HOMANN HOLZWERKSTOFFE wird aufgrund großer Nachfrage die Angebotsfrist für die Anleihe vorzeitig beenden
DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
HOMANN HOLZWERKSTOFFE wird aufgrund großer Nachfrage die Angebotsfrist
für die Anleihe vorzeitig beenden
03.12.2012 / 09:40
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PRESSEMITTEILUNG
HOMANN HOLZWERKSTOFFE wird aufgrund großer Nachfrage die Angebotsfrist für
die Anleihe vorzeitig beenden
München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
wird aufgrund deutlicher Überzeichnung das öffentliche Angebot für ihre
Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Volumen von bis zu 50 Mio.
Euro heute um 10:00 Uhr vorzeitig beenden. Ursprünglich war für die
Zeichnung der Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12 Uhr
vorgesehen.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz
von 7,0% ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der
vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird
voraussichtlich ab Dienstag, 4. Dezember 2012 ein Handel per Erscheinen in
den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14.
Dezember 2012.
Die Emission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und von der Conpair AG,
Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und Financial Advisor begleitet.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf den Internetseiten
des Unternehmens unter www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe.
Eckdaten zur Anleihe
^
Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
Rückzahlu- 100%
ngspreis
Stückelung 1.000 EUR
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
Partner &
Financial
Advisor
°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
Kontakt Transaktion
Thomas Kaufmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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03.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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195533 03.12.2012
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für die Anleihe vorzeitig beenden
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PRESSEMITTEILUNG
HOMANN HOLZWERKSTOFFE wird aufgrund großer Nachfrage die Angebotsfrist für
die Anleihe vorzeitig beenden
München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
wird aufgrund deutlicher Überzeichnung das öffentliche Angebot für ihre
Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Volumen von bis zu 50 Mio.
Euro heute um 10:00 Uhr vorzeitig beenden. Ursprünglich war für die
Zeichnung der Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12 Uhr
vorgesehen.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz
von 7,0% ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der
vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird
voraussichtlich ab Dienstag, 4. Dezember 2012 ein Handel per Erscheinen in
den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14.
Dezember 2012.
Die Emission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und von der Conpair AG,
Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und Financial Advisor begleitet.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf den Internetseiten
des Unternehmens unter www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe.
Eckdaten zur Anleihe
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Emittentin HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen Bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN DE000A1R0VD4 / A1R0VD
Unternehm- BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012)
ensrating
Kupon 7,0% p.a.
Ausgabepr- 100%
eis
Valuta 14.12.2012
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013)
Rückzahlung 14.12.2017
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Kündigung- Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder
srecht Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up);
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei
Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den
Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe
Wertpapierprospekt).
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Sole Close Brothers Seydler Bank AG
Global
Coordinat-
or und
Bookrunner
Deutsche Conpair AG
Börse
Listing
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°
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
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stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN
HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Kontakt Wirtschaftspresse und Finanzkommunikation
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de/michael.werneke@better-orange.de
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Thomas Kaufmann
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+49 (0)69 92054-190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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