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DGAP-News: Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich (deutsch)

Veröffentlicht am 19.03.2012, 18:30
Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich

DGAP-News: Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich

19.03.2012 / 18:30

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Ekosem-Agrar platziert Anleihe erfolgreich

- Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro vorzeitig vollständig platziert

- Handel wird am 20. März aufgenommen

Walldorf, 19. März 2012 - Die Anleihe (WKN: A1MLSJ, ISIN: DE000A1MLSJ1) der

Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion

ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, ist sowohl bei institutionellen

Investoren und Vermögensverwaltern als auch Privatanlegern auf großes

Interesse gestoßen. Das Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro wurde

überzeichnet und daher die Zeichnungsfrist heute vorzeitig beendet. Die

Aufnahme des Wertpapiers in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart

wird am 20. März 2012 erfolgen. Die Emissionsvaluta bleibt der 23. März

2012.

Die Nachfrage und die Zuteilung verteilen sich je zur Hälfte auf

Privatanleger sowie nationale und internationale institutionelle

Investoren.

'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das

entgegengebrachte Vertrauen', sagt Stefan Dürr, Gründer und Geschäftsführer

der Ekosem-Agrar GmbH. 'Der Landwirtschaft bieten sich in Russland

hervorragende Rahmenbedingungen. Diese werden wir weiter nutzen und unseren

Wachstumskurs konsequent fortsetzen.' Bis zum Jahr 2015 soll die

landwirtschaftliche Nutzfläche der Gesellschaft auf 230.000 Hektar

vergrößert und die Anzahl der Milchkühe auf rund 21.000 gesteigert werden.

Die Emission wurde durch die FION GmbH als Bondm Coach, die equinet Bank AG

als Lead Manager und die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater

begleitet.

Eckdaten zum Agrar-Wertpapier

Emissionsvolumen: 50.000.000,- Euro

WKN / ISIN: A1MLSJ / DE000A1MLSJ1

Zinssatz: 8,75 %

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 23. März 2013

Rückzahlungskurs: 100 %

Stückelung: 1.000,- Euro

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen

Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart

Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download:

www.ekosem-agrar.de/de/anleihe

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der

Ekosem-Agrar GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine

Investitionsentscheidung die Anleihe der Ekosem-Agrar GmbH betreffend muss

ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der

auf der Unternehmens-Website unter www.ekosem-agrar.de veröffentlicht ist.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der

Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem

Bestand von über 30.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung

von rund 215 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft drittgrößter

Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine Gesamtfläche von

160.000 Hektar Land und zählt darüber hinaus zu den führenden

Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das

Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des

Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der

russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten

zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den

deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz

ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 3.000 Mitarbeitern an

sechs Standorten in Russland vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr

2010/2011 eine Betriebsleistung von 81 Mio. Euro. Weitere Informationen

unter: www.ekosem-agrar.de

Kontakt

Judith Moering

Ekosem-Agrar GmbH

Johann-Jakob-Astor-Str. 49

69190 Walldorf

T: +49 (0) 6227 8890 300

E: judith.moering@ekosem.de

Presse / Investor Relations

Fabian Lorenz

IR.on AG

T: +49 (0) 221 9140 974

E: fabian.lorenz@ir-on.com

Ende der Corporate News

Fotos werden über den mecom-Bildkanal der

Medien-Communikations-Gesellschaft mbH verbreitet und sind zusätzlich

abrufbar unter

http://newsfeed.equitystory.com/ekosemagrar/161262.html

Bildunterschrift: Ekosem-Agrar bewirtschaftet 160.000 Hektar

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19.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH

Johann-Jakob-Astor-Str. 49

69190 Walldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)6227 358 59 33

Fax: +49 (0)6227 358 59 18

E-Mail: info@ekosem-agrar.de

Internet: www.ekosem-agrar.de

ISIN: DE000A1MLSJ1

WKN: A1MLSJ





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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161262 19.03.2012

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