Herbawi GmbH: begibt den Fast Forward Corporate Bond mit einem Kupon von 7,75 Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
DGAP-News: Herbawi GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
Herbawi GmbH: begibt den Fast Forward Corporate Bond mit einem Kupon
von 7,75 Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
18.09.2014 / 08:00
---------------------------------------------------------------------
PRESSEMITTEILUNG
Herbawi GmbH begibt den Fast Forward Corporate Bond mit
einem Kupon
von 7,75 Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
- Notierungsaufnahme am 09. Oktober 2014
- Listing im Open Market (Teilsegment Quotation Board) der Frankfurter
Wertpapierbörse geplant
- Erhältlich über alle Banken und Sparkassen
- Primäre Zeichnungsphase zusätzlich über www.zeichnungsplattform.de
Berlin, 18. September 2014 - Die Herbawi GmbH (Marke: Fast Forward), ein
Einzelhandelsunternehmen aus dem Bereich Fashion, plant die Begebung eines
Corporate Bond (WKN: A12T6J / ISIN: DE000A12T6J2) mit Notierungsaufnahme im
Open Market (Teilsegment Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Da die Gesellschaft unter der Geschäftsbezeichnung "Fast Forward" bei den
Kunden am Markt agiert, wird im Zuge der Transaktion die Fast
Forward-Anleihe vermarktet. Die primäre Zeichnungsphase für die
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 10,0 Mio. beginnt am
22. September 2014. Zeichnungen sind im Internet über
www.zeichnungsplattform.de sowie bei allen Banken und Sparkassen möglich.
Mit einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Fast Forward-Anleihe eine
jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent.
Die Gesellschaft betreibt insgesamt 16 Stores, 2 adidas Franchise Stores
und 3 Outlets mit geografischen Schwerpunkten in Berlin und
Nord-/Ostdeutschland. Bis auf die 2 adidas Stores vertreibt Fast Forward im
mittel- bis hochpreisigem Segment unterschiedliche Artikel mittels
Multilabelansatz. Ergänzend zu den Stores verfügt Fast Forward über einen
eigenen Onlineshop. Somit folgt Fast Forward dem modernen
Multichanel-Ansatz, indem die Ware über mehrere Vertriebskanäle angeboten
wird.
Der Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe soll neben dem Abbau von
bestehenden Bankverbindlichkeiten und dem Ausbau des Onlineshops zur
Verbesserung der Einkaufskonditionen durch schnellere Bezahlung
ausgewählter Lieferanten dienen. "Durch die frühzeitige Begleichung offener
Lieferantenforderungen werden uns Konditionen wie zum Beispiel Skonti
ermöglicht. Allein durch diese Verbesserung der Einkaufskonditionen planen
wir jährlich über EUR 700.000 an Mehrertrag zu generieren", erklärt der
geschäftsführende Gesellschafter Schahied Herbawi.
Neben der attraktiven Rendite und der halbjährlichen Zinszahlung bietet die
Fast Forward-Anleihe Anlegern durch ihr umfangreiches Sicherheitenkonzept
zusätzliche Attraktivität. Investoren bekommen unter anderem den kompletten
Warenbestand als Sicherheit abgetreten.
Die Gesellschaft, deren Geschäftsjahr am 31. Dezember endet,
erwirtschaftete im Jahr 2013 einen Umsatz von rund EUR 18,1 Mio. mit einem
Jahresüberschuss von rund EUR 380.000.
Anleger haben die Möglichkeit, die Anleihe über ihre Haus- oder Depotbank
zu erwerben. Auch über www.zeichnungsplattform.de können Investoren die
Inhaberschuldverschreibung der Herbawi GmbH ordern.
Der Wertpapierprospekt vom 17. September 2014 wurde von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt
steht ab sofort auf der Homepage www.fast-forward-fashion.de zum Download
bereit.
Kontakt
Herbawi GmbH Nora Hagemeister
Fast Forward T +49 (0) 30 / 810 58 09 0
Gottlieb-Dunkel-Str. 20/21 F +49 (0) 30 / 810 58 09 40
12099 Berlin anleihe@fast-forward-berlin.de
Deutschland www.fast-forward-fashion.de
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Herbawi GmbH
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
statt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg wird ausschließlich auf der Grundlage des von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden
Wertpapierprospekts erfolgen, welcher auf der Website der Herbawi GmbH
unter www.fast-forward-berlin.de unmittelbar nach seiner Billigung zur
Verfügung gestellt wird. Angebote außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und des Großherzogtums Luxemburg erfolgen auf der Grundlage von anwendbaren
Befreiungen einer Registrierungs-, Einreichungs- oder Genehmigungspflicht
ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Rechtsordnungen,
mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan. Die Entscheidung, in die angebotenen Wertpapiere der Herbawi GmbH zu
investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts
erfolgen.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich
der Anleihe der Herbawi GmbH im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder
auf Rechnung bzw. zugunsten von auf US-Personen (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültigen Fassung ("Securities Act")
definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
Herbawi GmbH noch sonst eine Person beabsichtigen das Angebot oder einen
Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA durchzuführen.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und
Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den
gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Herbawi GmbH, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen der Herbawi
GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der Herbawi GmbH wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit angenommen werden. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren
Anlageentscheidungen in Bezug auf die Herbawi GmbH auf die hier zum
Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
---------------------------------------------------------------------
18.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
287528 18.09.2014