EPG AG begibt weitere Wandelanleihe - Kapitalerhöhung im Anschluss vorgesehen
DGAP-News: EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Sonstiges
EPG AG begibt weitere Wandelanleihe - Kapitalerhöhung im Anschluss
vorgesehen
31.10.2011 / 15:53
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EPG AG begibt weitere Wandelanleihe - Kapitalerhöhung im Anschluss
vorgesehen
Griesheim, den 31.10.2011 - Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG,
Griesheim bei Darmstadt (ISIN DE000A0J3TN2), hat damit begonnen, das durch
die letzte Hauptversammlung am 29.08.2011 autorisierte bzw. beschlossene
finanzielle Maßnahmenpaket planmäßig umzusetzen.
In einem ersten Schritt wird eine Wandelanleihe (WKN: A1M A2G, ISIN:
DE000A1MA2G1) im Volumen von Euro 701.000 ausgegeben. Die Bezugsfrist für
diese Anleihe beginnt am heutigen Tag und endet am 14.11.2011.
Die Wandelanleihe ist mit einem Zinssatz von 8 Prozent per anno
ausgestattet und kann in Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von Euro
2,30 gewandelt werden. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Zusätzlich ist die
Anleihe über ein Patentrecht der EPG AG besichert. Weitere Einzelheiten
können dem Bezugsangebot auf der Internetseite der Gesellschaft entnommen
werden. Die Emission wird von der Baader Bank AG, Unterschleißheim,
begleitet.
Unmittelbar im Anschluss an die Ausgabe der Wandelanleihe wird dann die
bereits von der letzten Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung von
bis zu 234.703 Aktien zusammen mit einer weiteren Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 469.406 Aktien durchgeführt, wobei
der Ausgabepreis Euro 2,25 betragen soll.
Möglichst noch im Januar 2012 soll zudem die neue Wandelanleihe 2011/2016
dann auf bis zu Euro 1,05 Mio. aufgestockt und/oder eine neue Wandelanleihe
begeben werden. Mit dem durch das finanzielle Maßnahmenpaket insgesamt
avisierten Mittelzufluss in Höhe von voraussichtlich Euro 2,6 Mio. wird die
EPG alle geplanten Investitionen in die Kapazitätserweiterung in
Zusammenhang mit den derzeit in Verhandlung stehenden
Gemeinschaftsprojekten mit Großkunden vornehmen können und daneben über
zusätzliches Working Capital verfügen.
EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG
Der Vorstand
Über die EPG: Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG, Griesheim bei
Darmstadt, konzentriert sich auf die gesamte Wertschöpfungskette der
chemischen Nano- und Sol-Gel-Technik und hält hier eine international
anerkannte Führungsposition. Diese beruht auf drei Faktoren:
1. einem langjährig aufgebauten umfassenden IP-Portfolio im Bereich Nano-
und Sol-Gel-Technologie
2. der kundenspezifischen Entwicklung und Fertigung hochwertiger
Nanoprodukte
3. der eigenen Großserienproduktion von Bauteilen im Auftrag von
Industriekunden.
Zu den Kunden der EPG zählen mittelständische und große Unternehmen in
Deutschland und Europa ebenso wie bekannte Technologiekonzerne in Japan.
Die EPG ist in vier Geschäftsfeldern tätig:
Nanotechnologien für Hightech-Oberflächen auf Metall sowie für hygienische
Oberflächen auf Metall und Kunststoff, auf optische Bauteile und auf
Materialien zur Verbesserung der Erdöl- und Gasgewinnung.
Kontakt:
EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG
Telefon: 06332 48192-0; Fax: 06332 48192-44
Internet: www.e-p-g.de
E-mail: email@e-p-g.de
Ende der Corporate News
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31.10.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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144187 31.10.2011
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Griesheim, den 31.10.2011 - Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG,
Griesheim bei Darmstadt (ISIN DE000A0J3TN2), hat damit begonnen, das durch
die letzte Hauptversammlung am 29.08.2011 autorisierte bzw. beschlossene
finanzielle Maßnahmenpaket planmäßig umzusetzen.
In einem ersten Schritt wird eine Wandelanleihe (WKN: A1M A2G, ISIN:
DE000A1MA2G1) im Volumen von Euro 701.000 ausgegeben. Die Bezugsfrist für
diese Anleihe beginnt am heutigen Tag und endet am 14.11.2011.
Die Wandelanleihe ist mit einem Zinssatz von 8 Prozent per anno
ausgestattet und kann in Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von Euro
2,30 gewandelt werden. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Zusätzlich ist die
Anleihe über ein Patentrecht der EPG AG besichert. Weitere Einzelheiten
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werden. Die Emission wird von der Baader Bank AG, Unterschleißheim,
begleitet.
Unmittelbar im Anschluss an die Ausgabe der Wandelanleihe wird dann die
bereits von der letzten Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung von
bis zu 234.703 Aktien zusammen mit einer weiteren Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 469.406 Aktien durchgeführt, wobei
der Ausgabepreis Euro 2,25 betragen soll.
Möglichst noch im Januar 2012 soll zudem die neue Wandelanleihe 2011/2016
dann auf bis zu Euro 1,05 Mio. aufgestockt und/oder eine neue Wandelanleihe
begeben werden. Mit dem durch das finanzielle Maßnahmenpaket insgesamt
avisierten Mittelzufluss in Höhe von voraussichtlich Euro 2,6 Mio. wird die
EPG alle geplanten Investitionen in die Kapazitätserweiterung in
Zusammenhang mit den derzeit in Verhandlung stehenden
Gemeinschaftsprojekten mit Großkunden vornehmen können und daneben über
zusätzliches Working Capital verfügen.
EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG
Der Vorstand
Über die EPG: Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG, Griesheim bei
Darmstadt, konzentriert sich auf die gesamte Wertschöpfungskette der
chemischen Nano- und Sol-Gel-Technik und hält hier eine international
anerkannte Führungsposition. Diese beruht auf drei Faktoren:
1. einem langjährig aufgebauten umfassenden IP-Portfolio im Bereich Nano-
und Sol-Gel-Technologie
2. der kundenspezifischen Entwicklung und Fertigung hochwertiger
Nanoprodukte
3. der eigenen Großserienproduktion von Bauteilen im Auftrag von
Industriekunden.
Zu den Kunden der EPG zählen mittelständische und große Unternehmen in
Deutschland und Europa ebenso wie bekannte Technologiekonzerne in Japan.
Die EPG ist in vier Geschäftsfeldern tätig:
Nanotechnologien für Hightech-Oberflächen auf Metall sowie für hygienische
Oberflächen auf Metall und Kunststoff, auf optische Bauteile und auf
Materialien zur Verbesserung der Erdöl- und Gasgewinnung.
Kontakt:
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Telefon: 06332 48192-0; Fax: 06332 48192-44
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E-mail: email@e-p-g.de
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