conVISUAL AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
conVISUAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
22.10.2014 10:58
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- Platzierung von 570.000 neuen Aktien war überzeichnet
- Bezugspreis von 1,15 Euro je Stückaktie
- Neues Grundkapital erhöht sich auf bis zu 6.354.849,00 Euro
Die Oberhausener conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589/620458) hat die Mitte
September angekündigte Kapitalerhöhung in sehr anspruchsvollem Marktumfeld
erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von
Euro 1,15 je Stückaktie ausgegeben. Die Platzierung ist unter Ausschluss
des Bezugsrechts erfolgt und bereits abgeschlossen. Die zufließenden Mittel
sollen der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft im Rahmen
der Strategie 2015+ dienen.
Ziel der Strategie 2015+ der conVISUAL ist mittelfristig über 50% der
Umsätze aus Produkterlösen zu erzielen, durch die neuen Bereiche Consulting
und SaaS Produkte eine starke Beschleunigung des Umsatzwachstums zu
erreichen und die Ergebnismarge deutlich zu steigern.
Die conVISUAL AG hatte am 13.10.2014 einen Vertrag über den Erwerb von
33,4% der Geschäftsanteile der Just Intelligence GmbH, Hamburg
unterzeichnet und hat weiterhin eine unbedingte Option erhalten, bis zum
31.12. 2016 jederzeit 100% zu übernehmen. conVISUAL geht davon aus, im
Laufe des nächsten Jahres eine konsolidierungsfähige Mehrheit zu halten.
Die Just Intelligence ist spezialisiert auf Workforce Management-Systeme
und intelligente Datenanalyse.
"Mit diesen Schritten im Rahmen der Strategie 2015+ hat conVISUAL endgültig
die Basis gelegt, um in Zukunft mit einem erweiterten Lösungsportfolio und
einer SaaS- Produktpalette aus der Cloud ein starkes Wachstum in Umsatz und
Ergebnis zu erzielen. Der bestehende steuerliche Verlustvortrag der
conVISUAL von deutlich über 12.5 Mio. EUR wird uns helfen, auch den Cash-
Flow zu verbessern", erläutern die Vorstände Ulrich Trinkaus und Peter
Hofbauer.
An der Finanzierung beteiligten sich sowohl bisherige als auch neue
Investoren. Die Nachfrage von neuen Investoren war gut, die Kapitalerhöhung
war überzeichnet.
Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt/Main, hat die Transaktion begleitet.
Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
5.784.849,00 auf EUR 6.354.849,00.
Kontakt:
Ulrich Trinkaus
Telefon: +49 (208) 97695 - 100
E-Mail: ulrich.trinkaus@convisual.de
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Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die neuen
Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden
insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933
noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: conVISUAL AG
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46047 Oberhausen
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ISIN: DE0006204589
WKN: 620458
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