HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH plant Aufstockung der Unternehmensanleihe um bis zu 50 Mio. Euro
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
06.06.2013 13:19
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH plant Aufstockung der Unternehmensanleihe um bis
zu 50 Mio. Euro
- Ausgabepreis auf 102 % festgelegt
- Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und Errichtung eines
Dünnplattenwerks in Polen geplant
München/Herzberg am Harz, 6. Juni 2013 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, plant, ihre im Dezember 2012 platzierte
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4/WKN: A1R0VD) mit einem Zinskupon
von 7,0 % um bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen
einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren
vorwiegend im europäischen Ausland angeboten werden. Die Platzierung ist
für den 19. Juni 2013 vorgesehen und wird vom Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und beratend
von der Conpair AG, Essen, begleitet. Als Ausgabepreis wurden 102 %
festgelegt. Bei der Festlegung des Ausgabepreises war maßgeblich, dass die
Anleihe im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2013 überwiegend zwischen 103 %
und 105 % notierte.
HOMANN HOLZWERKSTOFFE will die zufließenden Mittel überwiegend zur
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums einsetzen. So ist geplant,
am polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten sowie die Modernisierung des saarländischen Standortes
voranzutreiben. Parallel wird die Liquidität der Gruppe gestärkt. Somit ist
eine größere Flexibilität gegenüber den kreditgebenden Banken
sichergestellt. Eine weitere Option bleiben mögliche Akquisitionen von
Unternehmen oder Produktionsstätten.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de
06.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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06.06.2013 13:19
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HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH plant Aufstockung der Unternehmensanleihe um bis
zu 50 Mio. Euro
- Ausgabepreis auf 102 % festgelegt
- Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und Errichtung eines
Dünnplattenwerks in Polen geplant
München/Herzberg am Harz, 6. Juni 2013 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH,
einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten
Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und
Automobilindustrie, plant, ihre im Dezember 2012 platzierte
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4/WKN: A1R0VD) mit einem Zinskupon
von 7,0 % um bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen
einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren
vorwiegend im europäischen Ausland angeboten werden. Die Platzierung ist
für den 19. Juni 2013 vorgesehen und wird vom Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und beratend
von der Conpair AG, Essen, begleitet. Als Ausgabepreis wurden 102 %
festgelegt. Bei der Festlegung des Ausgabepreises war maßgeblich, dass die
Anleihe im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2013 überwiegend zwischen 103 %
und 105 % notierte.
HOMANN HOLZWERKSTOFFE will die zufließenden Mittel überwiegend zur
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums einsetzen. So ist geplant,
am polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu
errichten sowie die Modernisierung des saarländischen Standortes
voranzutreiben. Parallel wird die Liquidität der Gruppe gestärkt. Somit ist
eine größere Flexibilität gegenüber den kreditgebenden Banken
sichergestellt. Eine weitere Option bleiben mögliche Akquisitionen von
Unternehmen oder Produktionsstätten.
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