CLIQ DIGITAL AG BESCHLIESST KAPITALERHÖHUNG UND AUSGABE EINER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG 2014/2017
Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
15.10.2014 08:45
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CLIQ DIGITAL AG BESCHLIESST KAPITALERHÖHUNG UND AUSGABE EINER
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG 2014/2017
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
- CLIQ Digital AG beabsichtigt im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit
Bezugsverhältnis 3:1 die Ausgabe von bis zu 1.480.349 neuen Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 1,50 pro Aktie
- Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 2,4 Mio. mit einem jährlichen Kupon von 6,5 % und Laufzeit bis 5.
November 2017 geplant
- Die Bezugsfrist für die neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen
läuft voraussichtlich vom 17. Oktober bis zum 30. Oktober 2014
Düsseldorf, 15. Oktober 2014 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN
A0HHJR), ein führender Anbieter von Spielen, Apps, Software und
Unterhaltung für Mobilgeräte, hat am 14. Oktober 2014 mit Beschluss des
Aufsichtsrats entschieden, bis zu 1.480.349 neue Aktien mit Bezugsrechten
für die Aktionäre zu EUR 1,50 pro Aktie und eine Wandelschuldverschreibung
mit Zeichnungsrechten für die Aktionäre im Volumen von bis zu EUR 2,4 Mio.
auszugeben.
Kapitalerhöhung: CLIQ Digital beabsichtigt im Rahmen einer Kapitalerhöhung
mit Bezugsrecht das eingetragene Stammkapital des Unternehmens durch
Bareinlagen von EUR 4.445.699,00 um bis zu EUR 1.480.349,00 auf EUR
5.926.048,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.480.349 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von je EUR 1,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2014 dividendenberechtigt. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim,
verpflichtet sich, die neuen Aktien den bestehenden Aktionären des
Unternehmens in einem Bezugsverhältnis von 3:1 anzubieten. Das heißt, drei
alte Aktien berechtigen den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie. Der
Bezugspreis beträgt EUR 1,50 pro Aktie.
Wandelschuldverschreibung: Zudem plant die CLIQ Digital AG die Ausgabe
einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2,4 Mio.
mit Fälligkeit am 05. November 2017. Die Wandelschuldverschreibung ist in
2.400 Teilschuldverschreibungen in Inhaberform mit einem Nominalwert von je
EUR 1.000,00 aufgeteilt. Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres
Nominalwertes und mit einem jährlichen Kupon von 6,5 % ausgegeben. Der
Wandlungspreis beträgt EUR 1,50 je Aktie. Die Schuldverschreibungen sind in
1,6 Mio. neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der
CLIQ Digital AG, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von je EUR 1,00, wandelbar. Inhaber der Schuldverschreibungen
haben das Recht, ihr Wandlungsrecht zwischen dem 06. November 2014 und dem
Laufzeitende auszuüben. CLIQ Digital AG hat das Recht, die Wandlung zum 12.
Dezember 2014 auszuüben. Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, verpflichtet
sich, die neuen Schuldverschreibungen den bestehenden Aktionären des
Unternehmens in einem Bezugsverhältnis von 1.850:1.000 anzubieten. Dies
bedeutet, 1.850 Aktien des Unternehmens berechtigen zum Bezug einer
Teilschuldverschreibung im Nominalwert von EUR 1.000.
Die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien und die
Wandelschuldverschreibungen beginnt voraussichtlich am 17. Oktober 2014
(00:00 UHR MESZ) und endet am 30. Oktober 2014 (24:00 Uhr MESZ). Ein
organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Alle neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen, die nicht von
bestehenden Aktionären gezeichnet werden, werden im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern zur
Zeichnung angeboten.
Nähere Informationen zur Kapitalerhöhung und dem Anleihenangebot finden
interessierte Anleger im Prospekt, der nach Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und vor Beginn der
Zeichnungsfrist veröffentlicht wird. Es ist vorläufig geplant, die
Zeichnungsangebote im Bundesanzeiger vom 16. Oktober 2014 zu
veröffentlichen und sie auch auf der Website von CLIQ Digital AG
(www.cliqdigital.com) verfügbar zu machen.
Die Nettoerlöse in Höhe von ca. EUR 4,0 Mio. aus der Kapitalerhöhung und
der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen, bis zu EUR 3,5 Mio. sollen u.
a. zur Verringerung der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der
Gesellschaft verwendet werden. Mit bis zu EUR 0,5 Mio. der Erlöse sollen
zusätzliche Marketingaktivitäten finanziert werden, um das Kundenwachstum
weiter zu beschleunigen. Die restlichen Erlöse aus der Kapitalerhöhung
werden für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet.
Über CLIQ Digital:
Die Cliq Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3) mit Sitz in Düsseldorf ist ein
führender Anbieter von mobilen Spielen, Apps, Software und
Unterhaltungsangeboten für Smartphones, Feature Phones und Tablets. Das
Kerngeschäft des Unternehmens ist die Direktvermarktung seiner Produkte an
Endkunden via Internet und mobilem Internet in zahlreichen Ländern. Das
Unternehmen wurde 2005 als Bob Mobile AG gegründet und an der Börse
eingeführt. 2012 wurde mit der Akquisition der niederländischen Cliq B.V.
ein entscheidender Wachstumsschritt vollzogen. CLIQ wurde zum Namensgeber
des neu aufgestellten Konzerns. Die Gesellschaft ist im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Besuchen Sie CLIQ auf:
www.cliqdigital.com.
Hinweis:
Die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich der Information und
stellen weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung
oder eine solche Aufforderung oder Einladung eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der CLIQ Digital AG dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch, und auf der Grundlage, des gebilligten und geprüften
Prospektes, voraussichtlich am 14. Oktober veröffentlicht (einschließlich
aller Änderungen, falls vorhanden). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der CLIQ Digital AG sollte nur auf
der Grundlage des Prospekts erfolgen. Der Prospekt ist kostenlos erhältlich
bei CLIQ Digital AG (Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf) und auf der
Website der CLIQ Digital AG unter www.cliqdigital.com.
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