Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des beschleunigten Wachstums
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Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des
beschleunigten Wachstums
12.04.2014 / 21:06
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Holzminden, 12. April 2014
Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des
beschleunigten Wachstums
- Stärkt Position als rückwärtsintegrierter Aromenhersteller mit
einzigartiger Rohstoffbasis
- Eintritt in neues Marktsegment durch führende Position als Lieferant
der Heimtiernahrungsindustrie
- Komplementarität der Akquisition und sorgfältige Integrationsplanung
gewährleisten hohen Grad an Kundenorientierung
- Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2014 erwartet
- Positiver Beitrag zum Ergebnis je Aktie ab 2015 erwartet
Die Symrise AG hat heute ein bindendes Angebot gegenüber den Eigentümern
der Diana Gruppe hinsichtlich des Erwerbes eines der attraktivsten
Unternehmen in der Aromenindustrie unterzeichnet. Mit der geplanten
Transaktion wird Symrise seine Marktposition im Bereich Flavor & Nutrition
deutlich ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien
intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung
expandieren. Die Investition beläuft sich auf rund 1,3 Mrd. EUR. Eine
entsprechende Brückenfinanzierung hat sich das Unternehmen bereits
gesichert. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird aus Fremd- und
Eigenkapitalinstrumenten bestehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die
Akquisition ab 2015 einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten
wird. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete Diana einen Umsatz von rund 425
Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von rund 21 %. Die geplante Transaktion
erfordert die in Frankreich vorgeschriebene Konsultation mit den
Arbeitnehmervertretungen von Diana sowie die kartellrechtliche Genehmigung.
Diana ist einer der führenden Lieferanten sensorischer Lösungen auf Basis
natürlicher Inhaltsstoffe und hat sich zu einem bevorzugten Partner von
Herstellern von Nahrungsmitteln, Heimtiernahrung, funktionalen
Lebensmitteln, Aquakulturen und Kosmetika entwickelt. Das Unternehmen ist
Weltmarktführer bei natürlichen und funktionalen Inhaltsstoffen für
Lebensmittel und Heimtiernahrung und unterstützt seine Kunden dabei, den
Geschmack und die Ernährungsqualität ihrer Produkte nachhaltig zu
verbessern. Diana hat ihren Sitz im französischen Vannes und betreibt
Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen in 23 Ländern in Europa,
Nord- und Lateinamerika sowie Asien. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern
erzielte das Unternehmen 2013 einen Umsatz von rund 425 Mio. EUR und eine
EBITDA-Marge von rund 21 %.
Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, sagte:
"Unmittelbar nach unserem zehnjährigen Jubiläum ist die geplante
Transaktion ein bedeutender Meilenstein für Symrise, denn sie entspricht
exakt der strategischen Zielsetzung, unser profitables Wachstum weiter zu
beschleunigen. Die Diana Gruppe ist ein beeindruckendes und sehr
profitables Unternehmen, das unseren Geschäftsbereich Flavor & Nutrition
sehr gut ergänzt. Mit Diana erweitern wir unser Portfolio an natürlichen
Inhaltsstoffen erheblich. Außerdem erschließen wir neue Geschäftsfelder,
bauen unsere Rückwärtsintegration bei Agrarrohstoffen aus und bedienen
dabei die Anforderungen unserer Kunden an die Rückverfolgbarkeit der
eingesetzten Inhaltsstoffe. Die geplante Integration von Diana wird eine in
der Branche einzigartige Plattform schaffen, die uns neue Möglichkeiten für
profitables Wachstum über unsere bisherigen Zielmärkte hinaus eröffnet und
die zur künftigen Wertschaffung beitragen wird. Angesichts der exzellenten
Qualität des Produktportfolios und der Kundenbasis, der hohen
Profitabilität und der Wachstumsperspektiven des Unternehmens sind wir
überzeugt, dass Diana mit einem Transaktions-Multiple des etwa 14-fachen
EBITDA 2013 attraktiv bewertet ist."
Die Aktivitäten von Symrise und Diana stehen gemeinsam für einen
Pro-Forma-Umsatz von rund 2,3 Mrd. EUR bei einer EBITDA-Rendite von mehr
als 20 %. Durch die Akquisition entsteht eine einzigartige und hochgradig
wettbewerbsfähige Plattform, mit der Symrise beschleunigt von Marktchancen
profitieren wird. Zudem wird Symrise durch die Transaktion das Geschäft mit
internationalen Großkunden und Konsumgüterherstellern intensivieren und
seinen Marktanteil ausbauen.
Diana: Nutzung der globalen Infrastruktur sowie der Forschungs- und
Entwicklungs-Plattform von Symrise
Diana wird ihre regionale Präsenz in wichtigen Wachstumsregionen durch die
globale Reichweite und insbesondere durch die starke Aufstellung von
Symrise in den Schwellenländern ausbauen können. Darüber hinaus wird Diana
von der anerkannten Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Symrise
profitieren. Dies gilt namentlich für die Expertise in den wichtigen
Marktsegmenten Aromen, Consumer Health und Life Essentials, wo die
umfassende Kompetenz von Symrise die Innovationsfähigkeit weiter stärken
wird.
"Wir sind stolz darauf, Diana und ihr Management-Team in den letzten sieben
Jahren begleitet zu haben. In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen zu
einem weltweit führenden Anbieter natürlicher Inhalts- und Geschmacksstoffe
für Heimtiernahrung entwickelt. Als einer der Weltmarktführer bei Aromen
und Duftstoffen ist Symrise mit Blick auf die Weiterentwicklung und den
Ausbau des Geschäfts von Diana der ideale neue Eigentümer", erklärte
Philippe Poletti, Head of Mid Markets Enterprise Capital und Senior
Managing Director von Ardian.
Stamford Partners LLP hat Symrise bei der Transaktion als Sole Financial
Advisor beraten.
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu
den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und
Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln.
Mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2013 gehört das
Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der
Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika
und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in
Lateinamerika vertreten.
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise
bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde
das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013
wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen'
zertifiziert. Symrise - always inspiring more.
Über DIANA:
DIANA ist ein weltweit führender Anbieter von natürlichen, funktionalen
Lösungen im Bereich Ernährung, Heimtiernahrung, Nahrungsergänzungsmitteln,
Aquakulturen und Kosmetik. Darüber hinaus ist DIANA Technologieführer bei
pflanzlichen Zellkulturen und engagiert sich in der Produktion aktiver
Inhaltsstoffe im Bereich Nahrung, Kosmetika und Gesundheit. Mit seiner
umfassenden Erfahrung in der Biowissenschaft trägt DIANA zur Verbesserung
der sensorischen und ernährungstechnischen Leistungsfähigkeit der Produkte
der Kunden bei und unterstützt sie, neue Märkte zu erschließen.
Kontakt Medien: Kontakt Investoren:
Bernhard Kott Tobias Erfurth
Tel. +49 (0)5531 90-1721 Tel. +49 (0)5531 90-1879
bernhard.kott@symrise.com tobias.erfurth@symrise.com
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