Die getgoods.de AG begibt Unternehmensanleihe zu 7,75% p.a.
getgoods.de AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
11.09.2012 14:52
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Die getgoods.de AG begibt Unternehmensanleihe zu 7,75% p.a.
- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung
- Effektiv-Zins von fast 8% jährlich aufgrund vierteljährlicher Zinszahlung
- 5 Jahre Laufzeit
- Investment Grade Rating (BBB-) von Creditreform
- Zeichnungsstart am 17. September im Bondm der Börse Stuttgart
Düsseldorf/Frankfurt Oder, 11. September 2012 - Das Online-Handelshaus
getgoods.de AG gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bekannt. Das Wertpapier (WKN / ISIN
A1PGVS / DE000A1PGVS9) ist mit einem festen Zinssatz von 7,75% p.a. und
einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen
Zinszahlungstermine, erstmals bereits am 16. November 2012, liegt die
Effektivrendite vor Steuern für Anleiheinvestoren bei knapp 8% p.a. Der
Wertpapierprospekt wurde gestern von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) gebilligt und ist beim Unternehmen direkt
oder auf der Webseite unter www.getgoods-anleihe.de erhältlich.
Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox Bondm der Börse Stuttgart
beginnt am 17. September und läuft bis zum 28 September 2012, kann bei
Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden. Die Emission richtet sich
sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter wie auch an
Privatanleger. Die Anleihe bietet weitreichende Anleger-Rechte (Covenants)
wie Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten, eine
Ausschüttungssperre sowie eine Change of Control Klausel.
Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw.
Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart
zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000
Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse
Stuttgart, welches eine erhöhte Transparenz für Investoren bietet, ist für
den 2. Oktober 2012 geplant.
Im Rahmen eines Unternehmensratings zur Anleiheemission hat die getgoods.de
AG von der EU-zugelassenen Rating Agentur Creditreform die gute
Bonitätsnote BBB- erhalten und liegt damit im Investment Grade Bereich.
Der Unternehmensgründer Markus Rockstädt-Mies hat vor mehr als 5 Jahren mit
dem Online-Vertrieb von Handys unter der Firmierung HTM Handy Trends & More
GmbH begonnen. Heute betreibt die inzwischen börsengelistete getgoods.de AG
als Online-Handelshaus erfolgreich mehrere eigene Web-Shops mit dem Fokus
auf IT, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Seit dem vergangenen Jahr
forciert das Unternehmen aber auch den konsequenten Ausbau der
Produktpalette um weitere margenstarke Produktgruppen wie Spielzeug,
Freizeit-, Garten- und Baumarktartikel.
Markus Rockstädt-Mies, Gründer und Vorstand der getgoods.de AG, zur
Unternehmensstrategie: 'Wir haben in den vergangenen Jahren sehr von der
Verschiebung des stationären Handels auf den Online-Handel profitiert.
Unter der Devise 'Kaufhäuser waren gestern - Online Shopping ist heute'
haben wir in unseren Web-Shops Kaufen ,erlebbar' gemacht. So haben wir das
Unternehmen auf Wachstum und Rendite getrimmt, das es nun gilt, auf eine
neue Stufe zu heben. Mit Hilfe der Anleihemittel möchten wir die
erfolgreiche Entwicklung zum Vollsortimenter fortsetzen und weiter
profitabel wachsen.'
Mit bis zu 8.000 Paketaussendungen pro Tag verfügt die getgoods.de AG über
eine hervorragende Logistikkapazität. Ein umfangreiches Produktsortiment
mit ca. 30.000 gelisteten Artikeln und mehr als 1 Mio. Kunden zeichnen das
Unternehmen heute als zuverlässigen Online-Shop aus. Eine geringe
Rücklaufquote und mehrfache Auszeichnungen belegen zudem eine hohe
Kundenzufriedenheit.
Wirtschaftlich befindet sich das Unternehmen weiterhin auf der Erfolgsspur:
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2012 stieg der
Konzernumsatz um 39% auf 173,4 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT)
verbesserte sich um 72% auf 5,0 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2012
erwartet der Vorstand einen Umsatz von über 400 Mio. Euro sowie einen
operativen Gewinn von ca. 10 Mio. Euro. und somit das beste Jahr der
Unternehmensgeschichte.
Der Mittelzufluss aus der Anleihe soll im Wesentlichen zur weiteren
Finanzierung des starken Unternehmenswachstums verwendet werden. ' Im
Vordergrund stehen dabei die Erweiterung des Produktsortiments und des
Warenlagers sowie die Erhöhung des Handlungsspielraums für den Einkauf.
Zudem sollen Teile des Nettoemissionserlöses in Maßnahmen zur Stärkung der
Marke und der Kundenbindung investiert werden', so Vorstand Rockstädt-Mies.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 17.September bis 28. September 2012
Laufzeit. 5 Jahre
Zins (Kupon): 7,75% p.a.
Effektiv-Zins: 7,98% p.a.
Zinszahlung: Vierteljährlich, erstmals 16.11.2012
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
WKN/ISIN: A1PGVS/ DE000A1PGVS9
Rückzahlungskurz: 100%
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: Investmentgrade, BBB- (Creditreform Rating Agentur)
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Management, sowie die
Aktie erhalten Sie unter www.getgoods-anleihe.de
Über die getgoods.de AG:
Die getgoods.de AG betreibt verschiedene Online-Plattformen im schnell
wachsenden E-Commerce Markt. Der Produkt-Fokus liegt neben Handys,
Smartphones, Festnetztelefonen, Notebooks und Tablets auch auf
Unterhaltungselektronik und weißer Ware. Darüber hinaus bietet das
Unternehmen auch Spielzeug sowie Freizeit- und Baumarktartikel an. Mit
Onlineshops wie z. B. www.getgoods.de, www.hoh.de oder www.handyshop.de und
Plattformen auf Amazon und eBay, verfügt die Gesellschaft über ein breites
Angebotsportfolio. Die getgoods.de AG ist mit rund 200 Mitarbeitern an den
Standorten Frankfurt/Oder und Berlin vertreten.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der getgoods.de AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der getgoods.de AG erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.getgoods.de veröffentlicht und kann von der getgoods.de AG,
Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf kostenfrei bezogen werden.
IR-Kontakt:
Dorothea Schneider
Haubrok Investor Relations GmbH & CO. KG
Tel: 089 210 27 520
Email: d.schneider@haubrok.de
11.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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getgoods.de AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
11.09.2012 14:52
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Die getgoods.de AG begibt Unternehmensanleihe zu 7,75% p.a.
- Volumen von bis zu 30 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung
- Effektiv-Zins von fast 8% jährlich aufgrund vierteljährlicher Zinszahlung
- 5 Jahre Laufzeit
- Investment Grade Rating (BBB-) von Creditreform
- Zeichnungsstart am 17. September im Bondm der Börse Stuttgart
Düsseldorf/Frankfurt Oder, 11. September 2012 - Das Online-Handelshaus
getgoods.de AG gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bekannt. Das Wertpapier (WKN / ISIN
A1PGVS / DE000A1PGVS9) ist mit einem festen Zinssatz von 7,75% p.a. und
einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen
Zinszahlungstermine, erstmals bereits am 16. November 2012, liegt die
Effektivrendite vor Steuern für Anleiheinvestoren bei knapp 8% p.a. Der
Wertpapierprospekt wurde gestern von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) gebilligt und ist beim Unternehmen direkt
oder auf der Webseite unter www.getgoods-anleihe.de erhältlich.
Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox Bondm der Börse Stuttgart
beginnt am 17. September und läuft bis zum 28 September 2012, kann bei
Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden. Die Emission richtet sich
sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter wie auch an
Privatanleger. Die Anleihe bietet weitreichende Anleger-Rechte (Covenants)
wie Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten, eine
Ausschüttungssperre sowie eine Change of Control Klausel.
Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw.
Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart
zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000
Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse
Stuttgart, welches eine erhöhte Transparenz für Investoren bietet, ist für
den 2. Oktober 2012 geplant.
Im Rahmen eines Unternehmensratings zur Anleiheemission hat die getgoods.de
AG von der EU-zugelassenen Rating Agentur Creditreform die gute
Bonitätsnote BBB- erhalten und liegt damit im Investment Grade Bereich.
Der Unternehmensgründer Markus Rockstädt-Mies hat vor mehr als 5 Jahren mit
dem Online-Vertrieb von Handys unter der Firmierung HTM Handy Trends & More
GmbH begonnen. Heute betreibt die inzwischen börsengelistete getgoods.de AG
als Online-Handelshaus erfolgreich mehrere eigene Web-Shops mit dem Fokus
auf IT, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Seit dem vergangenen Jahr
forciert das Unternehmen aber auch den konsequenten Ausbau der
Produktpalette um weitere margenstarke Produktgruppen wie Spielzeug,
Freizeit-, Garten- und Baumarktartikel.
Markus Rockstädt-Mies, Gründer und Vorstand der getgoods.de AG, zur
Unternehmensstrategie: 'Wir haben in den vergangenen Jahren sehr von der
Verschiebung des stationären Handels auf den Online-Handel profitiert.
Unter der Devise 'Kaufhäuser waren gestern - Online Shopping ist heute'
haben wir in unseren Web-Shops Kaufen ,erlebbar' gemacht. So haben wir das
Unternehmen auf Wachstum und Rendite getrimmt, das es nun gilt, auf eine
neue Stufe zu heben. Mit Hilfe der Anleihemittel möchten wir die
erfolgreiche Entwicklung zum Vollsortimenter fortsetzen und weiter
profitabel wachsen.'
Mit bis zu 8.000 Paketaussendungen pro Tag verfügt die getgoods.de AG über
eine hervorragende Logistikkapazität. Ein umfangreiches Produktsortiment
mit ca. 30.000 gelisteten Artikeln und mehr als 1 Mio. Kunden zeichnen das
Unternehmen heute als zuverlässigen Online-Shop aus. Eine geringe
Rücklaufquote und mehrfache Auszeichnungen belegen zudem eine hohe
Kundenzufriedenheit.
Wirtschaftlich befindet sich das Unternehmen weiterhin auf der Erfolgsspur:
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2012 stieg der
Konzernumsatz um 39% auf 173,4 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT)
verbesserte sich um 72% auf 5,0 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2012
erwartet der Vorstand einen Umsatz von über 400 Mio. Euro sowie einen
operativen Gewinn von ca. 10 Mio. Euro. und somit das beste Jahr der
Unternehmensgeschichte.
Der Mittelzufluss aus der Anleihe soll im Wesentlichen zur weiteren
Finanzierung des starken Unternehmenswachstums verwendet werden. ' Im
Vordergrund stehen dabei die Erweiterung des Produktsortiments und des
Warenlagers sowie die Erhöhung des Handlungsspielraums für den Einkauf.
Zudem sollen Teile des Nettoemissionserlöses in Maßnahmen zur Stärkung der
Marke und der Kundenbindung investiert werden', so Vorstand Rockstädt-Mies.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 17.September bis 28. September 2012
Laufzeit. 5 Jahre
Zins (Kupon): 7,75% p.a.
Effektiv-Zins: 7,98% p.a.
Zinszahlung: Vierteljährlich, erstmals 16.11.2012
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
WKN/ISIN: A1PGVS/ DE000A1PGVS9
Rückzahlungskurz: 100%
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: Investmentgrade, BBB- (Creditreform Rating Agentur)
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Management, sowie die
Aktie erhalten Sie unter www.getgoods-anleihe.de
Über die getgoods.de AG:
Die getgoods.de AG betreibt verschiedene Online-Plattformen im schnell
wachsenden E-Commerce Markt. Der Produkt-Fokus liegt neben Handys,
Smartphones, Festnetztelefonen, Notebooks und Tablets auch auf
Unterhaltungselektronik und weißer Ware. Darüber hinaus bietet das
Unternehmen auch Spielzeug sowie Freizeit- und Baumarktartikel an. Mit
Onlineshops wie z. B. www.getgoods.de, www.hoh.de oder www.handyshop.de und
Plattformen auf Amazon und eBay, verfügt die Gesellschaft über ein breites
Angebotsportfolio. Die getgoods.de AG ist mit rund 200 Mitarbeitern an den
Standorten Frankfurt/Oder und Berlin vertreten.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der getgoods.de AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der getgoods.de AG erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.getgoods.de veröffentlicht und kann von der getgoods.de AG,
Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf kostenfrei bezogen werden.
IR-Kontakt:
Dorothea Schneider
Haubrok Investor Relations GmbH & CO. KG
Tel: 089 210 27 520
Email: d.schneider@haubrok.de
11.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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