seine Kapazitäten und sein Know-how weiter auszubauen.
Bereits jetzt deckt die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe den Fertigungsprozess
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion von dünnen,
veredelten Holzwerkstoffen ab. Als innovationsstarker Hersteller ist das
Unternehmen auch als Spezialist für dünne, veredelte Holzfaserplatten mit
einer Dicke von 1,5 bis 3,0 mm im Nischensegment der dünnen HDF-Platten
positioniert und profitiert vom allgemeinen Markttrend zu leichten, aber
dennoch stabilen Möbeln.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH, Redwitzstraße 4, 81925 München in gedruckter Form
bereit.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Zeichnung- 03.12.2012 - 12.12.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
sfrist
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
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Börse
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Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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195403 30.11.2012