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DGAP-News: Focus Minerals Ltd.: Aktienemission an Shandong Gold für 227,5 Mio. $ geplant (deutsch)

Veröffentlicht am 20.09.2012, 12:01
Focus Minerals Ltd.: Aktienemission an Shandong Gold für 227,5 Mio. $ geplant

DGAP-News: Focus Minerals Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Focus Minerals Ltd.: Aktienemission an Shandong Gold für 227,5 Mio. $

geplant

20.09.2012 / 12:00

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Perth, Western Australia, Australien. 20. September 2012. Focus Minerals

Limited (WKN A0F610, ASX: FML) gibt bekannt:

Zusammenfassung

- Die Investition durch Shandong Gold stärkt die Bilanz von Focus Minerals

und bietet den Rückhalt und das Fachwissen eines der drei größten

Goldförderer Chinas.

- Die Einnahmen werden dazu verwendet das Ziel einer Goldproduktion von

mehr als 500.000 Feinunzen (oz.) Gold p.a. zu erreichen.

- Die Directors von Focus Minerals empfehlen den Aktionären einstimmig der

Platzierung von Aktien (Emission) an Shandong Gold zuzustimmen, sofern kein

besseres Angebot vorliegt und ein unabhängiger Experte die Bedingungen der

Platzierung als angemessen einschätzt.

- Der Platzierungspreis von 0,05 australische Dollar (AUD) bedeutet einen

Aufschlag

- - von 13,6 % zum letzten Schlusskurs von 0,044 AUD pro Aktie

- - von 28 % zum volumengewichteten durchschnittlichen Preis der letzten 60

Tage pro Aktie

- Shandong Gold wird 51 % von Focus Minerals auf vollständig verwässerter

Basis besitzen.

Die Platzierung

Focus Minerals - ein australisches Gold-Förder- und

-Explorations-Unternehmen - gibt bekannt, dass das Unternehmen einen

Vertrag über die Ausgabe von Aktien mit Shandong Gold International Mining

Corporation Limited geschlossen hat. Demnach wird Shandong Gold voll

bezahlte Stammaktien von Focus Minerals im Wert von 227,5 Mio. AUD kaufen.

Shandong Gold ist eine der drei größten Goldförderer Chinas, gemessen an

der Produktionsmenge. Shandong Gold wird ca. 4,55 Mrd. neue, voll bezahlte

Stammaktien von Focus Minerals zu je 0,05 AUD, also insgesamt 227,5 Mio.

AUD kaufen. Der Preis entspricht einem Aufschlag

- von 13,6 % zum letzten Schlusskurs von 0,044 AUD pro Aktie am 19.

September 2012;

- von 28 % zum volumengewichteten durchschnittlichen Preis pro Aktie der

letzten 60 Tage bis zum 19. September 2012.

Don Tiag, Chairman von Focus Minerals, sagte: 'Die Investition durch

Shandong Gold stärkt Focus Minerals und verbessert die Bilanzkennzahlen

wesentlich, so dass Wachstumschancen aus den bestehenden Projekten und

durch Zukäufe wahrgenommen werden können. Wichtig ist, dass die Investition

der Beginn einer langfristigen, zum gegenseitigen Nutzen ausgelegten

Beziehung ist, die es Focus Minerals erlaubt, das Potenzial ihrer großen

Liegenschaften und ihrer Rohstoff-Vorkommen zu erschließen, und, die das

Fundament legt um ein großer Gold-Produzenten zu werden.'

Focus Minerals besitzt vier produzierende Goldminen bei Coolgardie und

Laverton in der Region Eastern Goldfields des australischen Teilstaats

Western Australia und 1.650 qkm Liegenschaften sowie Lagerstätten mit 4,3

Mio. oz. Gold. (Ca. 2 Mio. oz. dieser Erz-Ressource sind im Besitz von

Focus Minerals (Laverton) Ltd., woran Focus Minerals 81,57 % hält. Siehe

Anhang B (Annexure B - Mineral Resource Table and competent person's

statement) in der ursprünglichen englischen Pressemitteilung, die am Ende

verlinkt ist.)

'Focus besitzt die Projekte, die Fachkräfte und das Wissen, um stark zu

wachsen. Das Board des Unternehmens sucht schon einige Zeit lang nach einem

Investor mit ähnlicher Zielsetzung und einer einizartigen Mischung an

ergänzenden Qualitäten,' sagte Campbell Baird, Chief Executive Officer von

Focus Minerals. 'Die Investition durch Shandong Gold unterstützt das

leitende Management von Focus Minerals darin, das Wachstumspotenzial des

Unternehmens schneller zu erschließen. Von unseren Liegenschaften sind

bisher nur 4 % exploriert worden.'

Die Platzierung ist an Bedingungen geknüpft: Genehmigung für Shandong Gold

durch chinesische Behörden; Genehmigung durch das Foreign Investment Review

Board (FIRB) gemäß der Politik der australischen Regierung zu ausländischen

Investitionen und dem Gesetz Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975

(Cth); Genehmigung durch die Aktionäre von Focus Minerals entsprechend

Section 611 (Punkt 7) des Gesetzes Corporations Act 2001 (Cth); dem Fehlen

von wesentlichen negativen Veränderungen, die wesentlich und dauerhaft

Focus Minerals oder andere übliche Bedingungen beeinträchtigen. Eine

vollständige Liste aller Bedingungen der Platzierung ist in Anhang D

(Annexure D) (der ursprünglichen englischen Pressemitteilung)

zusammengefasst.

Ein Hinweis auf eine Versammlung der Aktionäre (einschließlich eines

Berichts eines unabhängigen Experten) wird zu gegebener Zeit mit Angabe des

Datums und des Ortes der Versammlung an alle Aktionäre von Focus Minerals

gesandt.

Der Vertrag über den Bezug von Aktien enthält übliche

Exklusivitätsklauseln, wie 'No Shop', 'No Talk' und 'No Due Diligence' und

'Matching Right', die Shandong Gold eingeräumt wurden. Die Klauseln 'No

Talk' und 'No Due Diligence' sind eingeschränkt, sofern sie die Pflicht des

Boards von Focus Minerals auf Prüfung von unaufgeforderten konkurrierenden

Platzierungsangeboten verletzen würden. Die Exklusivitätsklauseln gelten

bis zur Versammlung der Aktionäre bezüglich der Genehmigung der Platzierung

oder bis zum 31. Dezember 2012 - je nachdem was früher eintritt. Die

Bestimmungen des Platzierungsvertrags sind in Anhang E (Annexure E) (der

ursprünglichen englischen Pressemitteilung) angegeben. Focus Minerals hat

ebenfalls zugestimmt 600.000 Dollar an Shandong Gold unter bestimmten

Umständen zu zahlen. Hierzu gehört, dass die Aktionäre von Focus Minerals

die Platzierung nicht genehmigen, oder, dass die Directors von Focus

Minerals ihre Empfehlung bezüglich der Platzierung ändern.

Der Zeitplan der Platzierung hängt von der Erteilung der erforderlichen

Genehmigungen ab. Jedoch wird derzeit erwartet, dass die Zahlung und die

Zuteilung der Aktien Anfang Dezember 2012 erfolgen. Nach Abschluss der

Platzierung wird Shandong Gold 51 % an Focus Minerals besitzen (auf voll

verwässerter Basis).

Verwendung der Einnahmen

Die Einnahmen aus der Platzierung werden die Grundlage für den Aufstieg von

Focus Minerals zu einem Produzenten von mehr als 500.000 oz. Gold p.a.

legen, indem bestehende Goldprojekte entwickelt, neue Entdeckungen bei

fokussierten Explorationen und potenziell wertsteigernde Akquisitionen

gemacht werden.

Neben der Finanzierung laufenden Bedarfs an Working Capital sollen die

Einnahmen aus der Platzierung für folgende Wachstumsinitiativen verwendet

werden:

- Beschleunigung der Exploration auf den sich mehrheitlich in Besitz des

Unternehmens befindlichen Laverton-Betrieben zur Erschließung des

erheblichen Potenzials auf den 1.200 qkm großen Liegenschaften, auf denen

Focus Minerals vererzte Verwerfungssysteme auf einer Streichlänge von 110

km besitzt, die kaum durch Bohrungen geprüft sind.

- Aggressive Fortsetzung der Exploration auf den wenig explorierten Projekt

Treasure Island, auf dem Anomalien an der Oberfläche und vor kurzem bekannt

gegebene Bohrergebnisse auf ein Potenzial eines großen Goldvorkommens

hindeuten.

- Stärkere Exploration auf den bestehenden Betrieben in Coolgardie und

umliegenden Liegenschaften. Ziel: Ausweitung der nachgewiesenen Ressourcen,

insbesondere zur Tiefe hin, und Verlängerung der Betriebsdauer von aktuell

10 Jahren bei konstanten Produktionsmengen für die Verarbeitungsanlage

Three Mile Hill.

- Mögliche Verfolgung wertsteigender Akquisitionen. Dies verbessert die

Position in einer Branche, in der auch durch Konsolidierung erreichte Größe

durch Skaleneffekte belohnt wird.

- Verbesserung der Möglichkeit zur Prüfung und Entwicklung der

Nepean-Nickel-Mine im Hinblick auf die Schaffung von Wert für Aktionäre.

Shandong Gold International Mining Corporation Limited

Shandong Gold International Mining Corporation Limited ist zu 65 % im

Besitz von Shandong Gold Group Co., Ltd. Die verbleibenden 35 % sind im

Besitz der Assets Investment Holdings Co., Ltd., die sich vollständig im

Besitz der Provinzregierung von Shandong befindet und in der Exploration,

im Bergbau, in der Verarbeitung und in der Schmelzung von Gold und anderen

Metallen außer Eisen tätig ist. Shandong Gold Group Co., Ltd. besitzt 56,4

% an Shandong Gold Mining Co., Ltd., die an der Shanghai Stock Exchange

börsennotiert ist und einen Börsenwert von ca. 59,1 Mrd. Yuan hat. Im

Kalenderjahr 2011 produzierte Shandong Gold Mining Co., Ltd. ca. 22,24 t

(ca. 7120.400 oz.) Gold.

Zhang Dahui, General Manager von Shandong Gold, sagte über die Platzierung:

'Wir sind über die Investition in Focus Minerals sehr froh und wir freuen

uns, unser Wissen mit dem Board und dem leitenden Management von Focus

Minerals zu teilen, um das Unternehmen zu einem großen australischen

Goldproduzenten aufsteigen zu lassen. Wir sind vom Board, vom Management,

von den Projekten und den Betrieben von Focus Minerals sowie von dem Ziel,

zu einem bedeutenden Gold-Bergbau-Unternehmen zu werden, beeindruckt.

Unsere Investition in Focus Minerals ist erheblich und zeigt unsere

Zuversicht in das Unternehmen und unsere Entschlossenheit, Focus Minerals

zum Nutzen aller Aktionäre aufzubauen und zu entwickeln. Wir sind ein

großer Goldproduzent in China und verstehen die Art von Chancen, die Focus

Minerals durch eine größere Investition in die Exploration ihrer

Liegenschaften realisieren könnte.'

Ein Brief vom Chairman von Shandong Gold and den Chairman von Focus

Minerals ist im Anhang A (Annexure A) wiedergegeben.

Anderes

Focus wird beraten durch die Unternehmensberatung Hartley Limited und

rechtlich von King & Wood Mallesons.

Shandong Gold wird beraten durch die Unternehmensberatung PCF Capital Group

und rechtlich von Minter Ellison.

Indikativer Zeitplan

20. September 2012: Bekanntgabe der Platzierung

30. Oktober 2012: Versendung des Hinweises auf die Versammlung der

Aktionäre (einschließlich des Berichts des unabhängigen Experten)

30. November 2012: Versammlung der Aktionäre

4. Dezember 2012: Zuteilung der Aktien aus der Platzierung

Dieser Zeitplan dient nur zur Orientierung. Der tatsächliche Zeitpunkt der

Ereignisse hängt von verschiedenen Umständen ab, wovon sich manche dem

Einfluss durch Focus Minerals entziehen. Focus Minerals kann den Zeitplan

ändern und wird die Aktionäre über wesentliche Änderungen informieren.

Die ursprüngliche englische Pressemitteilung enthält weitere Angaben, wie

eine Kopie eines Briefs und eine Tabelle, und ist als PDF-Datei mit

folgendem Link abrufbar.

http://www.focusminerals.com.au/wp-content/uploads/2012/09/Focus-to-raise-

227.5M-through-Placement.pdf

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Focus Minerals Limited

Campbell Baird, CEO

Level 30, St Martins Tower

44 St Georges Terrace

Perth WA 6000, Australia

Tel. + 61 (8) 9215 7888

Fax + 61 (8) 9215 7889

www.focusminerals.com.au

AXINO AG

investor & media relations

Königstraße 26

70173 Stuttgart

Germany

Tel. +49 (711) 25359230

Fax +49 (711) 25359233

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Ende der Corporate News

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20.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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