JJ Auto AG gibt Details zum Börsengang bekannt
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JJ Auto AG gibt Details zum Börsengang bekannt
15.05.2014 / 10:09
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JJ Auto AG gibt Details zum Börsengang bekannt
* Preisspanne voraussichtlich zwischen 6,75 und 9,00 Euro
* Emissionsvolumen von bis zu 1.777.778 Aktien
* Angebotsfrist vom 19. Mai 2014 bis voraussichtlich 27. Mai 2014
* Börsengang für 9. Juni 2014 geplant
Berlin, 15. Mai, 2014 - Die JJ Auto AG (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender
Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere
Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, bietet im Rahmen ihres
Börsengangs an der Frankfurter Börse und an der Warschauer Börse bis zu
1.777.778 Aktien öffentlich in Deutschland und Polen an. Das öffentliche
Angebot in Deutschland und Polen umfasst ausschließlich neue Aktien aus
einer Kapitalerhöhung. Die Preisspanne für die Aktien wird voraussichtlich
zwischen 6,75 und 9,00 Euro liegen. Das Angebot entspricht einem
Bruttoemissionserlös von bis zu 16,0 Millionen Euro.
JJ Auto plant, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien hauptsächlich für
die Einführung eigener Vertriebszentren, für den Ausbau der
Produktionskapazitäten, für Markenaufbau und Markenpflege sowie für die
Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu verwenden.
Die bestehenden Aktionäre mit einem Anteilsbesitz von 5 Prozent und mehr
haben einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag
zugestimmt. Die Zeichnungsfrist beginnt am 19. Mai 2014 und endet
voraussichtlich am 27. Mai 2014 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um
18:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Parallel Market der
Warschauer Wertpapierbörse ist für den 9. Juni 2014 geplant.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Polen
sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb
Deutschlands, Polen und den Vereinigten Staaten. Sole Global Coordinator,
Sole Bookrunner und Sole Lead Manager der Transaktion ist die ACON
Actienbank AG in München.
Der Börsenprospekt wurde von der BaFin gebilligt und ist auf der Website
von JJ Auto AG unter www.jj-auto.de veröffentlicht und kann auf Anfrage in
gedruckter Form von der JJ Auto AG, Berlin, und von der ACON Actienbank,
München zur Verfügung gestellt werden.
Deutliches Wachstum in den letzten drei Jahren
Mit seinem nachhaltigen Geschäftsmodell, das den Fokus auf die Belieferung
des chinesischen Automobilersatzteilmarkts mit Automobilteilen und
Werkzeugen für Lkw und für schwere Nutzfahrzeuge legt, erzielte JJ Auto im
Jahr 2013 Umsätze von 108,5 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT)
betrug 23,0 Millionen Euro. Der Nettogewinn belief sich auf 17,1 Millionen
Euro, was einer Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent entspricht. Während der
letzten drei Jahre erreichte JJ Auto eine durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate des Umsatzes von 24,0 Prozent und des Nettoergebnisses von
24.8 Prozent.
Über JJ Auto
JJ Auto AG ist einer der führenden chinesischen Hersteller und Anbieter von
hochwertigen Fahrzeugbefestigungen, Kfz-Werkzeugen sowie Stahl-Bauteilen
für schwere Nutzfahrzeuge, darunter Muttern, Bolzen, Drehmomentschlüssel,
Schraubenschlüssel, Gleitstifte, Gleitbuchsen und Kettenteile. Zusätzlich
engagiert sich JJ Auto im Handel von Kfz-Werkzeugen und Automobilbauteilen.
JJ Auto wurde 1998 gegründet verfügt somit über langjährige
Branchenerfahrung und Technologie-Knowhow. Derzeit verkauft JJ Auto seine
Produkte ausschließlich im chinesischen Markt direkt an Großhändler und an
Direktvertriebskunden wie Achsenfabriken. Der Kundenstamm des Unternehmens
umfasst 89 Händler von Automobilbauteilen, welche die Produkte von JJ Auto
an Endverbraucher wie Achsenfabriken, Reparaturwerkstätten und
Erstausrüster weiterverkaufen.
Die Produktionsanlagen von JJ Auto befinden sich in Quanzhou City im
Südosten Chinas in der Provinz Fujian und erstrecken sich insgesamt über
eine Fläche von 26.089 Quadratmetern. 2013 betrug die Produktionskapazität
82,25 Tausend Tonnen. Ende 2013 beschäftigte JJ Auto mehr als 600
Mitarbeiter.
Zusätzliche Informationen:
ISIN: DE000A1TNS70
Wertpapierkennnummer(WKN): A1TNS7
Ticker Symbol: JJO
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / General Standard an der Börse
Frankfurt
Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau
Sitz der Gesellschaft: Deutschland
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel: +49(0) 40 609 186 39
E-Mail: baden@kirchhoff.de
Website: http://www.jj-auto.de
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. .Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
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erfolgen.
Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten
Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
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Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die
Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) high
networth companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich
zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Information oder ihren Inhalt handeln.
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch
und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor
einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter
http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON
Actienbank AG, München, erhältlich sein.
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JJ Auto AG
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 72616 8000
Fax: +49 (0)30 72616 8001
E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de
Internet: www.jj-auto.de
ISIN: DE000A1TNS70
WKN: A1TNS7
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.
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268558 15.05.2014