n HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse
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HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA geht an die Börse
31.10.2014 / 09:51
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HELLA geht an die Börse
- HELLA, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, steht vor der
Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
- Entscheidender Teilschritt der maßgeschneiderten Transaktion heute
erfolgreich abgeschlossen: Privatplatzierung von ca. 11,1 Millionen
neuen Aktien zu 25 Euro je Aktie, Platzierungsvolumen rund 278
Millionen Euro
- Im zweiten Teilschritt zusätzliches Angebot weiterer bis zu 5,75
Millionen Aktien (einschließlich Greenshoe) aus dem Bestand der
Gesellschafterfamilie
- Angebot an institutionelle Investoren im Inland und europäischen
Ausland im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das
voraussichtlich am 3. November mit Bekanntgabe der Preisspanne beginnt
und bis voraussichtlich 6. November 2014 läuft
- Erster Handelstag ist für den 11. November 2014 geplant
- HELLA bleibt ein Familienunternehmen mit der Gesellschafterfamilie als
dauerhaftem Mehrheitsaktionär
Lippstadt, 31. Oktober 2014. Die HELLA KGaA Hueck & Co., einer der weltweit
führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik sowie einer der
wichtigsten Partner des Teilehandels (Aftermarket) in Europa, geht an die
Börse. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 11. November 2014
am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie
der Börse Luxemburg. Mit den Erlösen aus der heute abgeschlossenen
Privatplatzierung über 278 Millionen Euro beabsichtigt HELLA, die
eingeschlagene Wachstumsstrategie fortzusetzen. Die Gesellschafterfamilie
bleibt dauerhaft Mehrheitsaktionär. "HELLA hat sich in der globalen
Automobilindustrie sehr erfolgreich entwickelt. Unser Kernziel ist, dass
HELLA langfristig ein eigenständiges Familienunternehmen bleibt", sagt Dr.
Jürgen Behrend, persönlich haftender, geschäftsführender Gesellschafter.
"Der Börsengang eröffnet uns neue Möglichkeiten, um unseren langfristigen
Wachstumspfad erfolgreich fortzusetzen."
Die Aktien des global aufgestellten Unternehmens werden zum Börsengang mit
einer maßgeschneiderten Transaktionsstruktur in zwei Schritten platziert:
Im Zuge einer vertraulichen Privatplatzierung hat HELLA bereits 11.111.112
Aktien (ca. 11,1 Prozent des Grundkapitals) zu einem Preis von 25,00 Euro
je Aktie aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung platziert und
wird daraus einen Emissionserlös von rund 278 Millionen Euro erzielen.
Durch diesen, heute abgeschlossenen Transaktionsschritt erfüllt HELLA die
Voraussetzung für die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg.
Darüber hinaus werden im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung außerhalb
der USA, Kanada, Australien und Japan in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren weitere bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem Bestand
der Familienaktionäre angeboten, davon bis zu 0,75 Millionen Aktien im
Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Zeichnungsfrist läuft
vom 3. November bis voraussichtlich zum 6. November 2014. Dieser
zusätzliche Transaktionsschritt dient der weiteren Verbreiterung des
Aktionärskreises und soll den Freefloat insgesamt stärken.
"Gemeinsam mit unseren Banken haben wir gezielt eine Struktur entwickelt,
bei der wir uns mit ausgewählten Investoren frühzeitig und intensiv
austauschen konnten. Es war uns außerdem wichtig, bereits im ersten Schritt
eine ausgewogene Basis namhafter institutioneller Investoren und Family
Offices zu schaffen", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Für uns als
Familienunternehmen spielt zudem die Transaktionssicherheit eine besondere
Rolle."
Der Streubesitz (Freefloat) wird bei voller Ausübung des Greenshoes etwa 15
Prozent betragen, die übrigen rund 85 Prozent der Anteile bleiben im Besitz
der Eigentümerfamilie. "Die Gesellschafterfamilie wird langfristig
Ankeraktionär von HELLA bleiben", sagt Dr. Jürgen Behrend. "Deshalb haben
wir uns als Familie in einer Poolvereinbarung verpflichtet, 60 Prozent der
Anteile bis mindestens 2024 gemeinsam zu halten und mit einer Stimme als
Familie zu agieren." Die restlichen 25 Prozent der Anteile der
Gesellschafterfamilie unterliegen einem marktüblichen Lock-up von sechs
Monaten. Eine Aufnahme in den MDAX wird mittelfristig angestrebt.
Erfolgreiche Unternehmensentwicklung soll fortgesetzt werden
Mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 gehört
HELLA zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer. Über die
vergangenen zehn Jahre hat HELLA (auf Basis der berichteten Zahlen) ein
nachhaltiges Umsatzwachstum von durchschnittlich 6,3 Prozent pro Jahr
erzielt - seit dem Geschäftsjahr 2008/2009 sogar 10,2 Prozent. Das um
Aufwand im Zusammenhang mit einem freiwilligen Abfindungs- und
Altersteilzeitprogramm am Standort Lippstadt in Höhe von 52 Millionen Euro
bereinigte EBIT hat HELLA im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2013/2014 auf
393 Millionen Euro gesteigert und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4
Prozent erwirtschaftet.
"Wir wollen weiter international expandieren und in Innovationen
investieren, um den Kunden weltweit noch bessere Lösungen anzubieten", sagt
Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Mit unserer
erfolgreichen Wachstumsstrategie auf Basis von Technologieführerschaft,
einem attraktiven Kundenportfolio, operativer Exzellenz und globaler
Präsenz sind wir hervorragend aufgestellt, um weitere Marktpotenziale
optimal für uns zu erschließen. Mit den Erlösen aus dem Börsengang können
wir den langfristigen Wachstumskurs mit Nachdruck fortsetzen."
Schlüssel für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung sind die
technologische Exzellenz und Innovationsführerschaft. Als Technologieführer
profitiert HELLA von zentralen Megatrends der Automobilindustrie: Umwelt
und Energieeffizienz, Sicherheit sowie Design und Komfort. Das ermöglicht
eine Premiumpositionierung und verankert HELLA als Kernlieferant der
führenden Automobilhersteller. Insbesondere die marktführenden Positionen
bei der LED-Technologie und ausgewählten Elektroniklösungen, etwa
24GHz-Sensoren für Fahrerassistenzsysteme, eröffnen attraktive
Wachstumschancen.
Weiterer zentraler Wettbewerbsvorteil ist die konsequente
Internationalisierungs-strategie und die gezielte Adressierung der globalen
Wachstumsmärkte. Dadurch wird das Unternehmen den Bedürfnissen der weltweit
operierenden Automobilhersteller gerecht und kann auch spezifische
regionale Marktanforderungen sehr effizient bedienen. Im Geschäftsjahr
2013/2014 generierte HELLA im Segment Automotive 57,3 Prozent des
Bruttoumsatzes außerhalb von Europa.
Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2014/2015 hat HELLA den
Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 4,5 Prozent auf
rund 1,32 Milliarden Euro, nach 1,26 Milliarden Euro im Vorjahresquartal.
Im gleichen Zeitraum hat HELLA das operative Ergebnis (EBIT) um über 50
Prozent auf 91 Millionen Euro (Vorjahr 59 Millionen Euro) gesteigert.
"Unsere globale Organisation ist sehr leistungsfähig. Allein in den letzten
beiden Geschäftsjahren haben wir die Bruttogewinnmarge um insgesamt 2,0
Prozentpunkte verbessert", sagt Dr. Wolfgang Ollig, CFO von HELLA.
"Zugleich verfolgen wir eine solide Finanzpolitik, die sich auch in einem
stabilen Moody's Investmentgrade Rating (Baa2) zeigt. Auf diesem starken
finanziellen Fundament können wir unsere Erfolgsgeschichte bei Wachstum und
Gewinnerwirtschaftung fortschreiben."
Weitere Details zur maßgeschneiderten Transaktion
Mit dem erfolgreichen Abschluss der vertraulichen Privatplatzierung hat
HELLA den entscheidenden Meilenstein beim Gang an die Börse erreicht und
bereits zehn Prozent der Aktien (nach Kapitalerhöhung) bei institutionellen
Investoren und Family Offices platziert. Die HELLA Aktien können
voraussichtlich ab dem 11. November 2014 mit dem Börsenkürzel HLE gehandelt
werden. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A13SX22,
die Wertpapierkennnummer (WKN) A13 SX2. Der Wertpapierprospekt für die
Zulassung der HELLA Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. zum regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Luxemburg
wird voraussichtlich am 3. November 2014 durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist anschließend auf
der Internetseite des Unternehmens (http://www.hella.com) veröffentlicht
und bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.
Die HELLA KGaA Hueck & Co. wird die Preisspanne und den endgültigen
Ausgabepreis der Aktien aus der weiteren Privatplatzierung voraussichtlich
am 3. November 2014 sowie die endgültige Anzahl der zugeteilten Aktien
voraussichtlich am 6. November 2013 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung
bekannt geben.
Beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen fungieren Bankhaus
Lampe und Citigroup als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.
Hinweis:
Diesen Text finden Sie auch im Internet: www.hella.de/ir
Ein Bild von der HELLA Konzernzentrale können Sie hier herunterladen.
HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes,
unabhängiges Familienunternehmen mit über 30.000 Beschäftigten an mehr als
100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt
für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und
Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten
Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und
Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem
komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 5.800
Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen
Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit
einem vorläufigen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr
2013/2014 zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100
größten deutschen Industrieunternehmen.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Dr. Markus Richter
Unternehmenssprecher
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Deutschland
Tel.: +49 (0)2941 38-7545
Fax: +49 (0)2941 38-477545
Markus.Richter@hella.com
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