n HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA gibt Preisspanne für zweiten Transaktionsschritt des Börsengangs bekannt
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HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA gibt Preisspanne für zweiten
Transaktionsschritt des Börsengangs bekannt
03.11.2014 / 12:18
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Weitergabe an Personen in den USA, Kanada, Japan und Australien gedacht
oder freigegeben.
HELLA gibt Preisspanne für zweiten Transaktionsschritt des Börsengangs
bekannt
- Preisspanne für weitere Privatplatzierung bei 25,00 bis 28,00 Euro je
Aktie
- Gesamtes Emissionsvolumen bei rund 422 Millionen bis 439 Millionen Euro
- Angebotsfrist beginnt am 3. November 2014 und endet voraussichtlich am
6. November 2014
- Erster Handelstag für den 11. November 2014 geplant
Lippstadt, 3. November 2014. Die Gesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co.,
einem der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik,
haben gemeinsam mit den Konsortialbanken die Rahmendaten für die geplante
zweite Privatplatzierung im Rahmen des Börsengangs der HELLA KGaA Hueck &
Co. definiert. Das Angebot richtet sich an qualifizierte Investoren in
Deutschland und Europa. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde
auf 25,00 bis 28,00 Euro je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum beginnt
heute, am 3. November 2014. Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Prozesses voraussichtlich am
6. November 2014 festgelegt.
Das zusätzliche Angebot besteht aus bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem
Bestand der Familienaktionäre, davon bis zu 0,75 Millionen Aktien im Rahmen
einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Bereits am 31. Oktober 2014 hatte
HELLA die Platzierung von ca. 11,1 Millionen neuen Aktien bei
institutionellen Investoren und Family Offices in einem ersten
Transaktionsschritt bekanntgegeben. Damit beträgt das gesamte
Emissionsvolumen bei Platzierung aller im zweiten Schritt angebotenen
Aktien und voller Ausübung der Greenshoe Option entsprechend der
Preisspanne zwischen rund 422 Millionen und 439 Millionen Euro.
Nach dem Abschluss des Angebots ist die Erstnotiz im regulierten Markt der
Frankfurter Börse (Prime Standard) sowie an der Börse Luxemburg für
Dienstag, den 11. November 2014 angestrebt.
Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 3. November 2014 durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er steht
dann auf der Internetseite des Unternehmens (www.hella.de/ir) zum Download
bereit und ist darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz
der Gesellschaft, Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, kostenlos zu
beziehen.
Bankhaus Lampe und Citigroup begleiten HELLA beim Börsengang und den
begleitenden Privatplatzierungen als Joint Global Coordinator und Joint
Bookrunner.
Hinweis:
Diesen Text finden Sie auch im Internet unter: www.hella.de/ir
HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes,
unabhängiges Familienunternehmen mit über 30.000 Beschäftigten an mehr als
100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt
für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und
Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten
Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und
Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem
komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 5.800
Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen
Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit
einem Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 zu den
Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten
deutschen Industrieunternehmen.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Dr. Markus Richter
Unternehmenssprecher
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
Deutschland
Tel.: +49 (0)2941 38-7545
Fax: +49 (0)2941 38-477545
Markus.Richter@hella.com
www.hella.com
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie
ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung,
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung
dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA
Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches
Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt
ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und
weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine
anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse
Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und
Luxemburg zu veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird bei der Hella
KGaA Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet
unter www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich sein.
In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den
anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die
"Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an
beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
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Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf
die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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