Apax Fonds vereinbaren Verkauf von LR an Konsortium
DGAP-News: Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH / Schlagwort(e):
Private Equity
Apax Fonds vereinbaren Verkauf von LR an Konsortium
22.12.2012 / 17:38
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Apax Fonds vereinbaren Verkauf von LR an Konsortium
München, 22.12.2012 - Von Apax Partners beratene Fonds (Apax Fonds) haben
eine Übereinkunft zum Verkauf der LR Health & Beauty Systems (LR) an ein
Konsortium erzielt. Das Käuferkonsortium besteht aus den
Beteiligungsunternehmen Bregal Capital und Quadriga Capital. LR ist ein
kräftig wachsendes Unternehmen im Direktvertrieb, das Kosmetik,
Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Parfüms und Schmuck
vertreibt. Die neuen Gesellschafter werden die LR-Gruppe beim weiteren
Ausbau ihres in- und ausländischen Geschäfts unterstützen. Der Verkauf
steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen
Wettbewerbsbehörden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde zwischen den
Parteien Stillschweigen vereinbart.
'LR Health & Beauty verfolgt ein einmaliges Geschäftsmodell im
Direktvertriebsmarkt. Das Management unter der Führung von Jens Abend, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben uns in ihrer Begeisterung und ihrem
Engagement von Anfang an demonstriert, dass es sich bei LR um ein
außergewöhnliches Unternehmen mit einem großen Wachstumspotential
insbesondere auf ausländischen Märkten handelt. Wir wollen die Gruppe und
die für sie tätigen Menschen dabei unterstützen, dieses Potential zu
heben', sagt Andreas Fendel, Geschäftsführer von Quadriga Capital.
Florian Schick, Partner von Bregal Capital, kommentiert: 'LR ist ein
innovatives Unternehmen mit einem hervorragenden Angebot für seine
Vertriebspartner und Kunden. Wir freuen uns darauf, Jens Abend und sein
Team bei der weiteren Internationalisierung des Geschäfts unterstützen zu
können.'
Im November 2004 hatten sich die Apax Fonds an dem Unternehmen beteiligt
und schrittweise die Mehrheit der Anteile erworben. In Partnerschaft mit
Apax überarbeitete das Management von LR die Unternehmensstrategie und
professionalisierte firmeninterne Prozesse. Die Internationalisierung des
Geschäftsmodells wurde weiter vorangetrieben und die Produktpalette
erweitert. 52 Prozent seines Umsatzes generiert LR mittlerweile außerhalb
Deutschlands, vor allem in West- und Südeuropa. Zudem expandierte LR in
Russland, Kasachstan, Albanien, Bulgarien und Rumänien. Durch Kooperationen
mit internationalen Stars wie Bruce Willis, Heidi Klum, Michael Schumacher
und Boris Becker wurden vor allem im Parfüm- und Kosmetiksegment neue
Produkt-Highlights eingeführt. Im Zeitraum der Beteiligung stieg der Umsatz
von LR von rund 180 Mio. Euro (2004) auf ca. 230 Mio. Euro (2011). Von 2004
bis 2012 erhöhte sich die Zahl der Vertriebspartner von ca. 190.000 auf
rund 300.000. Die Anzahl der Mitarbeiter wuchs von ca. 570 auf rund 1.000.
'Das erfolgreiche Investment der Apax Fonds bei LR zeigt die weitreichende
Expertise von Apax Partners, erfolgreiche Geschäftsmodelle in unseren
Kernsektoren zu identifizieren und langfristig zu entwickeln. Gemeinsam mit
CEO Dr. Jens Abend und seinem Team haben wir die Professionalisierung von
LR vorangetrieben, nachhaltiges Wachstum von LR generiert und die weitere
internationale Expansion des Unternehmens ermöglicht. Wir sind stolz
darauf, acht Jahre lang Partner von LR und dessen Managementteam gewesen zu
sein und dort nachhaltige Unternehmenswerte entwickelt zu haben',
kommentiert Ralf Gruss, Partner und COO bei Apax Partners, den Verkauf.
'LR hat sich seit dem Investment durch Apax Partners zu einem führenden
Direktvertriebsunternehmen in Europa entwickelt. Als deutscher Marktführer
in seinem Segment wuchs LR vor allem auch konsequent und kontinuierlich in
ausländischen Märkten. Apax glaubte von Anfang an an die Stärke unseres
Unternehmens und unseres Geschäftsmodells. Die Zusammenarbeit mit Apax war
vorbildlich. Nun beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte von LR', sagt
Dr. Jens Abend, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR.
Apax kann auf weitreichende Expertise und einen höchst erfolgreichen Track
Record in der Einzelhandelsbranche verweisen. In den vergangenen zehn
Jahren haben von Apax Partners beratene Fonds rund 5,2 Milliarden Euro in
diesem Sektor investiert. Namhafte aktuelle und frühere Investments
umfassen unter anderem die globale Lifestyle-Marke Tommy Hilfiger,
Advantage Sales & Marketing, Nordamerikas führenden externen Dienstleister
für Sales und Marketing in der Verbrauchsgüter- und Einzelhandelsbranche,
Tnuva, Israels größten Lebensmittelhersteller und -händler sowie Takko,
eine schnell wachsende Modekette in Europa.
Apax wurde bei der Transaktion von der UBS und der Société Générale
beraten.
Über Apax Partners:
Apax Partners gehört zu den weltweit führenden Private
Equity-Gesellschaften. Apax ist in den USA, Europa und Asien präsent und
verfügt über mehr als 30 Jahre Investitionserfahrung. Die von Apax
beratenen Fonds weisen ein Volumen von über 35 Milliarden US Dollar auf.
Sie tätigen langfristige Eigenkapitalinvestments, um erstklassige
Unternehmen aufzubauen und zu stärken. Fonds von Apax Partners investieren
in die Sektoren Technologie und Telekommunikation, Handel & Konsumgüter,
Medien, Gesundheitswesen sowie Finanz- und Business Services. Für weitere
Informationen zu Apax besuchen Sie bitte www.apax.de.
NB: Es investieren oder kaufen ausschließlich die von Apax beratenen Apax
Investment Fonds. Bitte beachten Sie zum Zwecke der Klarstellung sowie aus
rechtlichen Gründen bei der Formulierung von Pressetexten unbedingt, dass
die Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH, München, niemals Investor oder
Gesellschafter der Apax Portfoliogesellschaften ist. Die Apax Partners
Beteiligungsberatung GmbH ist ausschließlich beratend für Investoren tätig.
Über LR:
Die LR Health & Beauty Systems GmbH, eines der größten
Direktvertriebsunternehmen Deutschlands im Bereich Pflege- und
Schönheitsprodukte, ist in etwa 30 Ländern vertreten und zählt mit rund
1.000 Mitarbeitern und etwa 300.000 selbstständigen Vertriebspartnern zu
den führenden Branchengrößen. Zu seinen Erfolgssäulen gehören Produkte mit
deutschem Qualitätsstandard, ein einzigartiges Autokonzept, ein
professionelles Ausbildungs- und Serviceprogramm für Vertriebspartner, ein
fairer und transparenter Marketingplan sowie die Kooperation mit
Prominenten wie Bruce Willis, Heidi Klum, Michael Schumacher, Boris Becker
und Marcus Schenkenberg. LR ist als Mitglied unter anderem in folgenden
Verbänden organisiert: Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse
e.V. (VKE), Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für
Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel
e.V. (BDIH), Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. BDD),
Europäischer Direktvertriebsverband (SELDIA). Weitere Informationen gibt es
unter www.lrworld.com.
Über Bregal Capital:
Bregal Capital ist eine Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten
Kapital von über 3 Milliarden Euro und hat seit seiner Gründung in mehr als
20 Unternehmen investiert. Gegenwärtig investiert Bregal Capital aus seinem
dritten Fonds, einem 1 Milliarde Euro-Fonds, mit Fokus auf
Mehrheitsbeteiligungen und Wachstumskapital für mittelständische
Unternehmen.
Über Quadriga Capital:
Quadriga Capital ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften im
deutschsprachigen Raum, die auf den Erwerb und die Begleitung von
mittelständischen Unternehmen mit Wachstumsperspektiven und strategischen
Neuausrichtungen spezialisiert ist. Investoren der von Quadriga Capital
beratenen Fonds sind institutionelle Anleger, wie internationale
Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Zu den
Beteiligungsunternehmen von Quadriga Capital gehören unter anderem die AHT
Austria Haustechnik GmbH in Österreich, die Ameos-Gruppe in Zürich, die
Kinetics in Eschau/Bayern, die Lapp-Gruppe in Stuttgart oder die Ipsen
Gruppe in Kleve/Nordrhein-Westfalen.
# # #
Für weitere Informationen:
Apax Partners:
Dr. Reinhard Saller
Ira Wülfing Kommunikation GmbH
Tel: +49.(0)89. 2000 30-33
Email: reinhard.saller@wuelfing-kommunikation.de
Bregal Capital:
Florian Schick
Tel.: +44 2075914200
florianschick@bregalcapital.com
Quadriga Capital Beteiligungsberatung GmbH:
Dr. Andreas Fendel
Tel: +49 69 79500025
a.fendel@quadriga-capital.de
Ende der Finanznachricht
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22.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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197816 22.12.2012
DGAP-News: Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH / Schlagwort(e):
Private Equity
Apax Fonds vereinbaren Verkauf von LR an Konsortium
22.12.2012 / 17:38
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Apax Fonds vereinbaren Verkauf von LR an Konsortium
München, 22.12.2012 - Von Apax Partners beratene Fonds (Apax Fonds) haben
eine Übereinkunft zum Verkauf der LR Health & Beauty Systems (LR) an ein
Konsortium erzielt. Das Käuferkonsortium besteht aus den
Beteiligungsunternehmen Bregal Capital und Quadriga Capital. LR ist ein
kräftig wachsendes Unternehmen im Direktvertrieb, das Kosmetik,
Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Parfüms und Schmuck
vertreibt. Die neuen Gesellschafter werden die LR-Gruppe beim weiteren
Ausbau ihres in- und ausländischen Geschäfts unterstützen. Der Verkauf
steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen
Wettbewerbsbehörden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde zwischen den
Parteien Stillschweigen vereinbart.
'LR Health & Beauty verfolgt ein einmaliges Geschäftsmodell im
Direktvertriebsmarkt. Das Management unter der Führung von Jens Abend, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben uns in ihrer Begeisterung und ihrem
Engagement von Anfang an demonstriert, dass es sich bei LR um ein
außergewöhnliches Unternehmen mit einem großen Wachstumspotential
insbesondere auf ausländischen Märkten handelt. Wir wollen die Gruppe und
die für sie tätigen Menschen dabei unterstützen, dieses Potential zu
heben', sagt Andreas Fendel, Geschäftsführer von Quadriga Capital.
Florian Schick, Partner von Bregal Capital, kommentiert: 'LR ist ein
innovatives Unternehmen mit einem hervorragenden Angebot für seine
Vertriebspartner und Kunden. Wir freuen uns darauf, Jens Abend und sein
Team bei der weiteren Internationalisierung des Geschäfts unterstützen zu
können.'
Im November 2004 hatten sich die Apax Fonds an dem Unternehmen beteiligt
und schrittweise die Mehrheit der Anteile erworben. In Partnerschaft mit
Apax überarbeitete das Management von LR die Unternehmensstrategie und
professionalisierte firmeninterne Prozesse. Die Internationalisierung des
Geschäftsmodells wurde weiter vorangetrieben und die Produktpalette
erweitert. 52 Prozent seines Umsatzes generiert LR mittlerweile außerhalb
Deutschlands, vor allem in West- und Südeuropa. Zudem expandierte LR in
Russland, Kasachstan, Albanien, Bulgarien und Rumänien. Durch Kooperationen
mit internationalen Stars wie Bruce Willis, Heidi Klum, Michael Schumacher
und Boris Becker wurden vor allem im Parfüm- und Kosmetiksegment neue
Produkt-Highlights eingeführt. Im Zeitraum der Beteiligung stieg der Umsatz
von LR von rund 180 Mio. Euro (2004) auf ca. 230 Mio. Euro (2011). Von 2004
bis 2012 erhöhte sich die Zahl der Vertriebspartner von ca. 190.000 auf
rund 300.000. Die Anzahl der Mitarbeiter wuchs von ca. 570 auf rund 1.000.
'Das erfolgreiche Investment der Apax Fonds bei LR zeigt die weitreichende
Expertise von Apax Partners, erfolgreiche Geschäftsmodelle in unseren
Kernsektoren zu identifizieren und langfristig zu entwickeln. Gemeinsam mit
CEO Dr. Jens Abend und seinem Team haben wir die Professionalisierung von
LR vorangetrieben, nachhaltiges Wachstum von LR generiert und die weitere
internationale Expansion des Unternehmens ermöglicht. Wir sind stolz
darauf, acht Jahre lang Partner von LR und dessen Managementteam gewesen zu
sein und dort nachhaltige Unternehmenswerte entwickelt zu haben',
kommentiert Ralf Gruss, Partner und COO bei Apax Partners, den Verkauf.
'LR hat sich seit dem Investment durch Apax Partners zu einem führenden
Direktvertriebsunternehmen in Europa entwickelt. Als deutscher Marktführer
in seinem Segment wuchs LR vor allem auch konsequent und kontinuierlich in
ausländischen Märkten. Apax glaubte von Anfang an an die Stärke unseres
Unternehmens und unseres Geschäftsmodells. Die Zusammenarbeit mit Apax war
vorbildlich. Nun beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte von LR', sagt
Dr. Jens Abend, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR.
Apax kann auf weitreichende Expertise und einen höchst erfolgreichen Track
Record in der Einzelhandelsbranche verweisen. In den vergangenen zehn
Jahren haben von Apax Partners beratene Fonds rund 5,2 Milliarden Euro in
diesem Sektor investiert. Namhafte aktuelle und frühere Investments
umfassen unter anderem die globale Lifestyle-Marke Tommy Hilfiger,
Advantage Sales & Marketing, Nordamerikas führenden externen Dienstleister
für Sales und Marketing in der Verbrauchsgüter- und Einzelhandelsbranche,
Tnuva, Israels größten Lebensmittelhersteller und -händler sowie Takko,
eine schnell wachsende Modekette in Europa.
Apax wurde bei der Transaktion von der UBS und der Société Générale
beraten.
Über Apax Partners:
Apax Partners gehört zu den weltweit führenden Private
Equity-Gesellschaften. Apax ist in den USA, Europa und Asien präsent und
verfügt über mehr als 30 Jahre Investitionserfahrung. Die von Apax
beratenen Fonds weisen ein Volumen von über 35 Milliarden US Dollar auf.
Sie tätigen langfristige Eigenkapitalinvestments, um erstklassige
Unternehmen aufzubauen und zu stärken. Fonds von Apax Partners investieren
in die Sektoren Technologie und Telekommunikation, Handel & Konsumgüter,
Medien, Gesundheitswesen sowie Finanz- und Business Services. Für weitere
Informationen zu Apax besuchen Sie bitte www.apax.de.
NB: Es investieren oder kaufen ausschließlich die von Apax beratenen Apax
Investment Fonds. Bitte beachten Sie zum Zwecke der Klarstellung sowie aus
rechtlichen Gründen bei der Formulierung von Pressetexten unbedingt, dass
die Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH, München, niemals Investor oder
Gesellschafter der Apax Portfoliogesellschaften ist. Die Apax Partners
Beteiligungsberatung GmbH ist ausschließlich beratend für Investoren tätig.
Über LR:
Die LR Health & Beauty Systems GmbH, eines der größten
Direktvertriebsunternehmen Deutschlands im Bereich Pflege- und
Schönheitsprodukte, ist in etwa 30 Ländern vertreten und zählt mit rund
1.000 Mitarbeitern und etwa 300.000 selbstständigen Vertriebspartnern zu
den führenden Branchengrößen. Zu seinen Erfolgssäulen gehören Produkte mit
deutschem Qualitätsstandard, ein einzigartiges Autokonzept, ein
professionelles Ausbildungs- und Serviceprogramm für Vertriebspartner, ein
fairer und transparenter Marketingplan sowie die Kooperation mit
Prominenten wie Bruce Willis, Heidi Klum, Michael Schumacher, Boris Becker
und Marcus Schenkenberg. LR ist als Mitglied unter anderem in folgenden
Verbänden organisiert: Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse
e.V. (VKE), Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für
Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel
e.V. (BDIH), Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. BDD),
Europäischer Direktvertriebsverband (SELDIA). Weitere Informationen gibt es
unter www.lrworld.com.
Über Bregal Capital:
Bregal Capital ist eine Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten
Kapital von über 3 Milliarden Euro und hat seit seiner Gründung in mehr als
20 Unternehmen investiert. Gegenwärtig investiert Bregal Capital aus seinem
dritten Fonds, einem 1 Milliarde Euro-Fonds, mit Fokus auf
Mehrheitsbeteiligungen und Wachstumskapital für mittelständische
Unternehmen.
Über Quadriga Capital:
Quadriga Capital ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften im
deutschsprachigen Raum, die auf den Erwerb und die Begleitung von
mittelständischen Unternehmen mit Wachstumsperspektiven und strategischen
Neuausrichtungen spezialisiert ist. Investoren der von Quadriga Capital
beratenen Fonds sind institutionelle Anleger, wie internationale
Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Zu den
Beteiligungsunternehmen von Quadriga Capital gehören unter anderem die AHT
Austria Haustechnik GmbH in Österreich, die Ameos-Gruppe in Zürich, die
Kinetics in Eschau/Bayern, die Lapp-Gruppe in Stuttgart oder die Ipsen
Gruppe in Kleve/Nordrhein-Westfalen.
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Für weitere Informationen:
Apax Partners:
Dr. Reinhard Saller
Ira Wülfing Kommunikation GmbH
Tel: +49.(0)89. 2000 30-33
Email: reinhard.saller@wuelfing-kommunikation.de
Bregal Capital:
Florian Schick
Tel.: +44 2075914200
florianschick@bregalcapital.com
Quadriga Capital Beteiligungsberatung GmbH:
Dr. Andreas Fendel
Tel: +49 69 79500025
a.fendel@quadriga-capital.de
Ende der Finanznachricht
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22.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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197816 22.12.2012