Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital
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Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital
08.09.2014 / 16:57
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Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital
Hannover, 8. September 2014: Die Hannover Rück hat heute erfolgreich eine
weitere nachrangige Schuldverschreibung mit einem Volumen von 500 Mio. EUR
am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde vorwiegend von
institutionellen Investoren in Europa gezeichnet.
"Mit dieser Emission nutzen wir das niedrige Zinsniveau und optimieren
unsere Laufzeitenstruktur innerhalb des ausstehenden Hybridkapitals",
erklärte der Vorstandsvorsitzende Ulrich Wallin.
Die Anleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit und kann erstmals nach circa zehn
Jahren von der Hannover Rück gekündigt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
sie mit einem festen Kupon in Höhe von 3,375 % p. a. ausgestattet. Danach
ist sie zu jedem Kuponzahlungstermin kündbar und wird mit 325 Basispunkten
über dem 3-Monats-Euribor verzinst. Mit der Transaktion waren die
Commerzbank - als Berater für die Strukturierung - sowie Barclays Bank,
Citigroup und Crédit Agricole betraut.
Die Hannover Rück nutzt traditionell Hybridanleihen zur Optimierung ihrer
Kapitalkosten. Nach dieser erfolgreichen Neuemission hat das Unternehmen
vier Hybridanleihen im Kapitalmarkt ausstehen.
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Media Relations:
Gabriele Handrick (Tel. +49 511 5604-1502,
E-Mail: gabriele.handrick@hannover-re.com)
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Axel Bock (Tel. +49 511 5604-1736,
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Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 14,0 Mrd. EUR der
drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der
Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.400 Mitarbeitern
auf allen Kontinenten vertreten. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird
von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die
Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover
Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt
(Standard & Poor's AA- "Very Strong"; A.M. Best A+ "Superior").
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