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DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME House gewählt (deutsch)

Veröffentlicht am 24.01.2014, 14:15

Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME House gewählt

DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best

German SME House gewählt

24.01.2014 / 14:15

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Close Brothers Seydler Bank AG zum zweiten Mal in Folge als Best German SME

House gewählt

- Capital Markets Daily kürt CBSB zum Best German SME House 2014

- Die Auszeichnung basiert auf einer Umfrage von 16.000 registrierten

institutionellen Investoren, Händlern und Emittenten sowie der

Auswertung von Transaktionsrankings

- CBSB wertet Auszeichnung als Krönung eines erfolgreichen Jahres

- Weitere Steigerung des Marktanteils und des platzierten Volumens bei

Bonds

- Schnelle Erfolge in der Disziplin Schuldschein

Frankfurt am Main, 24. Januar 2014 - Die Close Brothers Seydler Bank AG

(CBSB) wurde von Capital Market Daily (CMD) als 'Best German SME House

2014' ausgezeichnet. Diesen Preis gewinnt die für den Mittelstand agierende

Bank zum zweiten Mal in Folge. Das Institut belegte in der Kategorie der

Emissionshäuser für mittelständische Unternehmen ('small and medium sized

enterprises', kurz SME) den ersten Rang vor der Commerzbank. Weiterhin

wurde CBSB hinter der LBBW als zweitbestes Haus für Schuldscheine gerankt.

'CBSB hat das richtige Gespür für den Mittelstandsmarkt'

'Wir nominierten die Close Brothers Seydler Bank, als ein sich ständig an

den Marktwandel adaptierender Broker, der es versteht den

Finanzierungsbedarf von deutschen mittelständischen Unternehmen zu

entsprechen. Hierzu bedient sie sich ihres Know-hows aus dem Research, um

die Feinheiten der zukünftigen Marktentwicklung einzuschätzen. Auch im

vergangenen volatilen Rentenmarkt konnten sie Ihre Platzierungskraft wieder

unter Beweis stellen und erhöhte das Platzierungsvolumen gegenüber dem

Vorjahr signifikant. Wir glauben, Close Brothers Seydler Bank wird als eine

vertrauenswürdige Adresse für Emittenten des Mittelstandes betrachtet.'

sagte Dimitrios Moraitelis, Head Corporate Bond und Structured Product

Analyst, Capital Market Daily.

'Wir sind sehr erfreut über die positive Resonanz der qualifizierten

Anleger, die in dieser Wahl eindeutig reflektiert wird. Sie zeigt, dass wir

nicht nur bei der Kundenansprache kompetent und vertrauenswürdig auftreten,

sondern vor allem, dass die Emittenten, die sich für uns entscheiden, auch

während und nach dem Emissionsprozess mit Know-how nachhaltig betreut

werden und somit für alle Parteien stetig erfreuliche Resultate erzielt

werden' sagte René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank.

'Genauso wie unser anhaltender Erfolg im SME-Gesamtranking erfreut mich

unser Erfolg bei den Schuldscheinen. Eben weil wir diesen Markt 2013

erstmals angegangen sind und Platzierungen hier eben nicht öffentlich,

sondern diskret von statten gehen, ist es eine schnelle und starke

Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit, dass wir schon jetzt so hoch

gerankt werden', so Parmantier weiter. Karl Filbert, Bereichsleiter Sales

bei CBSB und maßgeblich für den Ausbau des Schuldscheingeschäfts

verantwortlich, ergänzt: 'Mittelständische Unternehmen haben Kapitalbedarf,

institutionelle Anleger suchen Anlagechancen. Dies gezielt zusammenzuführen

klingt trivial, gelingt aber nur wenn man wie wir beide Seiten hervorragend

kennt und alle Instrumente beherrscht. Zuletzt waren Schuldscheine stärker

gefragt, doch sollten Bonds nicht totgesagt werden. Und Aktien werden 2014

wieder stärker in den Mittelpunkt rücken', so der erfahrene

Kapitalmarktexperte.

CBSB steigert sein Emissionsvolumen abermals in 2013

Anlässlich der erhaltenen Auszeichnungen kann CBSB auch über ein

geschäftlich gelungenes Jahr 2013 berichten. So behauptet CBSB seine

Marktstellung unter teilweise erschwerten Bedingungen des Rentenmarktes und

platziert in 21 erfolgreichen Transaktionen Anleihen im Volumen von ca. EUR

850 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer signifikanten

Steigerung um 70%. Der Marktanteil von CBSB im Segment der Anleihen von

mittelständischen Unternehmen stieg somit eigenen Berechnungen zufolge von

knapp 20% im Vorjahr auf fast ein Drittel des relevanten Emissionsvolumens

in 2013. Das Gros des Emissionsvolumens wurde von europäischen Investoren

gezeichnet. Über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter

Wertpapierbörse bot sich bei Anleiheemissionen mit öffentlichem Angebot

aber auch für Privatanleger die Möglichkeit zu zeichnen.

Die begleiteten Emittenten des vergangenen Jahres, stammten wieder aus den

verschiedensten Branchen, wie z.B. die traditionsreiche Hamburger Reederei

Rickmers Gruppe, das international agierende Medienunternehmen Constantin

Medien, die beiden börsennotierten Immobilienunternehmen TAG Immobilien und

ADLER Real Estate, der Windpark-Projektierer PNE WIND sowie der Hersteller

von Funktionstextilien Sympatex. Insgesamt strukturierte und platzierte die

Bank in den vergangenen Jahren 44 Anleihen und Aufstockungen im

Gesamtvolumen von rund EUR 2,1 Mrd. Dabei ist das Haus nach Anzahl der

Listings unter anderem führend im Premium-Segment für Corporate Bonds, dem

Prime Standard für Anleihen, an der Börse Frankfurt.

Neben dem Debt Capital Markets ist auch das Equity Capital Markets Geschäft

erfolgreich und stetig wachsend. Allein in den letzten vier Jahren hat CBSB

Transaktionen in dreistelliger Anzahl begleitet und abgewickelt. Das

Spektrum reicht dabei von Wandelschuldverschreibungen über

Kapitalerhöhungen bis hin zu IPOs und weiteren Dienstleistungen. So

begleitete CBSB beispielsweise die Bastei Lübbe AG, eines der führenden

Verlagshäuser mit langer Tradition, bei ihrem erfolgreichen und äußerst

medienwirksamen Börsengang in 2013, welcher einer der wenigen deutschen

Börsengänge im letzten Jahr war.

Zur Vorgehensweise von Capital Market Daily

Die Auszeichnung stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, wie z.B. die

zwei monatige Umfrage von CMD bei über 16.000 registrierten

institutionellen Investoren, Händlern und Emittenten als auch die Befragung

eines auserwählten Kreises an kapitalmarktaffinen Institutionen. Die

Ranglisten ('League Tables') spielten bei der Wahl der Nominierten und

Gewinner eine entscheidende Rolle. Jedoch wurden auch die Meinungen der

Marktteilnehmer als weiche Faktoren herangezogen, um die Nominierungen

festzulegen. Ausschlaggebend waren somit nicht nur die harten Zahlen,

sondern auch 'Soft-Facts' in Form zahlreicher Interviews mit Emittenten,

Händlern und Investoren des Marktes.

Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler

Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close

Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das

Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und

Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in

über 2900 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.

Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei

Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung

von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das

Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von

Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von

Aktienblöcken.

Mit der Begleitung von bisher 44 Anleihebegebungen, inklusive aller

Aufstockungen und Auffüllungen, ist die Close Brothers Seydler Bank AG

Marktführer in der Emission von Mittelstandsanleihen auf dem deutschen

Markt. Mit fünf Listings im Prime Standard für Anleihen ist die Close

Brothers Seydler Bank AG nach Anzahl der Listings ebenfalls führend im

Premium-Segment für Corporate Bonds.

Mit aktuell mehr als 210 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im

Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven

Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.

Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den

führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das

erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei

Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und

kompetenter Ansprechpartner.

Capital Markets und Research Auszeichnungen:

- Winner 2013 und 2014 Best German SME House - Capital Markets Daily

Portal

- Top 10 Brokers Europe - Wall Street Journal Europe 2013

- Best Bookrunner Mittelstandsanleihen 2011 und 2012 - BOND MAGAZINE

- Top Stock Picker 2012 - Thomson Reuters Starmine Ranking in sector

machinery (pan:European)

- Platz 1 Going Public League Table 2011 für Emission von

Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen

- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten

Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX

- Platz 1 Dealogic Ranking 2010 für Aktienemissionen unter 100 Mio. EUR

für Small & Mid Caps in Deutschland

Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter

http://www.cbseydler.com

Email: publicrelations@cbseydler.com

Ende der Finanznachricht

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24.01.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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