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DGAP-News: gamigo AG: Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5 Prozent startet heute (deutsch)

Veröffentlicht am 05.06.2013, 08:30
Aktualisiert 05.06.2013, 08:32
gamigo AG: Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5 Prozent startet heute

DGAP-News: gamigo AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

gamigo AG: Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5

Prozent startet heute

05.06.2013 / 08:30

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Zeichnungsfrist für gamigo-Anleihe mit Zinskupon von 8,5 Prozent startet

heute

Hamburg, 5. Juni 2013 - Die Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe der

gamigo AG (WKN: A1TNJY) startet am heutigen Mittwoch und soll über die

Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens am 18.

Juni 2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der

Zeichnung möglich. Die Anleihe des Betreibers und internationalen

Vermarkters von Multiplayer Online-Spielen weist einen Zinskupon von 8,5%

im Jahr auf. Durch die vierteljährliche Zinszahlung errechnet sich ein

effektiver Zinssatz von ca. 8,775% p.a. Die erste Zinszahlung erfolgt

bereits am 1. Juli 2013.

Die Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR soll im

Rahmen eines öffentlichen Angebots bei institutionellen Investoren sowie

Privatanlegern platziert werden. Der Wertpapierprospekt der

Mittelstandanleihe wurde bereits von der Luxemburger

Wertpapieraufsichtsbehörde 'CSSF' gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische

Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von

fünf Jahren bis zum 19. Juni 2018.

Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 EUR oder einem

Vielfachen davon über ihre Hausbank sowie über Direktbanken zeichnen. Dabei

kann die Anleihe auch ab heute direkt über die Frankfurter Wertpapierbörse

(Börsenplatz Frankfurt) erworben werden. Zudem kann die Mittelstandsanleihe

ab dem heutigen Mittwoch über die Website www.gamigo-anleihe.de gezeichnet

werden. Die neue Anleihe soll ab dem 20. Juni 2013 im Entry Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse notieren.

Die im Jahr 2000 gegründete gamigo AG mit Sitz in Hamburg publisht und

vermarktet international Online-Spiele mit Schwerpunkt auf Europa und

Nord-Amerika. Damit ist die Gesellschaft auf einem Markt tätig, der

substantiell ist und national wie international weiterhin stark wächst. Mit

Fiesta Online, Cultures Online und Last Chaos verfügt gamigo über drei sehr

erfolgreiche Spiele mit loyaler Kundenbasis. Zusätzlich zu den drei

renditestarken Spielen hat gamigo ein attraktives Lizenzportfolio von

weiteren Online-Spielen, von denen mehrere noch 2013 gestartet bzw.

optimiert werden sollen.

Die gamigo AG freut sich darüber, aktuell einen Vertrag mit der Shanda

Interactives Entertainment Ltd. unterzeichnet zu haben, um deren in Asien

sehr erfolgreiches Game 'Dragon Nest' in Europa zu distribuieren. Dank der

flexiblen Plattform von gamigo ist der entsprechende Launch noch vor Ende

Juni 2013 geplant. Shanda Interactives mit Sitz in Shanghai/China ist einer

der drei größten Publisher für Online-Games in China; die Aktien der

Gesellschaft notieren seit 2004 an der US-Technologiebörse Nasdaq.

Insgesamt verfügt die gamigo AG weltweit über mehr als 10 Millionen

registrierte Spielaccounts. Umsätze werden generiert durch den Verkauf von

virtuellen Items wie Kleidung, Golfschläger und Schwerter. Die Mittel der

Anleihe sollen primär für zusätzliches organisches Wachstum

(Internationalisierung, zusätzliche Spiele) und anorganisches Wachstum

(Übernahme von Online- und Mobile Spielepublisher) eingesetzt werden, um

das Unternehmen weiter zu skalieren und damit die Profitabilität weiter

voranzutreiben.

Ausführliche Informationen zur Mittelstandsanleihe der gamigo AG sind

erhältlich unter www.gamigo-anleihe.de.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Tel.: +49-(0)69-905505-50

Mail: gamigo@edicto.de

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der gamigo AG dar. Ein

öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,

Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder

Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der

von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de

Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die

Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen.

Der Wertpapierprospekt ist nach seiner Billigung und Notifizierung auf der

Internetseite der gamigo AG unter www.gamigo-anleihe.de verfügbar. Er wird

auch bei der gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg zur kostenlosen

Ausgabe bereitgehalten.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur

Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder

anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser

Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen

dieser Länder begründen.

Ende der Corporate News

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05.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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