financial.de: 8,75%-Anleihe von Ekosem-Agrar ab heute zeichnen
DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe
financial.de: 8,75%-Anleihe von Ekosem-Agrar ab heute zeichnen
12.03.2012 / 08:55
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financial.de: 8,75%-Anleihe von Ekosem-Agrar ab heute zeichnen
Anleger haben Ihre Lust auf Anleihen mittelständischer Unternehmen
wiederentdeckt. Nicht nur der Bondm-Index der Börse Stuttgart hat sich in
den vergangenen Wochen positiv entwickelt. Auch die ersten Neuemissionen im
Jahr 2012 erfreuten sich großer Nachfrage.
Jetzt startet ein Kandidat aus dem Agrarbereich: Ab heute kann die
Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH (WKN: A1MLSJ, ISIN: DE000A1MLSJ1)
mit einem Volumen von 50 Millionen Euro, einem Zinssatz von 8,75 Prozent
und einer Laufzeit von 5 Jahren an der Börse Stuttgart gezeichnet werden.
Nachdem im laufenden Jahr bereits die ersten Mittelstandsanleihen
erfolgreich an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf emittiert wurden, ist
Ekosem damit der erste Kandidat am Stuttgarter Bondm.
160.000 Hektar, 12.000 Milchkühe, 3.000 Mitarbeiter
Ekosem-Agrar ist die Holdinggesellschaft der Ekoniva-Gruppe. Sie ist mit
über 12.000 Milchkühen einer der drittgrößten Milchproduzenten in Russland.
Das Futter baut Ekosem auf einem Teil seiner landwirtschaftlichen
Nutzfläche von rund 160.000 Hektar selber an. Diese Fläche entspricht etwa
zwei Dritteln des Saarlands. Neben dem Kerngeschäftsfeld Milchproduktion
ist Ekosem im Pflanzenbau tätig und erzeugt beispielsweise Getreide,
Sojabohnen, Zuckerrüben und Kartoffeln. Als drittes Geschäftsfeld wird
derzeit die Produktion von Premium-Rindfleisch aufgebaut.
Ekosem-Agrar glänzt mit profitablem Wachstum
Das Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs und ist im Geschäftsjahr
2010/2011 (30.09.) sowohl bei der Gesamtleistung als auch beim Ergebnis
signifikant gewachsen. Die Gesamtleistung stieg um 67 Prozent auf 80,8
Millionen Euro. Das EBITDA legte um 192 Prozent auf 22,8 Millionen Euro zu,
das Betriebsergebnis (EBIT) um 557 Prozent auf 13,8 Millionen Euro.
Wesentliche Ursache für die positive Entwicklung ist der kräftige Ausbau
der Erträge aus dem Milchgeschäft. So stieg die jährlich erzeugte
Milchmenge um 70 Prozent auf 50.000 Tonnen Liter.
Hervorragende Rahmenbedingungen
Für die Landwirtschaft bieten sich in Russland hervorragende Möglichkeiten.
Es ist der größte Flächenstaat der Welt, und die Schwarzerde-Region, in der
Ekosem-Agrar vorwiegend tätig ist, gilt als eines der fruchtbarsten
Anbaugebiete der Welt. Auch die Rahmenbedingungen im Milchmarkt könnten
kaum besser sein. So liegt der Milchpreis mit aktuell 44 Eurocent deutlich
über dem deutschen Niveau. Der Grund: Bei Milchprodukten liegt die
Eigenversorgung in Russland nur bei 60 Prozent. Rund 8 Millionen Tonnen
Milchäquivalent müssen jährlich importiert werden. Dies entspricht der
Produktion von einer Million Milchkühen.
Deutliches Ergebniswachstum erwartet
Diese guten Rahmenbedingungen will Ekosem nutzen: Bis zum Jahr 2015 ist
eine Steigerung der Anzahl an Milchkühen auf rund 21.000 und der
landwirtschaftlichen Fläche auf dann 230.000 Hektar geplant. Auch operativ
soll sich das auszahlen. Im laufenden Jahr soll die Milchleistung von
50.000 Tonnen auf über 80.000 Tonnen zunehmen. Damit ist ein Gewinnwachstum
fast schon vorprogrammiert. Das sehen auch die Analysten von equinet so:
Sie erwarten, dass Ekosem-Agrar im laufenden Jahr ein operatives Ergebnis
(EBIT) von 16,9 Millionen Euro und 2013 von 26,8 Millionen Euro erzielen
wird. Das wäre innerhalb von zwei Jahren annähernd eine Verdoppelung.
Eckdaten zur Ekosem-Agrar-Anleihe
Zeichnungsfrist: 12. März bis 21. März 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1MLSJ / DE000A1MLSJ1
Zinssatz: 8,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 23. März 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Weitere Informationen: www.ekosem-agrar.de
Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
Ende der Corporate News
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12.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: financial.de
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Deutschland
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E-Mail: goetz.klempert@financial.de
Internet: www.financial.de
ISIN: DE000A1MLSJ1
WKN: A1MLSJ
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160073 12.03.2012
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12.03.2012 / 08:55
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Anleger haben Ihre Lust auf Anleihen mittelständischer Unternehmen
wiederentdeckt. Nicht nur der Bondm-Index der Börse Stuttgart hat sich in
den vergangenen Wochen positiv entwickelt. Auch die ersten Neuemissionen im
Jahr 2012 erfreuten sich großer Nachfrage.
Jetzt startet ein Kandidat aus dem Agrarbereich: Ab heute kann die
Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH (WKN: A1MLSJ, ISIN: DE000A1MLSJ1)
mit einem Volumen von 50 Millionen Euro, einem Zinssatz von 8,75 Prozent
und einer Laufzeit von 5 Jahren an der Börse Stuttgart gezeichnet werden.
Nachdem im laufenden Jahr bereits die ersten Mittelstandsanleihen
erfolgreich an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf emittiert wurden, ist
Ekosem damit der erste Kandidat am Stuttgarter Bondm.
160.000 Hektar, 12.000 Milchkühe, 3.000 Mitarbeiter
Ekosem-Agrar ist die Holdinggesellschaft der Ekoniva-Gruppe. Sie ist mit
über 12.000 Milchkühen einer der drittgrößten Milchproduzenten in Russland.
Das Futter baut Ekosem auf einem Teil seiner landwirtschaftlichen
Nutzfläche von rund 160.000 Hektar selber an. Diese Fläche entspricht etwa
zwei Dritteln des Saarlands. Neben dem Kerngeschäftsfeld Milchproduktion
ist Ekosem im Pflanzenbau tätig und erzeugt beispielsweise Getreide,
Sojabohnen, Zuckerrüben und Kartoffeln. Als drittes Geschäftsfeld wird
derzeit die Produktion von Premium-Rindfleisch aufgebaut.
Ekosem-Agrar glänzt mit profitablem Wachstum
Das Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs und ist im Geschäftsjahr
2010/2011 (30.09.) sowohl bei der Gesamtleistung als auch beim Ergebnis
signifikant gewachsen. Die Gesamtleistung stieg um 67 Prozent auf 80,8
Millionen Euro. Das EBITDA legte um 192 Prozent auf 22,8 Millionen Euro zu,
das Betriebsergebnis (EBIT) um 557 Prozent auf 13,8 Millionen Euro.
Wesentliche Ursache für die positive Entwicklung ist der kräftige Ausbau
der Erträge aus dem Milchgeschäft. So stieg die jährlich erzeugte
Milchmenge um 70 Prozent auf 50.000 Tonnen Liter.
Hervorragende Rahmenbedingungen
Für die Landwirtschaft bieten sich in Russland hervorragende Möglichkeiten.
Es ist der größte Flächenstaat der Welt, und die Schwarzerde-Region, in der
Ekosem-Agrar vorwiegend tätig ist, gilt als eines der fruchtbarsten
Anbaugebiete der Welt. Auch die Rahmenbedingungen im Milchmarkt könnten
kaum besser sein. So liegt der Milchpreis mit aktuell 44 Eurocent deutlich
über dem deutschen Niveau. Der Grund: Bei Milchprodukten liegt die
Eigenversorgung in Russland nur bei 60 Prozent. Rund 8 Millionen Tonnen
Milchäquivalent müssen jährlich importiert werden. Dies entspricht der
Produktion von einer Million Milchkühen.
Deutliches Ergebniswachstum erwartet
Diese guten Rahmenbedingungen will Ekosem nutzen: Bis zum Jahr 2015 ist
eine Steigerung der Anzahl an Milchkühen auf rund 21.000 und der
landwirtschaftlichen Fläche auf dann 230.000 Hektar geplant. Auch operativ
soll sich das auszahlen. Im laufenden Jahr soll die Milchleistung von
50.000 Tonnen auf über 80.000 Tonnen zunehmen. Damit ist ein Gewinnwachstum
fast schon vorprogrammiert. Das sehen auch die Analysten von equinet so:
Sie erwarten, dass Ekosem-Agrar im laufenden Jahr ein operatives Ergebnis
(EBIT) von 16,9 Millionen Euro und 2013 von 26,8 Millionen Euro erzielen
wird. Das wäre innerhalb von zwei Jahren annähernd eine Verdoppelung.
Eckdaten zur Ekosem-Agrar-Anleihe
Zeichnungsfrist: 12. März bis 21. März 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1MLSJ / DE000A1MLSJ1
Zinssatz: 8,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 23. März 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Weitere Informationen: www.ekosem-agrar.de
Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
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Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Deutschland
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E-Mail: goetz.klempert@financial.de
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ISIN: DE000A1MLSJ1
WKN: A1MLSJ
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