IVG Immobilien AG: IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
DGAP-News: IVG Immobilien AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
IVG Immobilien AG: IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
15.12.2011 / 09:42
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Bonn / Frankfurt am Main, 15. Dezember 2011: Nicht zur direkten oder
indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.
IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreicht Vertrauen in Strategie von
IVG
- Bruttoemissionserlös von rund 145,5 Mio. Euro
- Bezugsquote (einschließlich Festübernahmeerklärung) von 97,4 Prozent
nach Ende der Bezugsfrist - alle neuen Aktien inzwischen erfolgreich
platziert
- Emissionserlöse sollen für Investitionen in das profitable
Kavernengeschäft und hierdurch mittelfristig für eine weitere
Reduzierung der Verschuldung des Unternehmens genutzt werden
Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701) hat heute ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen.
Die Gesellschaft hat zunächst das im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital durchgeführte Bezugsangebot gestern mit großem Erfolg
beendet. Mit Ablauf der Bezugsfrist am 14. Dezember 2011 wurden 97,4
Prozent der Bezugsrechte (einschließlich der Ausübung einer
Festübernahmeerklärung) und daraus 67.456.512 neue Aktien zum Bezugspreis
von 2,10 Euro je neuer Aktie bezogen.
Die übrigen 1.827.373 neuen Aktien (dies entspricht 2,6 Prozent des
Angebots) hat die Berenberg Bank heute in einer Privatplatzierung zum Preis
von EUR 2,10 je neuer Aktie an qualifizierte Anleger in Deutschland und
außerhalb Deutschlands (mit Ausnahme von Japan, Kanada und Australien)
platziert. Berenberg Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UBS Limited
fungierten in dieser Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen
mit UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.
Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 69.283.885 neue Aktien
platziert. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund
145,5 Mio. Euro.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab Montag, den 19. Dezember 2011 in
die bestehende Notierung der Aktien der IVG Immobilien AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen in Berlin,
Düsseldorf und München einbezogen.
'Wir danken unseren bestehenden und neuen Aktionären für den
Vertrauensbeweis in die Strategie der IVG. Mit der erfolgreichen
Kapitalerhöhung haben wir eine solide Basis für eine mittelfristig
beschleunigte Entschuldung und nachhaltiges, profitables Wachstum bei der
IVG geschaffen. Durch die Investition des Großteils der neuen Mittel in
unser profitables Kavernengeschäft kann IVG die dort liegenden
Wertschöpfungspotentiale optimal ausnutzen, wodurch sich mittelfristig
zusammen mit unserem geplanten Verkaufsprogramm der Verschuldungsgrad der
IVG auf ein branchenübliches Niveau absenken sollte', so Dr. Wolfgang
Schäfers, Sprecher des Vorstands der IVG Immobilien AG.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
IVG Immobilien AG
Investor Relations
Tel. +49 (0)228 844-400
Email: ir@ivg.de
Media Relations
Tel. +49 (0)228 844-300
Email: info@ivg.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospekts. Allein dieser Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung
oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht
an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in
der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities
Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die IVG Immobilien AG
beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.
Ende der Corporate News
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15.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVG Immobilien AG
Zanderstr. 5-7
53177 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 844-333
Fax: +49 (0)228 844-372
E-Mail: ir@ivg.de
Internet: www.ivg.de
ISIN: DE0006205701
WKN: 620570
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg,
Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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149869 15.12.2011
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Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
IVG Immobilien AG: IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
15.12.2011 / 09:42
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indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.
IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreicht Vertrauen in Strategie von
IVG
- Bruttoemissionserlös von rund 145,5 Mio. Euro
- Bezugsquote (einschließlich Festübernahmeerklärung) von 97,4 Prozent
nach Ende der Bezugsfrist - alle neuen Aktien inzwischen erfolgreich
platziert
- Emissionserlöse sollen für Investitionen in das profitable
Kavernengeschäft und hierdurch mittelfristig für eine weitere
Reduzierung der Verschuldung des Unternehmens genutzt werden
Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701) hat heute ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen.
Die Gesellschaft hat zunächst das im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital durchgeführte Bezugsangebot gestern mit großem Erfolg
beendet. Mit Ablauf der Bezugsfrist am 14. Dezember 2011 wurden 97,4
Prozent der Bezugsrechte (einschließlich der Ausübung einer
Festübernahmeerklärung) und daraus 67.456.512 neue Aktien zum Bezugspreis
von 2,10 Euro je neuer Aktie bezogen.
Die übrigen 1.827.373 neuen Aktien (dies entspricht 2,6 Prozent des
Angebots) hat die Berenberg Bank heute in einer Privatplatzierung zum Preis
von EUR 2,10 je neuer Aktie an qualifizierte Anleger in Deutschland und
außerhalb Deutschlands (mit Ausnahme von Japan, Kanada und Australien)
platziert. Berenberg Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UBS Limited
fungierten in dieser Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen
mit UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.
Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 69.283.885 neue Aktien
platziert. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund
145,5 Mio. Euro.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab Montag, den 19. Dezember 2011 in
die bestehende Notierung der Aktien der IVG Immobilien AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen in Berlin,
Düsseldorf und München einbezogen.
'Wir danken unseren bestehenden und neuen Aktionären für den
Vertrauensbeweis in die Strategie der IVG. Mit der erfolgreichen
Kapitalerhöhung haben wir eine solide Basis für eine mittelfristig
beschleunigte Entschuldung und nachhaltiges, profitables Wachstum bei der
IVG geschaffen. Durch die Investition des Großteils der neuen Mittel in
unser profitables Kavernengeschäft kann IVG die dort liegenden
Wertschöpfungspotentiale optimal ausnutzen, wodurch sich mittelfristig
zusammen mit unserem geplanten Verkaufsprogramm der Verschuldungsgrad der
IVG auf ein branchenübliches Niveau absenken sollte', so Dr. Wolfgang
Schäfers, Sprecher des Vorstands der IVG Immobilien AG.
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der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an
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von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist
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Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities
Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die IVG Immobilien AG
beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
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15.12.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Deutschland
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WKN: 620570
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