Celesio AG: Bekanntmachung an die Inhaber der durch die Celesio AG garantierten 2,50% Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. April 2018 der Celesio Finance B.V.
DGAP-News: Celesio AG / Schlagwort(e): Anleihe
Celesio AG: Bekanntmachung an die Inhaber der durch die Celesio AG
garantierten 2,50% Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7.
April 2018 der Celesio Finance B.V.
28.01.2014 / 17:37
---------------------------------------------------------------------
Bekanntmachung
an die Inhaber der
durch die Celesio AG garantierten
2,50% Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. April 2018
der Celesio Finance B.V.
(ISIN DE000A1GPH50, WKN A1GPH5)
Die Celesio AG und die Celesio Finance B.V. geben hiermit bekannt, dass ein
Kontrollwechsel (Kontrollwechsel) gemäß den Emissionsbedingungen
Fälligkeit am 7. April 2018 (ISIN DE000A1GPH50, WKN A1GPH5)
Der Kontrollstichtag im Sinne von § 11 (d) der Emissionsbedingungen ist der
10. März 2014.
Der angepasste Wandlungspreis im Sinne von § 11 (c) der
Emissionsbedingungen beträgt 19,05 Euros.
Celesio weist darauf hin, dass es bis zum Kontrollstichtag zu einem oder
mehreren weiteren Kontrollwechseln im Sinne der Emissionsbedingungen kommen
kann.
Am 23. Januar 2014 hat Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) bekannt gegeben,
dass sie am 22. Januar 2014 75,99% der Aktien der Celesio AG erworben hat.
Gemäß § 11 (d) der Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen ist
damit ein Kontrollwechsel eingetreten.
Aufgrund des Kontrollwechsels sind die Gläubiger der
Wandelschuldverschreibungen berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung ihrer
Wandelschuldverschreibungen zu verlangen oder ihr Wandlungsrecht auf der
Grundlage des angepassten Wandlungspreises auszuüben.
Um die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zu
verlangen, müssen Gläubiger alle oder einzelne ihrer
Wandelschuldverschreibungen mit einer Frist von mindestens 10 Tagen vor dem
10. März 2014 nach näherer Maßgabe der Emissionsbedingungen fällig stellen.
In einem solchen Fall werden die Wandelschuldverschreibungen am 10. März
2014 zu ihrem Festgelegten Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum (aber
ausschließlich des) 10. März 2014 aufgelaufener Zinsen an die Gläubiger,
die wirksam gekündigt haben, zurückgezahlt.
Um alternativ das Wandlungsrecht auf der Grundlage des angepassten
Wandlungspreises auszuüben, müssen Gläubiger nach näherer Maßgabe der
Emissionsbedingungen spätestens bis zum 10. März 2014 bei der
Hauptwandlungsstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A., Europa-Allee
12, 60327 Frankfurt, Deutschland, über ihre jeweilige Depotbank eine
Wandlungserklärung einreichen und die entsprechenden Schuldverschreibungen
an die Hauptwandlungsstelle liefern. Ein Vordruck für eine solche Erklärung
ist bei der BNP Paribas Securities Services S.C.A. über die jeweilige
Depotbank der Gläubiger erhältlich.
Nach Ausübung des Wandlungsrechts werden die Lieferaktien sobald wie
möglich übertragen. Bruchteile von Lieferaktien werden in Geld
ausgeglichen. Die Lieferaktien werden aus einem bedingten Kapital der
Celesio AG stammen.
Aus dem von der Celesio AG für die Bedienung der
Wandelschuldverschreibungen bereitgestellten bedingten Kapital können bis
zu 17.010.000 Aktien ausgegeben werden. Soweit die Celesio AG nicht in der
Lage ist, Aktien aus bedingtem Kapital auszugeben, wird sie an den
jeweiligen Gläubiger an Stelle der Lieferung der Lieferaktien nach näherer
Maßgabe der Emissionsbedingungen einen Geldbetrag in Euro zahlen. Die
Celesio AG wird den Gläubiger, der die Wandlungserklärung abgegeben hat,
spätestens am zweiten Geschäftstag nach rechtswirksamer Ausübung des
Wandlungsrechts benachrichtigen, ob und in welchem Umfang sie eine
Barzahlung leisten wird.
Stuttgart/Amsterdam, 28. Januar 2014
Celesio AG Celesio Finance B.V.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
28.01.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Celesio AG
Neckartalstr. 155
70376 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 5001-735
Fax: +49 (0)711 5001-740
E-Mail: investor@celesio.com
Internet: www.celesio.com
ISIN: DE000CLS1001
WKN: CLS100
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in
Hamburg, Hannover; Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
249903 28.01.2014