Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME House gewählt
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Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best
German SME House gewählt
24.01.2014 / 14:15
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Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME
House gewählt
- Capital Markets Daily kürt CBSB zum Best German SME House 2014
- Die Auszeichnung basiert auf einer Umfrage von 16.000 registrierten
institutionellen Investoren, Händlern und Emittenten sowie der
Auswertung von Transaktionsrankings
- CBSB wertet Auszeichnung als Krönung eines erfolgreichen Jahres
- Weitere Steigerung des Marktanteils und des platzierten Volumens bei
Bonds
- Schnelle Erfolge in der Disziplin Schuldschein
Frankfurt am Main, 24. Januar 2014 - Die Close Brothers Seydler Bank AG
(CBSB) wurde von Capital Market Daily (CMD) als 'Best German SME House
2014' ausgezeichnet. Diesen Preis gewinnt die für den Mittelstand agierende
Bank zum zweiten Mal in Folge. Das Institut belegte in der Kategorie der
Emissionshäuser für mittelständische Unternehmen ('small and medium sized
enterprises', kurz SME) den ersten Rang vor der Commerzbank. Weiterhin
wurde CBSB hinter der LBBW als zweitbestes Haus für Schuldscheine gerankt.
'CBSB hat das richtige Gespür für den Mittelstandsmarkt'
'Wir nominierten die Close Brothers Seydler Bank, als ein sich ständig an
den Marktwandel adaptierender Broker, der es versteht den
Finanzierungsbedarf von deutschen mittelständischen Unternehmen zu
entsprechen. Hierzu bedient sie sich ihres Know-hows aus dem Research, um
die Feinheiten der zukünftigen Marktentwicklung einzuschätzen. Auch im
vergangenen volatilen Rentenmarkt konnten sie Ihre Platzierungskraft wieder
unter Beweis stellen und erhöhte das Platzierungsvolumen gegenüber dem
Vorjahr signifikant. Wir glauben, Close Brothers Seydler Bank wird als eine
vertrauenswürdige Adresse für Emittenten des Mittelstandes betrachtet.'
sagte Dimitrios Moraitelis, Head Corporate Bond und Structured Product
Analyst, Capital Market Daily.
'Wir sind sehr erfreut über die positive Resonanz der qualifizierten
Anleger, die in dieser Wahl eindeutig reflektiert wird. Sie zeigt, dass wir
nicht nur bei der Kundenansprache kompetent und vertrauenswürdig auftreten,
sondern vor allem, dass die Emittenten, die sich für uns entscheiden, auch
während und nach dem Emissionsprozess mit Know-how nachhaltig betreut
werden und somit für alle Parteien stetig erfreuliche Resultate erzielt
werden' sagte René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank.
'Genauso wie unser anhaltender Erfolg im SME-Gesamtranking erfreut mich
unser Erfolg bei den Schuldscheinen. Eben weil wir diesen Markt 2013
erstmals angegangen sind und Platzierungen hier eben nicht öffentlich,
sondern diskret von statten gehen, ist es eine schnelle und starke
Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit, dass wir schon jetzt so hoch
gerankt werden', so Parmantier weiter. Karl Filbert, Bereichsleiter Sales
bei CBSB und maßgeblich für den Ausbau des Schuldscheingeschäfts
verantwortlich, ergänzt: 'Mittelständische Unternehmen haben Kapitalbedarf,
institutionelle Anleger suchen Anlagechancen. Dies gezielt zusammenzuführen
klingt trivial, gelingt aber nur wenn man wie wir beide Seiten hervorragend
kennt und alle Instrumente beherrscht. Zuletzt waren Schuldscheine stärker
gefragt, doch sollten Bonds nicht totgesagt werden. Und Aktien werden 2014
wieder stärker in den Mittelpunkt rücken', so der erfahrene
Kapitalmarktexperte.
CBSB steigert sein Emissionsvolumen abermals in 2013
Anlässlich der erhaltenen Auszeichnungen kann CBSB auch über ein
geschäftlich gelungenes Jahr 2013 berichten. So behauptet CBSB seine
Marktstellung unter teilweise erschwerten Bedingungen des Rentenmarktes und
platziert in 21 erfolgreichen Transaktionen Anleihen im Volumen von ca. EUR
850 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer signifikanten
Steigerung um 70%. Der Marktanteil von CBSB im Segment der Anleihen von
mittelständischen Unternehmen stieg somit eigenen Berechnungen zufolge von
knapp 20% im Vorjahr auf fast ein Drittel des relevanten Emissionsvolumens
in 2013. Das Gros des Emissionsvolumens wurde von europäischen Investoren
gezeichnet. Über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter
Wertpapierbörse bot sich bei Anleiheemissionen mit öffentlichem Angebot
aber auch für Privatanleger die Möglichkeit zu zeichnen.
Die begleiteten Emittenten des vergangenen Jahres, stammten wieder aus den
verschiedensten Branchen, wie z.B. die traditionsreiche Hamburger Reederei
Rickmers Gruppe, das international agierende Medienunternehmen Constantin
Medien, die beiden börsennotierten Immobilienunternehmen TAG Immobilien und
ADLER Real Estate, der Windpark-Projektierer PNE WIND sowie der Hersteller
von Funktionstextilien Sympatex. Insgesamt strukturierte und platzierte die
Bank in den vergangenen Jahren 44 Anleihen und Aufstockungen im
Gesamtvolumen von rund EUR 2,1 Mrd. Dabei ist das Haus nach Anzahl der
Listings unter anderem führend im Premium-Segment für Corporate Bonds, dem
Prime Standard für Anleihen, an der Börse Frankfurt.
Neben dem Debt Capital Markets ist auch das Equity Capital Markets Geschäft
erfolgreich und stetig wachsend. Allein in den letzten vier Jahren hat CBSB
Transaktionen in dreistelliger Anzahl begleitet und abgewickelt. Das
Spektrum reicht dabei von Wandelschuldverschreibungen über
Kapitalerhöhungen bis hin zu IPOs und weiteren Dienstleistungen. So
begleitete CBSB beispielsweise die Bastei Lübbe AG, eines der führenden
Verlagshäuser mit langer Tradition, bei ihrem erfolgreichen und äußerst
medienwirksamen Börsengang in 2013, welcher einer der wenigen deutschen
Börsengänge im letzten Jahr war.
Zur Vorgehensweise von Capital Market Daily
Die Auszeichnung stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, wie z.B. die
zwei monatige Umfrage von CMD bei über 16.000 registrierten
institutionellen Investoren, Händlern und Emittenten als auch die Befragung
eines auserwählten Kreises an kapitalmarktaffinen Institutionen. Die
Ranglisten ('League Tables') spielten bei der Wahl der Nominierten und
Gewinner eine entscheidende Rolle. Jedoch wurden auch die Meinungen der
Marktteilnehmer als weiche Faktoren herangezogen, um die Nominierungen
festzulegen. Ausschlaggebend waren somit nicht nur die harten Zahlen,
sondern auch 'Soft-Facts' in Form zahlreicher Interviews mit Emittenten,
Händlern und Investoren des Marktes.
Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand
Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close
Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das
Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und
Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in
über 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.
Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei
Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung
von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das
Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von
Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von
Aktienblöcken.
Mit der Begleitung von bisher 44 Anleihebegebungen, inklusive aller
Aufstockungen und Auffüllungen, ist die Close Brothers Seydler Bank AG
Marktführer in der Emission von Mittelstandsanleihen auf dem deutschen
Markt. Mit fünf Listings im Prime Standard für Anleihen ist die Close
Brothers Seydler Bank AG nach Anzahl der Listings ebenfalls führend im
Premium-Segment für Corporate Bonds.
Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im
Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven
Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.
Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den
führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das
erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei
Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und
kompetenter Ansprechpartner.
Capital Markets und Research Auszeichnungen:
- Winner 2013 und 2014 Best German SME House - Capital Markets Daily
Portal
- Top 10 Brokers Europe - Wall Street Journal Europe 2013
- Best Bookrunner Mittelstandsanleihen 2011 und 2012 - BOND MAGAZINE
- Top Stock Picker 2012 - Thomson Reuters Starmine Ranking in sector
machinery (pan:European)
- Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emission von
Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen
- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten
Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX
- Platz 1 Dealogic Ranking 2010 für Aktienemissionen unter 100 Mio. EUR
für Small & Mid Caps in Deutschland
Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter
http://www.cbseydler.com
Email: publicrelations@cbseydler.com
Ende der Finanznachricht
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24.01.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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