eterna Mode Holding GmbH: Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe startet heute
DGAP-News: eterna Mode Holding GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
eterna Mode Holding GmbH: Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe startet
heute
24.09.2012 / 08:02
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Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe startet heute
- Mittelstandsanleihe mit 8,00% Festzins p.a.
- Geplantes Emissionsvolumen von 35 Mio. EUR
- Voraussichtliche Erstnotiz im Segment 'Bondm' der Börse Stuttgart am 9.
Oktober 2012
Passau, 24. September 2012 - Ab sofort können interessierte Investoren die
Mittelstandsanleihe der eterna Mode Holding GmbH zeichnen. Das geplante
Emissionsvolumen der Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR beläuft
sich auf 35 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 8,00 % p.a.
ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Bonität der eterna
Mode Holding GmbH wurde von der Creditreform Rating AG mit der Note BB-
bewertet. Interessierte Anleger können ihrer depotführenden Bank einen
Zeichnungsauftrag unter Angabe der ISIN DE000A1REXA4 bzw. der WKN A1REXA
sowie dem Börsenplatz Stuttgart erteilen. Voraussichtlich am 9. Oktober
2012 wird die Anleihe erstmals in das Handelssegment für mittelständische
Unternehmen 'Bondm' der Börse Stuttgart einbezogen.
Peter Rentsch, Geschäftsführer der eterna Mode Holding GmbH, zeigt sich
zuversichtlich für die Anleiheemission: 'Die Resonanz aus den Gesprächen
mit Investoren war durchweg positiv. Auch das Medienecho auf unser
Unternehmen stimmt mich zuversichtlich, dass wir die Anleihe vollständig
platzieren können.' Ca. 70% des Nettoemissionserlöses sollen für die
Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden. Weitere ca.
30% sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie dienen. Hierzu zählt, die
Anzahl der eigenen eterna-Stores zu erhöhen und damit das Retailgeschäft zu
stärken. Daneben ist geplant, das margenstarke Onlinegeschäft auszubauen
und die Internationalisierung voranzutreiben. Peter Rentsch ergänzt: 'Mit
der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und der Optimierung
unserer Finanzierungsstruktur kommen wir unserem Ziel näher: eterna soll
langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas werden.'
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zur Anleihe
stehen interessierten Investoren auf der Unternehmenswebsite www.eterna.de
zur Verfügung.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des
entsprechenden Zinslaufs; Erster Zinslauf: 09.10.2012-08.10.2013
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Ausschüttungssperre bis zur Tilgung der
Anleihe inkl. Zinszahlungen, Change of Control-Klausel, Kündigungssperre
des Emittenten bis 8.10.2015
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 24. September 2012
Start der Notierung: 9. Oktober 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eterna Mode
Holding GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode
Holding GmbH in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter
www.eterna.de veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an
US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende
Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf
angeboten.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem 730 Mitarbeiter
beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 319
Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit
2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und
Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2011 wurden 3,5 Millionen Hemden und
600.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Alpha Gruppe + Quadriga
Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und
betreibt 43 Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter
Rentsch.
Ende der Corporate News
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24.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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186116 24.09.2012
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Zeichnungsfrist der eterna-Anleihe startet heute
- Mittelstandsanleihe mit 8,00% Festzins p.a.
- Geplantes Emissionsvolumen von 35 Mio. EUR
- Voraussichtliche Erstnotiz im Segment 'Bondm' der Börse Stuttgart am 9.
Oktober 2012
Passau, 24. September 2012 - Ab sofort können interessierte Investoren die
Mittelstandsanleihe der eterna Mode Holding GmbH zeichnen. Das geplante
Emissionsvolumen der Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR beläuft
sich auf 35 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 8,00 % p.a.
ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Bonität der eterna
Mode Holding GmbH wurde von der Creditreform Rating AG mit der Note BB-
bewertet. Interessierte Anleger können ihrer depotführenden Bank einen
Zeichnungsauftrag unter Angabe der ISIN DE000A1REXA4 bzw. der WKN A1REXA
sowie dem Börsenplatz Stuttgart erteilen. Voraussichtlich am 9. Oktober
2012 wird die Anleihe erstmals in das Handelssegment für mittelständische
Unternehmen 'Bondm' der Börse Stuttgart einbezogen.
Peter Rentsch, Geschäftsführer der eterna Mode Holding GmbH, zeigt sich
zuversichtlich für die Anleiheemission: 'Die Resonanz aus den Gesprächen
mit Investoren war durchweg positiv. Auch das Medienecho auf unser
Unternehmen stimmt mich zuversichtlich, dass wir die Anleihe vollständig
platzieren können.' Ca. 70% des Nettoemissionserlöses sollen für die
Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden. Weitere ca.
30% sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie dienen. Hierzu zählt, die
Anzahl der eigenen eterna-Stores zu erhöhen und damit das Retailgeschäft zu
stärken. Daneben ist geplant, das margenstarke Onlinegeschäft auszubauen
und die Internationalisierung voranzutreiben. Peter Rentsch ergänzt: 'Mit
der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und der Optimierung
unserer Finanzierungsstruktur kommen wir unserem Ziel näher: eterna soll
langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas werden.'
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zur Anleihe
stehen interessierten Investoren auf der Unternehmenswebsite www.eterna.de
zur Verfügung.
Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: EUR 35 Mio.
Verzinsung: 8,00 % p.a.
Rating: BB- (Creditreform)
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: Nachträglich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Ende des
entsprechenden Zinslaufs; Erster Zinslauf: 09.10.2012-08.10.2013
Mindesteinlage: EUR 1.000,-
Covenants: Negativverpflichtung, Ausschüttungssperre bis zur Tilgung der
Anleihe inkl. Zinszahlungen, Change of Control-Klausel, Kündigungssperre
des Emittenten bis 8.10.2015
Rückzahlung: 100% des Nennbetrages
Beginn der Angebotsfrist: 24. September 2012
Start der Notierung: 9. Oktober 2012
Marktsegment: 'Bondm', Börse Stuttgart
ISIN: DE000A1REXA4
WKN: A1REXA
Disclaimer
Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eterna Mode
Holding GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt
nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH muss
ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode
Holding GmbH in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter
www.eterna.de veröffentlicht wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an
US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende
Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Inhaber-Teilschuldverschreibungen der eterna Mode Holding GmbH
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf
angeboten.
Die eterna Mode Holding GmbH
eterna steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste
Qualitätskriterien erfüllen. Der Marken-Claim 'Perfektion fühlen' ist
täglicher Anspruch. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,
insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei, in dem 730 Mitarbeiter
beschäftigt werden. Im Passauer Headoffice sind weitere rund 319
Mitarbeiter für eterna tätig. Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit
2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und
Blusenhersteller gewährleistet eterna damit die Nachhaltigkeit in der
Prozesskette und im Produktportfolio. 2011 wurden 3,5 Millionen Hemden und
600.000 Blusen produziert, hinzu kommen Krawatten, Strick und Accessoires.
Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Alpha Gruppe + Quadriga
Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und
betreibt 43 Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Peter
Rentsch.
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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