Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute
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Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe startet heute
30.06.2014 / 08:01
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Zeichnungsfrist für 7,75%-Anleihe der Beate Uhse AG startet heute
- Zeichnungsfrist für 30 Mio. EUR-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit vom
30. Juni bis voraussichtlich 4. Juli 2014
- Mittelverwendung: Expansion der Beate Uhse Gruppe, Investitionen in das
Brand Marketing und Rückführung von Krediten
- Qualitätsanforderungen Best Practice Guide "Entry Standard für
Unternehmensanleihen" der Deutschen Börse erfüllt
Flensburg, 30.06.2014 - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe
der Beate Uhse Aktiengesellschaft. Das geplante Emissionsvolumen der
Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000,00 EUR
beträgt bis zu 30 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75%
p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die
Emissionserlöse unterstützen die weitere Umsetzung der neuen
Geschäftsstrategie durch Investitionen in ein nachhaltig rentables Wachstum
der Beate Uhse Gruppe. Daneben sollen Verbindlichkeiten zurückgeführt und
die Marke Beate Uhse nach ihrem Relaunch zur Gewinnung neuer Kundengruppen
konsequent weiter gestärkt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe
ab heute bis einschließlich 4. Juli 2014 - vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung - zeichnen.
Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem
Marken-Relaunch tritt Beate Uhse nun als Anbieter erotischer
Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Bereits heute
sind mehr als 70% der Kunden weiblich (2012: 50%). Daneben wurde e-Commerce
als margenstarkes Kerngeschäft etabliert (84% Umsatzanteil am
Versandhandel). Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die erfolgreich
durchgeführte Neuausrichtung und läuteten den Beginn der Expansionsphase
ein. Durch die Emission der Inhaber-Teilschuldverschreibungen erlangt die
Gesellschaft mehr unternehmerische Freiheit für die weitere Umsetzung der
neuen Geschäftsstrategie. In den Jahren der Restrukturierung hat die Beate
Uhse Aktiengesellschaft fortlaufend positive Cashflows erwirtschaftet und
dadurch seit 2006 Bankverbindlichkeiten im Volumen von rund 77 Mio. EUR
tilgen können. Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2013 eine
Nettoverschuldung von 12,2 Mio. EUR auf bei einem EBITDA von 10,1 Mio. EUR
und einer verbesserten Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr.
Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Best Practice Guides für
"Unternehmensanleihen im Entry Standard" der Deutsche Börse AG setzt die
Beate Uhse Aktiengesellschaft neue Maßstäbe im Segment der
Mittelstandsanleihen. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse
Aktiengesellschaft, über die Rolle der Guidelines: "Während des
Ausgestaltungsprozesses der Anleihe haben wir uns strikt an den Vorgaben
des Best Practice Guides für Mittelstandsanleihen der Deutschen Börse
orientiert. Hier konnten wir alle qualitativen Anforderungen erfüllen und
weisen bei einigen Kennzahlen einen weit besseren Faktor aus als gefordert.
Besonders stark ist beispielsweise unsere EBITDA/Interest Coverage, die
auch nach Emission der Anleihe noch weit über dem Mindestwert liegen wird."
Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können die Anleihe
bei ihrer Haus- oder Depotbank unter Angabe der ISIN DE000A12T1W6 bzw. der
WKN A12T1W, des Börsenplatzes Frankfurt sowie des Volumens zeichnen.
Institutionelle Investoren können direkt der youmex Invest AG in ihrer
Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner Zeichnungsaufträge erteilen.
Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das
Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Ausführliche Informationen sind dem
Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft
unter www.beate-uhse.ag zu entnehmen.
Über die Beate Uhse Aktiengesellschaft: Das Unternehmen Beate Uhse wurde
1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in
elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit
Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet.
Mehr unter www.beate-uhse.ag
Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten
Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR
(Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse
(gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess
seit Gründung. Heute sind mehr als 70% der Kunden weiblich und 80% der
Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.
Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen
stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der
Beate Uhse Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen
der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums
Luxemburg am 17. Juni 2014 gebilligten und an die zuständige Behörde in
Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit gestellt wird. Im
Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt
verbindlich.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere
Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung
rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die
Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act
of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß
den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada
oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für
oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in
Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,
angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,
Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen
stattfinden.
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Beate Uhse AG
Gutenbergstraße 12
24941 Flensburg
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Telefon: +49 (461) 99 66 0
Fax: +49 (461) 99 66 377
E-Mail: ir@beate-uhse.de
Internet: www.beate-uhse.ag
ISIN: DE0007551400
WKN: 755140
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