GOLFINO AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
DGAP-News: Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
GOLFINO AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und
einer Laufzeit von 5 Jahren
09.03.2012 / 16:45
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Glinde, 09. März 2012 - Die GOLFINO AG, Europas Marktführer* für modische
Golfbekleidung, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe
(WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1):
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 12 Millionen Euro und einer
Laufzeit von 5 Jahren wird jährlich mit 7,25 Prozent fest verzinst. Das
Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung
gezeichnet werden. Vom 19. März bis zum 03. April 2012 haben Anleger in
Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, Zeichnungsangebote
über ihre Haus- oder Depotbank abzugeben. Vermögensverwalter und
institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche
Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen
soll am 05. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung
der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte die GOLFINO AG für ihr geplantes
weiteres Wachstum einsetzen. 'In den vergangenen Jahren konnten wir unseren
Umsatz stetig signifikant steigern. 2011 erreichten wir mit EUR 33,5
Millionen den höchsten Gruppenumsatz der 25-jährigen
Unternehmensgeschichte. Dies bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf
einem richtigen Weg sind, den wir weiterverfolgen wollen. Mit dem
Emissionserlös planen wir Investitionen in die Neueröffnung weiterer
Stores, den Ausbau des bereits erfolgreichen Onlinehandels und die
Expansion in die wachsenden Märkte Asien und Nordamerika. Darüber hinaus
sind die Ablösung von Kreditverbindlichkeiten und einer bestehenden
Mezzanine-Finanzierung sowie die Stärkung der Liquidität vorgesehen', sagt
Dr. Bernd Kirsten, Mitgründer und Mitinhaber der GOLFINO AG.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmensratings wurde die GOLFINO AG (Konzern) im Februar 2012 mit der
Ratingnote 'BBB-' (Investment Grade) bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde heute von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der GOLFINO
AG (www.golfino.com/company/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der GOLFINO AG in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands ab
Montag, dem 12. März 2012 unter der kostenfreien Rufnummer 0800 22 44 010
(montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr) sowie auf der Website des
Unternehmens unter www.golfino.com/company/anleihe.
* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI
Studie 2009
Eckdaten zur GOLFINO-Anleihe:
Emittentin: GOLFINO AG
Unternehmensrating: Creditreform Rating AG 'BBB-' (Februar 2012)
Emissionsvolumen: bis zu 12 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p. a.
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 05.04.2013
Laufzeit: 05.04.2012 bis 04.04.2017
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 19.03.2012 bis 03.04.2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten (öffentlicher Abverkauf)
ISIN / WKN: DE000A1MA9E1 / A1MA9E
Börsennotiz: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: Bei Kontrollwechsel nach Maßgabe der
Anleihebedingungen
Sonderkündigungsrechte: Emittentin: nur im Falle einer Änderung oder
Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Anleihegläubiger: u. a. bei Zahlungsverzug, Insolvenz der Emittentin und in
anderen Fällen, wie in den Anleihebedingungen beschrieben.
WICHTIGER HINWEIS:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und
veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die GOLFINO AG:
Das Unternehmen wurde am 01. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd
Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50 % der Anteile. Das
inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte
sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender
Freizeitmode.
Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30
eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und
rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit
ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder
Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber
auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der
Stoffe bis zur Überwachung der Produktionsunternehmen von der
portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber
hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und
Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach
eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der
'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im
Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt.
6.604 Zeichen
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
GOLFINO AG
Christin Siegemund
Marketing & PR Manager / Leiterin Unternehmenskommunikation
Phone: +49 (0)40 727 55 - 136
Fax: +49 (0)40 727 55 - 100
anleihe@golfino.com
oder
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Phone: +49 (0)69 920 54 - 190
Fax: +49 (0)69 920 54 - 902
thomas.kaufmann@cbseydler.com
oder
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting GmbH
Sabrina Otto
Phone: +49 (0)511 67 66 98 - 275
Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270
s.otto@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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09.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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http://www.dgap.de
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159989 09.03.2012
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GOLFINO AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und
einer Laufzeit von 5 Jahren
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Glinde, 09. März 2012 - Die GOLFINO AG, Europas Marktführer* für modische
Golfbekleidung, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe
(WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1):
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 12 Millionen Euro und einer
Laufzeit von 5 Jahren wird jährlich mit 7,25 Prozent fest verzinst. Das
Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung
gezeichnet werden. Vom 19. März bis zum 03. April 2012 haben Anleger in
Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, Zeichnungsangebote
über ihre Haus- oder Depotbank abzugeben. Vermögensverwalter und
institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche
Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen
soll am 05. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung
der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte die GOLFINO AG für ihr geplantes
weiteres Wachstum einsetzen. 'In den vergangenen Jahren konnten wir unseren
Umsatz stetig signifikant steigern. 2011 erreichten wir mit EUR 33,5
Millionen den höchsten Gruppenumsatz der 25-jährigen
Unternehmensgeschichte. Dies bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf
einem richtigen Weg sind, den wir weiterverfolgen wollen. Mit dem
Emissionserlös planen wir Investitionen in die Neueröffnung weiterer
Stores, den Ausbau des bereits erfolgreichen Onlinehandels und die
Expansion in die wachsenden Märkte Asien und Nordamerika. Darüber hinaus
sind die Ablösung von Kreditverbindlichkeiten und einer bestehenden
Mezzanine-Finanzierung sowie die Stärkung der Liquidität vorgesehen', sagt
Dr. Bernd Kirsten, Mitgründer und Mitinhaber der GOLFINO AG.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmensratings wurde die GOLFINO AG (Konzern) im Februar 2012 mit der
Ratingnote 'BBB-' (Investment Grade) bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde heute von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der GOLFINO
AG (www.golfino.com/company/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der GOLFINO AG in gedruckter Form
bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands ab
Montag, dem 12. März 2012 unter der kostenfreien Rufnummer 0800 22 44 010
(montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr) sowie auf der Website des
Unternehmens unter www.golfino.com/company/anleihe.
* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI
Studie 2009
Eckdaten zur GOLFINO-Anleihe:
Emittentin: GOLFINO AG
Unternehmensrating: Creditreform Rating AG 'BBB-' (Februar 2012)
Emissionsvolumen: bis zu 12 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25 % p. a.
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 05.04.2013
Laufzeit: 05.04.2012 bis 04.04.2017
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Zeichnungsfrist: 19.03.2012 bis 03.04.2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten (öffentlicher Abverkauf)
ISIN / WKN: DE000A1MA9E1 / A1MA9E
Börsennotiz: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: Bei Kontrollwechsel nach Maßgabe der
Anleihebedingungen
Sonderkündigungsrechte: Emittentin: nur im Falle einer Änderung oder
Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Anleihegläubiger: u. a. bei Zahlungsverzug, Insolvenz der Emittentin und in
anderen Fällen, wie in den Anleihebedingungen beschrieben.
WICHTIGER HINWEIS:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und
veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die GOLFINO AG:
Das Unternehmen wurde am 01. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd
Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50 % der Anteile. Das
inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte
sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender
Freizeitmode.
Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30
eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und
rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit
ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder
Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber
auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der
Stoffe bis zur Überwachung der Produktionsunternehmen von der
portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber
hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und
Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach
eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der
'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im
Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt.
6.604 Zeichen
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
GOLFINO AG
Christin Siegemund
Marketing & PR Manager / Leiterin Unternehmenskommunikation
Phone: +49 (0)40 727 55 - 136
Fax: +49 (0)40 727 55 - 100
anleihe@golfino.com
oder
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Phone: +49 (0)69 920 54 - 190
Fax: +49 (0)69 920 54 - 902
thomas.kaufmann@cbseydler.com
oder
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting GmbH
Sabrina Otto
Phone: +49 (0)511 67 66 98 - 275
Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270
s.otto@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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09.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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159989 09.03.2012