getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe platziert
DGAP-News: getgoods.de AG / Schlagwort(e): Anleihe
getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe
platziert
27.09.2012 / 16:44
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getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe platziert
- Zeichnung über Börse Stuttgart und Selling Agents noch bis zum 28.
September möglich
- Anleger können die Anleihe voraussichtlich noch bis zum 12. Oktober über
die Anleihenwebseite zeichnen
Düsseldorf/Frankfurt Oder, 27. September 2012 - Die Unternehmensanleihe
(WKN: A1PGVS / ISIN DE000A1PGVS9) des Online-Handelshauses getgoods.de AG
trifft weiterhin auf eine hohe Nachfrage im Kapitalmarkt. Bis jetzt wurden
bereits über 20 Mio. Euro von institutionellen Investoren,
Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern gezeichnet. Die Zeichnung über die
Selling Agents sowie über die Zeichnungsbox Bondm der Börse Stuttgart ist
noch bis einschließlich morgen, Freitag, den 28. September 2012 bis 17 Uhr
möglich.
Im Rahmen einer Nachplatzierung können interessierte Investoren zudem die
Anleihe noch bis zum 12. Oktober 2012 über die Webseite der Emittentin
(www.getgoods-anleihe.de) zeichnen.
Markus Rockstädt-Mies, Gründer und Vorstand der getgoods.de AG, zeigt sich
zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Zeichnungsphase: 'Mit den
eingeworbenen Mitteln haben wir nun die Möglichkeit unser Wachstum
konsequent und schnell weiter voranzutreiben. Im ersten Schritt werden wir
die geplanten Investitionen im Produktsortiment und im Warenlager
vornehmen. Darüber hinaus verfügen wir nun über einen erhöhten
Handlungsspielraum beim Einkauf. Auch Maßnahmen zur Stärkung der Marke und
der Kundenbindung stehen auf unserer Liste.' Diese Maßnahmen sollen sich
schon beim anstehenden Weihnachtsgeschäft im Umsatz und im Ertrag bemerkbar
machen.
Zur weiteren Finanzierung des Wachstums platziert die getgoods.de AG
derzeit eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,75 % bei einem
Volumen von bis zu 30. Mio. Euro. Interessierte Anleger können die Anleihe
noch bis einschließlich 28. September direkt über ihre Haus- bzw.
Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart
zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000
Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse
Stuttgart, welches eine höhere Transparenz für Investoren bietet, ist für
den 1. Oktober 2012 geplant. Im Rahmen eines Unternehmensratings zur
Anleiheemission hat die getgoods.de AG von der EU-zugelassenen Rating
Agentur Creditreform die Bonitätsnote BBB- erhalten und liegt damit im
Investment Grade Bereich. Zudem hat die Anleihe von der unabhängigen URA
RATING AGENTUR AG 3 URA Haken und damit die Note 'gut' erhalten.
Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Die Anleihe bietet
weitreichende Anleger-Rechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei
Zahlungsverzug des Emittenten, eine Ausschüttungssperre sowie eine Change
of Control Klausel.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, das Management, sowie die
Aktie erhalten Sie unter www.getgoods-anleihe.de
Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auch auf der
kostenlosen Anleihe-Hotline unter +49 89 21027520.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.
Über die getgoods.de AG:
Die getgoods.de AG betreibt verschiedene Online-Plattformen im schnell
wachsenden E-Commerce Markt. Der Produkt-Fokus liegt neben Handys,
Smartphones, Festnetztelefonen, Notebooks und Tablets auch auf
Unterhaltungselektronik und weißer Ware. Darüber hinaus bietet das
Unternehmen auch Spielzeug sowie Freizeit- und Baumarktartikel an. Mit
Onlineshops wie z. B. www.getgoods.de, www.hoh.de oder www.handyshop.de und
Plattformen auf Amazon und eBay, verfügt die Gesellschaft über ein breites
Angebotsportfolio. Die getgoods.de AG ist mit rund 200 Mitarbeitern an den
Standorten Frankfurt/Oder und Berlin vertreten.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der getgoods.de AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der getgoods.de AG erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.getgoods.de / www.getgoods-anleihe.de veröffentlicht und kann von der
getgoods.de AG, Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf kostenfrei bezogen
werden.
Ansprechpartner:
Institutional Sales
Marcus Blask
GBC Kapital GmbH
Tel: 0821 40898170
Email: blask@gbc-kapital.de
IR-Kontakt
Dorothea Schneider
Haubrok Investor Relations GmbH & CO. KG
Tel: 089 210 27 520
Email: d.schneider@haubrok.de
Ende der Corporate News
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27.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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186824 27.09.2012
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platziert
27.09.2012 / 16:44
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getgoods.de AG: Bereits über 20 Mio. Euro der getgoods-Anleihe platziert
- Zeichnung über Börse Stuttgart und Selling Agents noch bis zum 28.
September möglich
- Anleger können die Anleihe voraussichtlich noch bis zum 12. Oktober über
die Anleihenwebseite zeichnen
Düsseldorf/Frankfurt Oder, 27. September 2012 - Die Unternehmensanleihe
(WKN: A1PGVS / ISIN DE000A1PGVS9) des Online-Handelshauses getgoods.de AG
trifft weiterhin auf eine hohe Nachfrage im Kapitalmarkt. Bis jetzt wurden
bereits über 20 Mio. Euro von institutionellen Investoren,
Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern gezeichnet. Die Zeichnung über die
Selling Agents sowie über die Zeichnungsbox Bondm der Börse Stuttgart ist
noch bis einschließlich morgen, Freitag, den 28. September 2012 bis 17 Uhr
möglich.
Im Rahmen einer Nachplatzierung können interessierte Investoren zudem die
Anleihe noch bis zum 12. Oktober 2012 über die Webseite der Emittentin
(www.getgoods-anleihe.de) zeichnen.
Markus Rockstädt-Mies, Gründer und Vorstand der getgoods.de AG, zeigt sich
zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Zeichnungsphase: 'Mit den
eingeworbenen Mitteln haben wir nun die Möglichkeit unser Wachstum
konsequent und schnell weiter voranzutreiben. Im ersten Schritt werden wir
die geplanten Investitionen im Produktsortiment und im Warenlager
vornehmen. Darüber hinaus verfügen wir nun über einen erhöhten
Handlungsspielraum beim Einkauf. Auch Maßnahmen zur Stärkung der Marke und
der Kundenbindung stehen auf unserer Liste.' Diese Maßnahmen sollen sich
schon beim anstehenden Weihnachtsgeschäft im Umsatz und im Ertrag bemerkbar
machen.
Zur weiteren Finanzierung des Wachstums platziert die getgoods.de AG
derzeit eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 7,75 % bei einem
Volumen von bis zu 30. Mio. Euro. Interessierte Anleger können die Anleihe
noch bis einschließlich 28. September direkt über ihre Haus- bzw.
Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart
zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000
Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment 'Bondm' der Börse
Stuttgart, welches eine höhere Transparenz für Investoren bietet, ist für
den 1. Oktober 2012 geplant. Im Rahmen eines Unternehmensratings zur
Anleiheemission hat die getgoods.de AG von der EU-zugelassenen Rating
Agentur Creditreform die Bonitätsnote BBB- erhalten und liegt damit im
Investment Grade Bereich. Zudem hat die Anleihe von der unabhängigen URA
RATING AGENTUR AG 3 URA Haken und damit die Note 'gut' erhalten.
Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Die Anleihe bietet
weitreichende Anleger-Rechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei
Zahlungsverzug des Emittenten, eine Ausschüttungssperre sowie eine Change
of Control Klausel.
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Aktie erhalten Sie unter www.getgoods-anleihe.de
Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auch auf der
kostenlosen Anleihe-Hotline unter +49 89 21027520.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts.
Über die getgoods.de AG:
Die getgoods.de AG betreibt verschiedene Online-Plattformen im schnell
wachsenden E-Commerce Markt. Der Produkt-Fokus liegt neben Handys,
Smartphones, Festnetztelefonen, Notebooks und Tablets auch auf
Unterhaltungselektronik und weißer Ware. Darüber hinaus bietet das
Unternehmen auch Spielzeug sowie Freizeit- und Baumarktartikel an. Mit
Onlineshops wie z. B. www.getgoods.de, www.hoh.de oder www.handyshop.de und
Plattformen auf Amazon und eBay, verfügt die Gesellschaft über ein breites
Angebotsportfolio. Die getgoods.de AG ist mit rund 200 Mitarbeitern an den
Standorten Frankfurt/Oder und Berlin vertreten.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der getgoods.de AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der getgoods.de AG erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der
gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
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getgoods.de AG, Fritz-Vomfelde-Str. 34, 40547 Düsseldorf kostenfrei bezogen
werden.
Ansprechpartner:
Institutional Sales
Marcus Blask
GBC Kapital GmbH
Tel: 0821 40898170
Email: blask@gbc-kapital.de
IR-Kontakt
Dorothea Schneider
Haubrok Investor Relations GmbH & CO. KG
Tel: 089 210 27 520
Email: d.schneider@haubrok.de
Ende der Corporate News
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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