IMMOFINANZ AG: Ende des Wandlungszeitraums der Wandelschuldverschreibung 2009-2011
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
IMMOFINANZ AG: Ende des Wandlungszeitraums der
Wandelschuldverschreibung 2009-2011
07.10.2011 / 18:31
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Corporate News
Wien, am 07. Oktober 2011
IMMOFINANZ AG: Ende des Wandlungszeitraums der Wandelschuldverschreibung
2009-2011
Am 06. Oktober 2011 um 16.00 Uhr (CET) endete der Wandlungszeitraum für die
von IMMOFINANZ AG begebenen 7,00% Wandelschuldverschreibungen 2009-2011
(ISIN XS0416178530) ('WS 2011'). Die Inhaber der WS 2011 haben
erwartungsgemäß nahezu sämtliche WS 2011 in Aktien der IMMOFINANZ AG (ISIN
AT0000809058) getauscht. Somit hat die IMMOFINANZ AG seit dem 30. September
2011 weitere 45.854.915 Stück Aktien an Inhaber der WS 2011 ausgegeben. Mit
Ende des Wandlungszeitraums wurden nur 49 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro
Stück Wandelschuldverschreibung) der WS 2011 nicht von den Inhabern
gewandelt. Dementsprechend ist für die Rückzahlung am 22. Dezember 2011
(Fälligkeitstag) noch eine Nominale von EUR 4,9 Millionen zuzüglich Zinsen
aushaftend, welches aus den vorhandenen liquiden Mitteln des Unternehmens
getilgt wird.
Durch die nahezu vollständige Wandlung der WS 2011 sind für den
Quartalsabschluss zum 31. Oktober 2011 folgende positive Effekte zu
erwarten:
- Erhöhung des Eigenkapitals der IMMOFINANZ Group im Vergleich zum 31.
Juli 2011 um mehr als EUR 150 Millionen.
- Erhöhung der Eigenkapitalquote.
- Wegfall von kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen.
- Positiver Ergebnisbeitrag im 2. Quartal 2011/12 im Vergleich zum 1.
Quartal 2011/12 in Höhe von mehr als EUR 8 Millionen durch die
erfolgswirksame Auflösung von bisher abgegrenzten Zinsaufwendungen und
der Zinsersparnis durch den Wegfall der WS 2011.
In Folge der Konvertierung der WS 2011 gliedern sich die Verbindlichkeiten
aus Wandelschuldverschreibungen per 06. Oktober 2011 wie folgt:
^
ISIN Fäl- Kupon Nominale per Wandlungen bzw. Nominale per
lig- in % 31.07.2011 Rückkäufe 06.10.2011
keit in TEUR 2011/12 in TEUR in TEUR
Wandel- XS04 22.12. 7,00% 154.900,0 -150.000,0 4.900,0
anleihe 1617 2011
2009- 8530
2011
Wandel- XS02 19.01. 2,75% 103.300,0 0,0 103.300,0
anleihe 8364 2012*)
2007- 9977
2014
Wandel- XS03 19.11. 3,75%**) 197.500,0 -2.500,0 195.000,0
anleihe 3204 2012*)
2007- 6043
2017
Wandel- XS05 08.03. 4,25% 515.122,3 0,0 515.122,3
anleihe 9252 2016*)
2011- 8870
2018
Summe 970.822,3 -152.500,0 818.322,3
*) Put Option für Wandelanleiheninhaber
**) Bruttorendite
°
RÜCKFRAGEN
INVESTOR RELATIONS
Simone Korbelius
Investor Relations
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2291
investor@immofinanz.com
MEDIENANFRAGEN
Sandra Bauer
Head of Corporate Communications | Pressesprecherin
IMMOFINANZ AG
T +43 (0)5 7111 2292
M +43(0)699 1685 7292
communications@immofinanz.com
A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11
www.immofinanz.com
Ende der Corporate News
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07.10.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 5 7111 - 2291
Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291
E-Mail: investor@immofinanz.com
Internet: http://www.immofinanz.com
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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141693 07.10.2011
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
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Wandelschuldverschreibung 2009-2011
07.10.2011 / 18:31
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Wien, am 07. Oktober 2011
IMMOFINANZ AG: Ende des Wandlungszeitraums der Wandelschuldverschreibung
2009-2011
Am 06. Oktober 2011 um 16.00 Uhr (CET) endete der Wandlungszeitraum für die
von IMMOFINANZ AG begebenen 7,00% Wandelschuldverschreibungen 2009-2011
(ISIN XS0416178530) ('WS 2011'). Die Inhaber der WS 2011 haben
erwartungsgemäß nahezu sämtliche WS 2011 in Aktien der IMMOFINANZ AG (ISIN
AT0000809058) getauscht. Somit hat die IMMOFINANZ AG seit dem 30. September
2011 weitere 45.854.915 Stück Aktien an Inhaber der WS 2011 ausgegeben. Mit
Ende des Wandlungszeitraums wurden nur 49 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro
Stück Wandelschuldverschreibung) der WS 2011 nicht von den Inhabern
gewandelt. Dementsprechend ist für die Rückzahlung am 22. Dezember 2011
(Fälligkeitstag) noch eine Nominale von EUR 4,9 Millionen zuzüglich Zinsen
aushaftend, welches aus den vorhandenen liquiden Mitteln des Unternehmens
getilgt wird.
Durch die nahezu vollständige Wandlung der WS 2011 sind für den
Quartalsabschluss zum 31. Oktober 2011 folgende positive Effekte zu
erwarten:
- Erhöhung des Eigenkapitals der IMMOFINANZ Group im Vergleich zum 31.
Juli 2011 um mehr als EUR 150 Millionen.
- Erhöhung der Eigenkapitalquote.
- Wegfall von kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen.
- Positiver Ergebnisbeitrag im 2. Quartal 2011/12 im Vergleich zum 1.
Quartal 2011/12 in Höhe von mehr als EUR 8 Millionen durch die
erfolgswirksame Auflösung von bisher abgegrenzten Zinsaufwendungen und
der Zinsersparnis durch den Wegfall der WS 2011.
In Folge der Konvertierung der WS 2011 gliedern sich die Verbindlichkeiten
aus Wandelschuldverschreibungen per 06. Oktober 2011 wie folgt:
^
ISIN Fäl- Kupon Nominale per Wandlungen bzw. Nominale per
lig- in % 31.07.2011 Rückkäufe 06.10.2011
keit in TEUR 2011/12 in TEUR in TEUR
Wandel- XS04 22.12. 7,00% 154.900,0 -150.000,0 4.900,0
anleihe 1617 2011
2009- 8530
2011
Wandel- XS02 19.01. 2,75% 103.300,0 0,0 103.300,0
anleihe 8364 2012*)
2007- 9977
2014
Wandel- XS03 19.11. 3,75%**) 197.500,0 -2.500,0 195.000,0
anleihe 3204 2012*)
2007- 6043
2017
Wandel- XS05 08.03. 4,25% 515.122,3 0,0 515.122,3
anleihe 9252 2016*)
2011- 8870
2018
Summe 970.822,3 -152.500,0 818.322,3
*) Put Option für Wandelanleiheninhaber
**) Bruttorendite
°
RÜCKFRAGEN
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Simone Korbelius
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T +43 (0)5 7111 2291
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Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Österreich
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Fax: +43 (0) 5 7111 - 8291
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