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DGAP-News: Astur Gold Corp. und Gold-Ore Resources geben Fusion im Wert von 150 Million Dollar bekannt und übernehmen damit die europäische Führungsrolle auf dem Gebiet der Goldproduktion, Golderschließung und -exploration (deutsch)

Veröffentlicht am 19.12.2011, 16:38
Astur Gold Corp. und Gold-Ore Resources geben Fusion im Wert von 150 Million Dollar bekannt und übernehmen damit die europäische Führungsrolle auf dem Gebiet der Goldproduktion, Golderschließung und -exploration

DGAP-News: Astur Gold Corp. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Astur Gold Corp. und Gold-Ore Resources geben Fusion im Wert von 150

Million Dollar bekannt und übernehmen damit die europäische

Führungsrolle auf dem Gebiet der Goldproduktion, Golderschließung und

-exploration

19.12.2011 / 16:38

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Vancouver, BC - Astur Gold Corp. (TSX-V: AST, Frankfurt: CDC) ('Astur

Gold') und Gold-Ore Resources Ltd. (TSX: GOZ) ('Gold-Ore') freuen sich, den

gemeinsamen Abschluss eines verbindlichen schriftlichen Vertrages über

einen Geschäftszusammenschluss (die 'Transaktion') verkünden zu dürfen,

gemäß dem Gold-Ore sämtliche ausgegebenen Aktien von Astur Gold im Rahmen

eines Plan of Arrangement nach kanadischem Recht kaufen wird. Das neue

Unternehmen, die 'Astur Gold Corp.', wird ein finanzstarker,

wachstumsorientierter Goldproduzent mit Produktionsanlagen sowie nahezu

fertiggestellten Produktionsanlagen in Schweden und Spanien. Die zwei

Unternehmen haben einen Zusammenschluss vereinbart, im Rahmen dessen jeder

Astor Gold-Aktionär für jede Stammaktie von Astor Gold 2,35 Stammaktien

von Gold Ore erhält und das neue Unternehmen einen Rollback seiner

ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien im Verhältnis 3:1 anordnet.

Die Vorstände von Astur Gold und Gold-Ore haben den Bedingungen der

Transaktion einstimmig zugestimmt und legen ihren Aktionären nahe, für die

geplante Transaktion zu stimmen.

Gründe für die Transaktion:

* Die Kombination aus einem hohen Cashflow und einem der größten

unerschlossenen Goldprojekte in Westeuropa schafft einen neuen

wachstumsstarken auf Europa fokussierten Goldproduzenten.

* Kombinierte Reserven und gemessene und angezeigte Ressourcen von etwa 2,6

Millionen Unzen Gold und kombinierte abgeleitete Ressourcen von etwa 1

Million Unzen Gold (Hinweis: NI 43-101-konforme Ressourcen und Reserven

sind am Ende der Pressemitteilung aufgeführt).

* Kombinierte 22 Millionen $ Bargeld, ungesicherte Produktion und voll

finanziert, um Salave über eine finanzierbare Machbarkeitsstudie in die

Erschließung überzuleiten.

* Kombiniertes Managementteam mit sich ergänzender finanzieller und

technischer Erfahrung und einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Bau und

Betrieb von Goldminen und der Erzielung hoher Renditen für die Anleger.

* Eine attraktive europäische Wachstumsplattform mit Know-How im Bereich

Bergbau und Erschließung und einem Blick in Richtung zusätzlicher

zunehmender Fusionen und Akquisitionen in Europa.

* Verdopplung der Marktkapitalisierung zur besseren Absicherung gegen

Marktrisiken und zur Erhöhung der Handelsliquidität.

Glen Dickson, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Gold-Ore,

erklärte: 'Die Fusion mit Astur Gold bietet den Aktionären von Gold-Ore die

Möglichkeit, an der zeitnahen Erschließung des vielversprechendsten

Goldvorkommens Westeuropas teilzunehmen. Die Aktionäre von Astur Gold

profitieren wiederum vom Bargeld und Cashflow von Gold-Ore zur Finanzierung

des Salave-Vorkommens, von der Machbarkeitsstudie bis zur ersten

Erschließung ohne weitere Verwässerung. Wir sind sicher, dass die Aktionäre

beider Unternehmen von der Fusion wirklich profitieren werden.'

Cary Pinkowski, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied von Astur Gold,

erklärte: 'Der Zusammenschluss von Astur Gold und Gold-Ore ist wirklich

eine beidseitig vorteilhafte Transaktion, die eine starke Plattform mit

technischem, operativem und finanziellem Management bildet. Unser neues

Unternehmen hat den Erstanbietervorteil in der Erschließung des

europäischen Goldraums, sowie ein ausgezeichnetes Wachstumsprofil mit Fokus

auf die Erhöhung des Unternehmenswerts und dem einzigen Ziel, der größte

Goldproduzent Europas zu werden.'

Einzelheiten zur Transaktion

Der geplante Unternehmenszusammenschluss von Astur Gold und Gold-Ore soll

durch einen gerichtlich zugelassenen Arrangement Plan nach kanadischem

Recht erfolgen, im Zuge dessen Gold-Ore sämtliche ausgegebenen Aktien von

Astur Gold kauft (die 'Übereinkunft'). Die Transaktion unterliegt den

Standardbedingungen, hierzu zählen die Zustimmung der Aktionäre mit

mindestens 66 2/3% aller von Astur Gold-Stammaktieninhabern abgegebenen

Stimmen, die Zustimmung der Aktionäre von mindestens 50% plus eine Stimme

aller von Gold-Ore-Stammaktieninhabern abgegebenen Stimmen, der Abschluss

des endgültigen Vertrags, die Zustimmung der Toronto Stock Exchange und der

TSX Venture Exchange und sonstige übliche Abschlussklauseln.

Gold-Ore hat derzeit 85.402.309 Aktien im Umlauf und wird 81.088.369 neue

Aktien für alle im Umlauf befindlichen Aktien von Astur Gold ausgeben. Ein

gleichzeitiger Rollback des neuen Unternehmens im Verhältnis 3 zu 1

bedeutet 55.496.893 im Umlauf befindliche Aktien. Gold-Ore hat sich bereit

erklärt, seinen Namen nach der Transaktion auf 'Astur Gold Corp.'

umzuändern und die Notierung an der Toronto Stock Exchange beizubehalten.

Die Aktionäre von Gold-Ore werden 51,3% des neuen Unternehmens besitzen.

Alle Einzelheiten zur Transaktion werden im Informationsrundschreiben des

Managements von Gold-Ore und dem Vollmachtsschreiben von Astor Gold

aufgeführt, die an die jeweiligen Aktionäre baldmöglichst gesendet werden

sollen.

Im Rahmen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Astur Gold 2,35

Stammaktien von Gold-Ore (das 'Umtauschverhältnis') für jede Aktie, die sie

von Astur Gold besitzen. Sämtliche von Astur Gold nicht genutzten

Optionsrechte werden in Gold-Ore-Optionsrechte umgewandelt, und deren

Anzahl und Ausübungspreise entsprechend des Umtauschverhältnisses

angepasst.

Der Unternehmenszusammenschluss umfasst die Verpflichtung von Astur Gold

und Gold-Ore, keine alternativen Transaktionen in die Transaktion

aufzunehmen. Jedes der Unternehmen hat zugestimmt, der jeweils anderen

Partei bei Eintreten bestimmter Ereignisse eine Aufhebungszahlung in Höhe

von 2,5 Mio. $ zu zahlen.

Managementteam und Vorstand

Die Vorstands- und Managementstruktur des vereinten Unternehmens wird sich

auf das Know-How beider Unternehmen stützen. Glen Dickson, Robert

Wasylyshyn, David Mullen und Ron Ewing vom Vorstand von Gold-Ore werden

Vorstände des neuen Unternehmens. Cary Pinkowski, Josh Crumb, und Sean

Roosen werden von Astur Gold für den neuen Vorstand vorgeschlagen. Glen

Dickson wird von der Geschäftsführung ausgeschlossener

Vorstandsvorsitzender. Cary Pinkowski wird die Rolle des Geschäftsführers

übernehmen, Robert Wasylyshyn wird Präsident und Michael Kerfoot wird

Leiter des Finanzwesens. Emilio Hormaeche wird Präsident des operativen

Geschäfts in Spanien. Mike Surratt wird der leitende technische Berater des

Vorstands des neuen Unternehmens.

Berater und Anwälte

Die Rechtsberatung von Astur Gold übernimmt Anfield Sujir Kennedy & Durno

LLP. Haywood Securities Inc. gab eine unabhängige Stellungnahme an den

Sonderausschuss des Vorstands von Astur Gold ab, laut der das

Umtauschverhältnis zum im Vertrag angegebenen Datum und vorbehaltlich der

darin dargestellten Annahmen, Beschränkungen und Qualifikationen aus

finanzieller Sicht gegenüber den Aktionären von Astur Gold fair ist.

Der Rechtsberatung von Gold-Ore übernimmt McLeod & Company LLP. Fraser

Mackenzie Limited gab eine unabhängige Stellungnahme an den Vorstand von

Gold-Ore ab, laut der das Umtauschverhältnis zum im Vertrag angegebenen

Datum und vorbehaltlich der darin dargestellten Annahmen, Beschränkungen

und Qualifikationen aus finanzieller Sicht gegenüber den Aktionären von

Gold-Ore fair ist.

Telefonkonferenz

Eine gemeinsame Konferenz wird von beiden Unternehmen am Montag, den 19.

Dezember 2011, um 11:00 Uhr EST (8:00 Uhr PST) organisiert. Die

Konferenz-Zugangscodes und Telefonnummern lauten wie folgt:

Zugangscode für Teilnehmer: 3448726

Gebührenfrei: 1-877-385-4099 (Kanada & USA)

Vancouver Direkt: +1-604-899-2339

Toronto Direkt: +1-416-883-0133

Ressourcen & Reserven

Gold-Ore: Bjorkdal Reserven & Ressourcen

Kategorie Tonnen Gold-Gehalt Gold

(in Tsd.) (in g/Tonne) (in Unzen)

Reserven

P&P (Tagebau) 3.568 1,13 129.945

P&P (Untertage) 457 2,46 36.128

Summe Reserven* 4.025 1,28 166.073

Ressourcen

Gemessen & Angezeigt (Tagebau) 10.281 1,19 393.400

Gemessen & Angezeigt (Untertage) 6.191 2,65 527.500

Summe Gemessen & Angezeigt 16.472 1,74 920.900

Abgeleitet (Tagebau) 10.435 1,07 359.000

Abgeleitet (Untertage) 2.736 2,91 256.000

Summe Abgeleitet 13.171 1,45 615.000

* Gilt nicht für die Produktion von 2011

* Reserven aus dem 'Technical Report on Bjorkdal Gold Mine, Sweden' von

Wardell Armstrong International, 26. März 2010

* Ressourcen aus 'Bjorkdal Resource Estimate' von Wardell Armstrong

International, 21. Januar 2011

* Mineralressourcen notiert bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au im

Tagebau und 1 g/t Au Untertage

* Mineralreserven notiert bei einem Cutoff-Gehalt von 0,45 g/t Au im

Tagebau und 1/1,3 g/t Au Untertage

* Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keinen

nachgewiesenen wirtschaftlichen Wert

Astur Gold: Salave-Ressourcen

Kategorie Tonnen Gold-Gehalt Gold

(in Tsd.) (in g/Tonne) (in Unzen)

Gemessen 2.155 3,88 268.000

Angezeigt 15.790 2,79 1.415.000

Gemessen & Angezeigt 17.945 2,92 1.683.000

Abgeleitet 2.600 1,94 160.000

Abgeleitet (Untertage) 1.170 4,70 178.000

Summe Abgeleitet 3.770 2,80 338.000

* Quelle: 'Technical Report on Salave Gold Deposit, Spain' von Scott Wilson

RPA, 25. Februar 2010

* Mineralressourcen notiert bei Grenzgehalt von 0,7 g/t Au im Tagebau und

2,5 g/t Au Untertage

* Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keinen

nachgewiesenen wirtschaftlichen Wert

Robert Wasylyshyn, P. Geo., Präsident und COO von Gold-Ore, ist gemäß NI

43-101 die qualifizierte Person für Bjorkdal und hat den Inhalt dieser

Pressemitteilung überprüft.

Brian McEwen, P. Geo., Berater von Astur Gold, ist gemäß NI 43-101 die

qualifizierte Person für Salave und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung

überprüft.

ÜBER GOLD-ORE

Gold-Ore Resources ist ein Goldproduktionsunternehmen im politisch stabilen

Schweden. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die Bjorkdal Goldmine, die

in den letzten 24 Jahren 1.050.000 Unzen hervorgebracht hat. Durch

Bohrungen werden die Ressourcen ausgeweitet, die bei aktuellen Goldpreisen

eine lange Minenlebensdauer aufweisen. Das Unternehmen verfügt über eine

finanzstarke Bilanz, erzeugt einen erheblichen Cashflow aus Goldverkäufen,

und tätigt nach wie vor keine Absicherungsgeschäfte.

ÜBER ASTUR GOLD

Astur Gold entwickelt derzeit das zu 100% in seinem Besitz befindliche

Salave-Goldprojekt in Asturias, Nordspanien, mit einem Umfang von 3198

Hektar. Salave ist eines der größten unerschlossenen Goldvorkommen in

Westeuropa. Das Unternehmen hat im September 2011 bei der Regierung von

Asturias die Genehmigung einer Tiefbaugrube beantragt. Astur Gold führt

derzeit geotechnische Bohrungen für die Planung von Tiefbaugruben und eine

Umweltverträglichkeitsstudie durch. Das Unternehmen knüpft Kontakte mit den

Einwohnern Asturias, um einen bedeutenden wirtschaftlichen Nutzen für die

Region zu schaffen und Salave schnellstmöglich in die Produktionsphase

voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Glen Dickson, Vorstandsvorsitzender & Geschäftsführer, Gold-Ore Resources

Ltd.

Tel: +1-604-687-8884

www.goldoreresources.com

Cary Pinkowski, Geschäftsführer & Vorstandsmitglied, Astur Gold Corp.

Tel: +1-604-694-1600

www.asturgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulation Services Provider (wie

in den Richtlinien von TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die

Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser

Pressemitteilung. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um

Mineralreserven handelt, haben keinerlei wirtschaftlich dargelegte

Rentabilität. Dieses Dokument beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die

bekannte und unbekannte Risiken sowie für das Unternehmen nicht steuerbare

Verzögerungen und Unsicherheiten bergen, aufgrund derer tatsächliche

Ergebnisse, Leistungen oder Gewinne des Unternehmens wesentlich von den in

dieser Pressemitteilung implizierten Ergebnissen, Leistungen oder

Erwartungen abweichen können.

Ende der Corporate News

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19.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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150301 19.12.2011

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