IDENTEC GROUP AG: RFID-Spezialist begibt Unternehmensanleihe
DGAP-News: IDENTEC GROUP AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
IDENTEC GROUP AG: RFID-Spezialist begibt Unternehmensanleihe
20.09.2012 / 10:31
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* Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. Euro
* Inhaber-Teilschuldverschreibung mit 7,5 Prozent Basisverzinsung p. a.
* Zusätzliche Bonusvergütung bis zu 25 Prozent
* Zeichnungsstart: 24. September 2012
Eschen, 20. September 2012. Die IDENTEC GROUP AG, einer der international
führenden Spezialisten im Bereich der Radio Frequency Identification,
begibt ihre erste Unternehmensanleihe: den 'RFID Technology Bond'
(ISIN: DE000A1G82U1 / WKN: A1G82U). Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von
bis zu 25 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird
jährlich mit festen 7,5 Prozent verzinst. Zusätzlich erhalten Investoren
eine Bonusvergütung von bis zu 25 Prozent auf den Nominalbetrag. Das
Wertpapier ist ab dem 24. September 2012 direkt über die Emittentin
erhältlich. Mit dem Anleiheerlös möchte die IDENTEC GROUP AG ihren
Wachstumskurs weiter fortsetzen.
'Als Industrieholding haben wir unsere heute neun Beteiligungsunternehmen
finanziell, strategisch und mit umfassender Branchenkenntnis unterstützt
und sie zu führenden Anbietern von RFID-Lösungen aufgebaut.' Das
eingesammelte Kapital soll genutzt werden, um weiter solide und nachhaltig
profitabel zu wachsen. 'Wir werden den internationalen Ausbau unseres
Geschäfts vorantreiben und vorhandene Beteiligungen weiter aufstocken',
sagt Martin Zumtobel, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der
IDENTEC GROUP AG. Darüber hinaus ist die Refinanzierung von bestehendem
Fremdkapital angedacht.
Investition in den Wachstumsmarkt RFID
Die RFID-Technologie bietet in Zeiten des zunehmenden
Informationsaustauschs flexible Lösungen für das kontaktlose Identifizieren
und Lokalisieren von Objekten und Personen sowie das Messen und Auswerten
von Daten. RFID-Chips werden heute bereits branchenübergreifend eingesetzt
- von der Warenrückverfolgung in der Logistik, über den Personenschutz auf
der Ölplattform bis hin zur Einlasskontrolle im Fitnesscenter. Damit stellt
RFID eine Querschnittstechnologie mit enormem Zukunftspotenzial dar.
Studien des Marktforschungsinstituts IdTechEx belegen seit Jahren ein
stetiges Wachstum des internationalen RFID-Markts. Von rund 7,7 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2012 wird bis zum Jahr 2022 ein Wachstum auf gut 26
Milliarden US-Dollar erwartet.
Mit der Umfirmierung in die IDENTEC GROUP AG im vergangenen Jahr hat das
Unternehmen ganz bewusst den Wandel von einer Finanz- zu einer
Industrieholding vollzogen. Martin Zumtobel erklärt: 'Wir sind an einem
Wendepunkt. Die Technologie ist eingeführt. Jetzt werden wir unsere
Gruppeunternehmen sehr fokussiert weiterentwickeln, die Synergieeffekte in
der Gruppe maximieren und mit den bestehenden Lösungen die Märkte
international stärker durchdringen.'
Ab Montag, dem 24. September 2012, können sowohl Privatanleger als auch
institutionelle Investoren den 'RFID Technology Bond' direkt über die
IDENTEC GROUP AG unter der kostenfreien* Rufnummer 00800 - 3737 5050
(montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) oder über
www.identecgroup.com/de zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich
bis zum 06. September 2013, sofern sie nicht vorzeitig beendet wird. Die
Mindestanlage liegt bei 1.000 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden
spätestens 14 Tage nach Beendigung der Zeichnungsfrist in den Handel im
Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse einbezogen.
* innerhalb Deutschlands und Österreichs
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite
der IDENTEC GROUP AG www.identecgroup.com/de zum kostenlosen Download
bereit.
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Unternehmen: IDENTEC GROUP AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Emissionsvolumen: bis zu 25.000.000 Euro
Stückelung: bis zu 25.000 im Nennbetrag von je 1.000 Euro
Mindestanlage: 1.000 Euro
ISIN / WKN: DE000A1G82U1 / A1G82U
Zeichnungsfrist: 24.09.2012 bis vsl. 06.09.2013
(sofern das Angebot nicht vorzeitig beendet wird)
Laufzeit: 01.10.2012 bis 30.09.2017
Zins: Basisverzinsung + Bonusvergütung
Basisverzinsung: 7,5 % p. a., Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum
01.10.2013
Bonusvergütung:
1) am Laufzeitende:
Entspricht 25 % des Nominalbetrags der Inhaber-Teilschuldverschreibung.
Die Bonusvergütung erfolgt am Ende der Laufzeit zum 01.10.2017.
2) bei Kontrollwechsel:
Im Falle der Kündigung der Inhaber-Teilschuldverschreibung nach einem
Kontrollwechsel hängt die Höhe der Bonusvergütung von der Laufzeit der
Inhaber-Schuldverschreibung ab. Dabei kann sie von 5 % bis zu 25 % des
Nominalbetrags einer Teilschuldverschreibung betragen:
- vor dem 01.10.2013 entspricht die Bonusvergütung 5 %
- nach dem 30.09.2013, aber vor dem 01.10.2014, entspricht die
Bonusvergütung 10 %
- nach dem 30.09.2014, aber vor dem 01.10.2015
entspricht die Bonusvergütung 15 %
- nach dem 30.09.2015, aber vor dem 01.10.2016
entspricht die Bonusvergütung 20 %
- nach dem 30.09.2016, aber vor dem 01.10.2017
entspricht die Bonusvergütung 25 %
Börsenplätze und -segmente: Einbeziehung der Anleihe in den Handel im
Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse spätestens 14 Tage nach Schluss
des öffentlichen Angebots
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung
Über die IDENTEC GROUP AG:
Die IDENTEC GROUP AG widmet sich seit mehr als zehn Jahren dem Bereich der
Radio Frequency Identification (RFID) und gehört mit ihren
Gruppenunternehmen heute zu den international führenden Anbietern von
Komplettlösungen in ihren Geschäftsbereichen. RFID ist eine
Querschnittstechnologie, die per Funk branchenübergreifend das
Identifizieren, Lokalisieren, Messen und Auswerten von Informationen zu
Objekten und Personen ermöglicht. Die IDENTEC GROUP vereint in den USA,
Europa und Asien insgesamt neun spezialisierte und teils marktführende
Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der RFID unter einem Dach. Damit
deckt sie die gesamte RFID-Wertschöpfungskette - Software, Hardware,
Beratung und Serviceleistungen - ab. Mit 275 Mitarbeitern bedient die
Unternehmensgruppe mehr als 2000 Kunden in 16 verschiedenen Branchen
weltweit mit patentierten und teils preisgekrönten RFID-Lösungen und sorgt
damit für mehr Sicherheit, Transparenz, Effizienz, Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit. Die IDENTEC GROUP AG steigerte ihren Gruppenumsatz
von 35,2 Millionen Euro im Jahr 2010 um mehr als 25 Prozent auf 44,1
Millionen Euro in 2011. Weitere Informationen unter: www.identecgroup.com.
Pressekontakt:
Sven Weber
biallas communication & consulting gmbh
Tel.: +49 (0) 511 / 676698-279
press@identecgroup.com
Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der IDENTEC GROUP AG noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der IDENTEC GROUP AG
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte /
notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.identecgroup.com/de und bei der IDENTEC GROUP AG, Essanestraße 164,
9492 Eschen, Liechtenstein, kostenfrei erhältlich.
Ende der Corporate News
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20.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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185852 20.09.2012
DGAP-News: IDENTEC GROUP AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
IDENTEC GROUP AG: RFID-Spezialist begibt Unternehmensanleihe
20.09.2012 / 10:31
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* Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. Euro
* Inhaber-Teilschuldverschreibung mit 7,5 Prozent Basisverzinsung p. a.
* Zusätzliche Bonusvergütung bis zu 25 Prozent
* Zeichnungsstart: 24. September 2012
Eschen, 20. September 2012. Die IDENTEC GROUP AG, einer der international
führenden Spezialisten im Bereich der Radio Frequency Identification,
begibt ihre erste Unternehmensanleihe: den 'RFID Technology Bond'
(ISIN: DE000A1G82U1 / WKN: A1G82U). Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von
bis zu 25 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird
jährlich mit festen 7,5 Prozent verzinst. Zusätzlich erhalten Investoren
eine Bonusvergütung von bis zu 25 Prozent auf den Nominalbetrag. Das
Wertpapier ist ab dem 24. September 2012 direkt über die Emittentin
erhältlich. Mit dem Anleiheerlös möchte die IDENTEC GROUP AG ihren
Wachstumskurs weiter fortsetzen.
'Als Industrieholding haben wir unsere heute neun Beteiligungsunternehmen
finanziell, strategisch und mit umfassender Branchenkenntnis unterstützt
und sie zu führenden Anbietern von RFID-Lösungen aufgebaut.' Das
eingesammelte Kapital soll genutzt werden, um weiter solide und nachhaltig
profitabel zu wachsen. 'Wir werden den internationalen Ausbau unseres
Geschäfts vorantreiben und vorhandene Beteiligungen weiter aufstocken',
sagt Martin Zumtobel, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der
IDENTEC GROUP AG. Darüber hinaus ist die Refinanzierung von bestehendem
Fremdkapital angedacht.
Investition in den Wachstumsmarkt RFID
Die RFID-Technologie bietet in Zeiten des zunehmenden
Informationsaustauschs flexible Lösungen für das kontaktlose Identifizieren
und Lokalisieren von Objekten und Personen sowie das Messen und Auswerten
von Daten. RFID-Chips werden heute bereits branchenübergreifend eingesetzt
- von der Warenrückverfolgung in der Logistik, über den Personenschutz auf
der Ölplattform bis hin zur Einlasskontrolle im Fitnesscenter. Damit stellt
RFID eine Querschnittstechnologie mit enormem Zukunftspotenzial dar.
Studien des Marktforschungsinstituts IdTechEx belegen seit Jahren ein
stetiges Wachstum des internationalen RFID-Markts. Von rund 7,7 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2012 wird bis zum Jahr 2022 ein Wachstum auf gut 26
Milliarden US-Dollar erwartet.
Mit der Umfirmierung in die IDENTEC GROUP AG im vergangenen Jahr hat das
Unternehmen ganz bewusst den Wandel von einer Finanz- zu einer
Industrieholding vollzogen. Martin Zumtobel erklärt: 'Wir sind an einem
Wendepunkt. Die Technologie ist eingeführt. Jetzt werden wir unsere
Gruppeunternehmen sehr fokussiert weiterentwickeln, die Synergieeffekte in
der Gruppe maximieren und mit den bestehenden Lösungen die Märkte
international stärker durchdringen.'
Ab Montag, dem 24. September 2012, können sowohl Privatanleger als auch
institutionelle Investoren den 'RFID Technology Bond' direkt über die
IDENTEC GROUP AG unter der kostenfreien* Rufnummer 00800 - 3737 5050
(montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) oder über
www.identecgroup.com/de zeichnen. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich
bis zum 06. September 2013, sofern sie nicht vorzeitig beendet wird. Die
Mindestanlage liegt bei 1.000 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden
spätestens 14 Tage nach Beendigung der Zeichnungsfrist in den Handel im
Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse einbezogen.
* innerhalb Deutschlands und Österreichs
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite
der IDENTEC GROUP AG www.identecgroup.com/de zum kostenlosen Download
bereit.
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Unternehmen: IDENTEC GROUP AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Emissionsvolumen: bis zu 25.000.000 Euro
Stückelung: bis zu 25.000 im Nennbetrag von je 1.000 Euro
Mindestanlage: 1.000 Euro
ISIN / WKN: DE000A1G82U1 / A1G82U
Zeichnungsfrist: 24.09.2012 bis vsl. 06.09.2013
(sofern das Angebot nicht vorzeitig beendet wird)
Laufzeit: 01.10.2012 bis 30.09.2017
Zins: Basisverzinsung + Bonusvergütung
Basisverzinsung: 7,5 % p. a., Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum
01.10.2013
Bonusvergütung:
1) am Laufzeitende:
Entspricht 25 % des Nominalbetrags der Inhaber-Teilschuldverschreibung.
Die Bonusvergütung erfolgt am Ende der Laufzeit zum 01.10.2017.
2) bei Kontrollwechsel:
Im Falle der Kündigung der Inhaber-Teilschuldverschreibung nach einem
Kontrollwechsel hängt die Höhe der Bonusvergütung von der Laufzeit der
Inhaber-Schuldverschreibung ab. Dabei kann sie von 5 % bis zu 25 % des
Nominalbetrags einer Teilschuldverschreibung betragen:
- vor dem 01.10.2013 entspricht die Bonusvergütung 5 %
- nach dem 30.09.2013, aber vor dem 01.10.2014, entspricht die
Bonusvergütung 10 %
- nach dem 30.09.2014, aber vor dem 01.10.2015
entspricht die Bonusvergütung 15 %
- nach dem 30.09.2015, aber vor dem 01.10.2016
entspricht die Bonusvergütung 20 %
- nach dem 30.09.2016, aber vor dem 01.10.2017
entspricht die Bonusvergütung 25 %
Börsenplätze und -segmente: Einbeziehung der Anleihe in den Handel im
Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse spätestens 14 Tage nach Schluss
des öffentlichen Angebots
Covenants: Kontrollwechsel, Negativerklärung
Über die IDENTEC GROUP AG:
Die IDENTEC GROUP AG widmet sich seit mehr als zehn Jahren dem Bereich der
Radio Frequency Identification (RFID) und gehört mit ihren
Gruppenunternehmen heute zu den international führenden Anbietern von
Komplettlösungen in ihren Geschäftsbereichen. RFID ist eine
Querschnittstechnologie, die per Funk branchenübergreifend das
Identifizieren, Lokalisieren, Messen und Auswerten von Informationen zu
Objekten und Personen ermöglicht. Die IDENTEC GROUP vereint in den USA,
Europa und Asien insgesamt neun spezialisierte und teils marktführende
Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der RFID unter einem Dach. Damit
deckt sie die gesamte RFID-Wertschöpfungskette - Software, Hardware,
Beratung und Serviceleistungen - ab. Mit 275 Mitarbeitern bedient die
Unternehmensgruppe mehr als 2000 Kunden in 16 verschiedenen Branchen
weltweit mit patentierten und teils preisgekrönten RFID-Lösungen und sorgt
damit für mehr Sicherheit, Transparenz, Effizienz, Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit. Die IDENTEC GROUP AG steigerte ihren Gruppenumsatz
von 35,2 Millionen Euro im Jahr 2010 um mehr als 25 Prozent auf 44,1
Millionen Euro in 2011. Weitere Informationen unter: www.identecgroup.com.
Pressekontakt:
Sven Weber
biallas communication & consulting gmbh
Tel.: +49 (0) 511 / 676698-279
press@identecgroup.com
Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der IDENTEC GROUP AG noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der IDENTEC GROUP AG
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte /
notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.identecgroup.com/de und bei der IDENTEC GROUP AG, Essanestraße 164,
9492 Eschen, Liechtenstein, kostenfrei erhältlich.
Ende der Corporate News
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20.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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