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DGAP-News: Bio-Gate schließt Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich ab (deutsch)

Veröffentlicht am 19.03.2012, 18:01
Bio-Gate schließt Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich ab

Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

19.03.2012 18:00

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein

Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bio-Gate schließt Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich ab

- Mittelzufluss beträgt rd. 1 Mio. Euro

- Ankerinvestoren übernehmen maßgeblichen Anteil

- Emissionserlös sichert Wachstumsfinanzierung

Nürnberg, 19.3.2012 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG999), ein führender

Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen

für die Medizintechnik, erhält aus der Platzierung einer

Nullkupon-Wandelanleihe einen Brutto-Emissionserlös von rund 1 Mio. Euro.

Dabei übernahmen Ankerinvestoren der Bio-Gate AG über ihre Bezugsrechte

hinaus auch Anteile, die im Rahmen des Bezugsangebots von den weiteren

Aktionären nicht gezeichnet wurden.

Bei einem Bezugspreis von 1,00 Euro fließen der Gesellschaft brutto rund 1

Mio. Euro zu. Während der dreijährigen Laufzeit kann die unverzinsliche

Wandelanleihe zu bestimmten Ausübungszeiträumen im Verhältnis 1:1 in Aktien

der Bio-Gate AG gewandelt werden. Bei Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung

am Laufzeitende zu 100 Prozent. Die Transaktion wurde von der VEM

Aktienbank AG begleitet. Mit dem zusätzlichen Kapital soll das geplante

Wachstum der Bio-Gate AG finanziert werden. Dabei stehen die Erweiterung

der Produkt- und Dienstleistungspalette sowie der Ausbau des Konsum- und

Industriegeschäfts im Vordergrund.

Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG: 'Die Nullkupon-Wandelanleihe ist das

richtige Finanzierungsinstrument für die Gesellschaft, um weiteres

benötigtes Kapital zu erhalten. Des Weiteren bietet sie den Anleiheinhabern

zusätzliche Sicherheit, für die Bio-Gate AG wiederum entstehen trotz des

Fremdkapitalcharakters keine weiteren Finanzierungskosten. Die hohe

Nachfrage bestätigt das Vertrauen der Altaktionäre in unsere Strategie und

das Geschäftsmodell. Mit dem starken zweiten Geschäftshalbjahr 2011 haben

wir gezeigt, dass wir die großen Potenziale bei Produkten mit keimtötenden

Eigenschaften zunehmend erschließen. Mit den zusätzlichen Mitteln aus der

Emission haben wir die Kapitalkraft für den geplanten Wachstumskurs

gestärkt.'

Im Mai werden die endgültigen Geschäftszahlen des Bio-Gate Konzerns für

2011 und der Ausblick für 2012 veröffentlicht.

Kontakt:

Cortent Kommunikation AG

Gerd Rückel

Tel: 069 / 57 70 300 - 31

presse@bio-gate.de

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Über Bio-Gate:

Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt

Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie

Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf

spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags

durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz

gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate

verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem

antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das

Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und

Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven

Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als

Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die

Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der

Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von

Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden

von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and

Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus

der Medizintechnikbranche.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die

'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere

sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the 'Shares') may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.

persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). The securities have

already been sold.

19.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 48

90411 Nürnberg

Deutschland

Telefon: 0911 597 24 83 00

Fax: 0911 597 24 83 01

E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de

Internet: www.bio-gate.de

ISIN: DE000BGAG999

WKN: BGAG99

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry

Standard in Frankfurt



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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