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DGAP-News: Die getgoods.de AG begibt Unternehmensanleihe zu 7,75% p.a. (deutsch)

Veröffentlicht am 11.09.2012, 14:52
Aktualisiert 11.09.2012, 14:56
Die getgoods.de AG begibt Unternehmensanleihe zu 7,75% p.a.

getgoods.de AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

11.09.2012 14:52

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein

Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die getgoods.de AG begibt Unternehmensanleihe zu 7,75% p.a.

- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung

- Effektiv-Zins von fast 8% jährlich aufgrund vierteljährlicher Zinszahlung

- 5 Jahre Laufzeit

- Investment Grade Rating (BBB-) von Creditreform

- Zeichnungsstart am 17. September im Bondm der Börse Stuttgart

Düsseldorf/Frankfurt Oder, 11. September 2012 - Das Online-Handelshaus

getgoods.de AG gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe mit

einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bekannt. Das Wertpapier (WKN / ISIN

A1PGVS / DE000A1PGVS9) ist mit einem festen Zinssatz von 7,75% p.a. und

einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen

Zinszahlungstermine, erstmals bereits am 16. November 2012, liegt die

Effektivrendite vor Steuern für Anleiheinvestoren bei knapp 8% p.a. Der

Wertpapierprospekt wurde gestern von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungen (BaFin) gebilligt und ist beim Unternehmen direkt

oder auf der Webseite unter www.getgoods-anleihe.de erhältlich.

Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox Bondm der Börse Stuttgart

beginnt am 17. September und läuft bis zum 28 September 2012, kann bei

Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden. Die Emission richtet sich

sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter wie auch an

Privatanleger. Die Anleihe bietet weitreichende Anleger-Rechte (Covenants)

wie Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten, eine

Ausschüttungssperre sowie eine Change of Control Klausel.

Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw.

Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart

zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000

Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse

Stuttgart, welches eine erhöhte Transparenz für Investoren bietet, ist für

den 2. Oktober 2012 geplant.

Im Rahmen eines Unternehmensratings zur Anleiheemission hat die getgoods.de

AG von der EU-zugelassenen Rating Agentur Creditreform die gute

Bonitätsnote BBB- erhalten und liegt damit im Investment Grade Bereich.

Der Unternehmensgründer Markus Rockstädt-Mies hat vor mehr als 5 Jahren mit

dem Online-Vertrieb von Handys unter der Firmierung HTM Handy Trends & More

GmbH begonnen. Heute betreibt die inzwischen börsengelistete getgoods.de AG

als Online-Handelshaus erfolgreich mehrere eigene Web-Shops mit dem Fokus

auf IT, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Seit dem vergangenen Jahr

forciert das Unternehmen aber auch den konsequenten Ausbau der

Produktpalette um weitere margenstarke Produktgruppen wie Spielzeug,

Freizeit-, Garten- und Baumarktartikel.

Markus Rockstädt-Mies, Gründer und Vorstand der getgoods.de AG, zur

Unternehmensstrategie: 'Wir haben in den vergangenen Jahren sehr von der

Verschiebung des stationären Handels auf den Online-Handel profitiert.

Unter der Devise 'Kaufhäuser waren gestern - Online Shopping ist heute'

haben wir in unseren Web-Shops Kaufen ,erlebbar' gemacht. So haben wir das

Unternehmen auf Wachstum und Rendite getrimmt, das es nun gilt, auf eine

neue Stufe zu heben. Mit Hilfe der Anleihemittel möchten wir die

erfolgreiche Entwicklung zum Vollsortimenter fortsetzen und weiter

profitabel wachsen.'

Mit bis zu 8.000 Paketaussendungen pro Tag verfügt die getgoods.de AG über

eine hervorragende Logistikkapazität. Ein umfangreiches Produktsortiment

mit ca. 30.000 gelisteten Artikeln und mehr als 1 Mio. Kunden zeichnen das

Unternehmen heute als zuverlässigen Online-Shop aus. Eine geringe

Rücklaufquote und mehrfache Auszeichnungen belegen zudem eine hohe

Kundenzufriedenheit.

Wirtschaftlich befindet sich das Unternehmen weiterhin auf der Erfolgsspur:

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2012 stieg der

Konzernumsatz um 39% auf 173,4 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT)

verbesserte sich um 72% auf 5,0 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2012

erwartet der Vorstand einen Umsatz von über 400 Mio. Euro sowie einen

operativen Gewinn von ca. 10 Mio. Euro. und somit das beste Jahr der

Unternehmensgeschichte.

Der Mittelzufluss aus der Anleihe soll im Wesentlichen zur weiteren

Finanzierung des starken Unternehmenswachstums verwendet werden. ' Im

Vordergrund stehen dabei die Erweiterung des Produktsortiments und des

Warenlagers sowie die Erhöhung des Handlungsspielraums für den Einkauf.

Zudem sollen Teile des Nettoemissionserlöses in Maßnahmen zur Stärkung der

Marke und der Kundenbindung investiert werden', so Vorstand Rockstädt-Mies.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe

Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro

Zeichnungsfrist: 17.September bis 28. September 2012

Laufzeit. 5 Jahre

Zins (Kupon): 7,75% p.a.

Effektiv-Zins: 7,98% p.a.

Zinszahlung: Vierteljährlich, erstmals 16.11.2012

Stückelung: EUR 1.000,-

Mindestanlage: EUR 1.000,-

WKN/ISIN: A1PGVS/ DE000A1PGVS9

Rückzahlungskurz: 100%

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsennotiz: Bondm, Börse Stuttgart

Unternehmensrating: Investmentgrade, BBB- (Creditreform Rating Agentur)

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Management, sowie die

Aktie erhalten Sie unter www.getgoods-anleihe.de

Über die getgoods.de AG:

Die getgoods.de AG betreibt verschiedene Online-Plattformen im schnell

wachsenden E-Commerce Markt. Der Produkt-Fokus liegt neben Handys,

Smartphones, Festnetztelefonen, Notebooks und Tablets auch auf

Unterhaltungselektronik und weißer Ware. Darüber hinaus bietet das

Unternehmen auch Spielzeug sowie Freizeit- und Baumarktartikel an. Mit

Onlineshops wie z. B. www.getgoods.de, www.hoh.de oder www.handyshop.de und

Plattformen auf Amazon und eBay, verfügt die Gesellschaft über ein breites

Angebotsportfolio. Die getgoods.de AG ist mit rund 200 Mitarbeitern an den

Standorten Frankfurt/Oder und Berlin vertreten.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der getgoods.de AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von

Inhaber-Teilschuldverschreibungen der getgoods.de AG erfolgt ausschließlich

auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der

gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter

www.getgoods.de veröffentlicht und kann von der getgoods.de AG,

Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf kostenfrei bezogen werden.

IR-Kontakt:

Dorothea Schneider

Haubrok Investor Relations GmbH & CO. KG

Tel: 089 210 27 520

Email: d.schneider@haubrok.de

11.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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